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为什么韵达在融资上特别激进?快递公司负债对比,韵达负债率最高,高负债高风险运营!
为什么韵达在融资上特别激进?快递公司负债对比,韵达负债率最高,高负债高风险运营!
为什么韵达在融资上特别激进?快递公司负债对比,韵达负债率最高,高负债高风险运营!韵达股份负债合计149.2亿元,负债率为50.39%个点;申通快递负债合计82.09亿元,负债率48.5%个点;圆通速递负债合计92.84亿元,负债率34.1%个点。通过对比,快递公司里面圆通负债率最低,其次是申通,最后是韵达。韵达负债合计将近149.2亿元,远远高于申通圆通的负债率。其中韵达非流动负债到达63.8亿元,长期负债远远高于圆通申通。对于韵达来说,非流动负债高意味着未来需要还的钱多,如果价格战迟迟不缓解,净利润得不到提升,韵达未来偿还贷款的压力也非常大。所以韵达股份也很讨厌价格战,如果未来继续价格战,韵达过得也不比申通好过。圆通速递还好,负债率非常低,它不急于发行股票定增,机构不断二级市场抛售打压股价,圆通坚持不低价定增。一方面圆通舍不得低价定增,觉得圆通严重低估,还有一个原因就是因为圆通负债率特别低,资金并不紧缺。韵达的负债太多,长期负债比圆通多了几十亿,未来韵达业绩压力很大。要偿还那么多贷款。如果价格战继续凶猛,韵达的现金根本不够偿还贷款和保持正常运营。这也是为什么韵达在2018年定增39亿以后,2021年又继续发行几十亿可转债的原因。因为负债太多了,价格战又迟迟不缓解,别看韵达账上现金比圆通申通多,其实韵达压力是最大的,圆通是最滋润的。圆通现在国际代货和航空业务不断的盈利补贴圆通的财务,日子过得还不错,所以一直不愿意低价发行定增。申通快递这个公司融资是最不积极的,同行韵达圆通都准备完成上市后的2次融资了,中通百世融资更多,唯独申通一次融资都没有,难过落后于中通圆通韵达。申通前两年的模式就是低负债经营,所以以前的负债率特别低,在2019年申通还大笔分红,现在看错了。当时申通应该减少分红,增加融资进行产能扩张。总之吧,申通是借助资本最少的公司。韵达聂总比较敢于拼搏,拥有年轻人的那种冲劲。综合来看,我仍旧比较心仪圆通速递,申通快递其实做的并不算好,只是市值100亿出头严重低估而已,再加上申通阿里巴巴会收购,c2m自营业务大有看头,社区团购网格仓和配送业务也有看点,菜鸟裹裹业务也是不断得到高速增长,所以申通我也坚定看好。至于韵达,虽然负债高,但是也很不错,只是圆通和韵达相比,我认为圆通性价比更好,而且圆通有差异化优势,未来发展前景更大。这就是我的投资思路和想法,圆通速递,韵达股份,申通快递,三个都低估。但是我选择了投资圆通速递和申通快递。$申通快递(SZ002468)$ $韵达股份(SZ002120)$
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倪秀免这文章写的很好啊,就是让大家抛弃韵达就对了。
苍个唯: 圆通,申通,韵达都低估,圆通比韵达性价比更好,韵达负债太多,价格战持续下去偿还压力非常大,圆通有货代和航空输血,过得很滋润不怕价格战
2021-07-14 06:33:37 -
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