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先说一下什么大宗交易的规定:
A股一般需要申报数量在30万股或者交易金额在200万以上的的交易。
大宗交易的目的:简单的说就是既想买卖股票,又不想影响市场上的股票价格。
这个是近期广汇汽车出现的大宗交易:
我进行了简单的计算分析,
重要信息就是,成交了4个亿。成交均价在2.87元
卖出方均是机构专用,而买方被2个证券公司接手。
Q:这里会不会存在机构大量出货,纷纷逃命导致股价暴跌的可能?
我认为不会,虽然一般机构或者大股东减持也很喜欢选择大宗交易的方法,因为可以快速出逃,不用大宗交易可能需要很多的跌停板都不能抛售完手中的股票。但是一旦在那种情形下就会面临的问题就是买方机构十分分散+折价出售。你作为机构已经到了急需要逃命的时候肯定不会顾及那么多,价格一般都比收盘价低很多。折价率会在-5%以下,而且已经不管是卖给谁了,也会导致买方是很多体量很小的小机构。但是最近广汇汽车的大宗交易都是溢价成交,且都是两家证券公司,分别是东兴证券和国泰君安证券。
从东兴证券和国泰君安证券的视角出发我们再来看一看,
Q:股价这么低为什么不直接在二级市场上购买股票,而是选择大宗交易的方式进行呢?
虽然现在广汇汽车的股价连创新低,但是两家证券公司想要吃下这4个亿需要多久我们可以看看,广汇汽车每天的成交量很小,成交金额每天大约在1.2亿元左右。想要吃到4.4个亿需要先拉4个涨停板,但是也是吃不到的,因为你拉了涨停还会有人卖吗?实际需要的时间不仅仅是4个涨停板+4天的问题。需要的更久,再或者就是耗时一两个月才能达到现在4个多亿的持有量,但是股价也不会再现在这么低的价格了。影响买入的节奏不说,还会损失大量的盈利。所以哪怕溢价10%买入相对于在二级市场买入仍然很赚!!
股价溢价买入肯定是为了保证自己手中有筹码并且期待后面的盈利,既然后面股价要拉升那那些机构为什么还是要通过大宗交易卖出呢?
股价最近连续下跌,但是主力中的一些机构仍然持有大量的筹码,主力不像我们散户在亏损时可以选择最简单的躺倒不动。遇到最近股价回购的压价行为。或者大主力恶意压价吸筹,相当多的机构会面临融资途径成本高,融资途径周转链断裂的问题。每天都像热锅上的蚂蚁,机构知道被吃也没有办法,急需要变现。但是在这时候如果在通过二级市场进行变现,会导致股价进一步下降,进入恶性循环,越想跑股价越低。大宗交易变现快而且高效,溢价出售对他们来说已经是最好的选择了。
不要以为大主力看上的是你散户手中的一点钱,说句实话,人家根本拿看不上。一般资本市场上都是大主力吃小主力,吃你们散户只是顺带的行为。
总结说一下,我看了近10多年的广汇汽车出现大宗交易行为的股价变动情况。需要说的是,大宗交易的出现影响股价的时间一般出现在短则1-2个月,长的3-5个月,不会更长。所以近期股价会出现波动是肯定的。
顺便跟你们提个醒,大宗交易的买方一般会在股价上涨40%的时候选择抛售,如果大宗交易成本均价是2.87,那么这两家证券公司出货的价格是4元左右,超过4块就已经很极限。除非碰上大热点不然无法逃脱之后下跌的命运。
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严己桌抱歉!内容已删除
柏油冲: 你说的是泰达宏利也不是没有可能。
国朵伍: 只要不是一二四的股东就行!
蓝圊宛: 1,2在公告里说了回购期间不减持。4疑似1的马甲/铁杆。3的席位不是机构专用。只有5符合数量条件。
凤倜肯: 是的,我最担心的就是那个马甲!如果是马甲那就是其它看法了。我知道四是去年一二给它的。
任待庭: 4是首发股东
巴卧英: 你在说啥,看不懂啊
2021-06-12 10:14:49 -
闵徒春你拼命唱空,信了你我周五卖掉了广汇,你现在又唱多!太坑人了吧!狗托!
蒋责: 不要相信任何结论,要看能验证的数据和推理过程。 说话的人(泛指)也不一定是要骗人,可能他自己也信。
奚趾: 唱空是帮助主力拿到更多的筹码,你以为呢
宁刚前: 哈哈哈
2021-06-12 10:24:29 -
贡化奎大宗,还不溢价,说明分散筹码,下一步是掩护坚持。 1 :担心筹码不够的理由不存在,看看净资产,想要筹码吸到4快都不高。 2 :十大股东直接减持会砸烂盘子。先大宗分散出去 分散接盘的进不了前十。然后卖出,神不知鬼不觉。 3: 大宗减持的肯定是十大股东,谁比大股东更知道肚子里有没有米。行为上是减持,别自相情愿。 筹码不够大宗来拿筹码,然后操作股价上天,你想啥呢,监管部门是是傻的么,你做的这么明显,不打你打谁。 散户最多不卖,千万别傻到去补仓,台下有观众,台上的是明星,台下没观众,台上的是猴子。 没人配合你,你减持一股也是跌停板。掉落的石头,大概率砸到自己脚丫,抛出去的石头大概率打的围观的脑袋。在这个票上割肉了,敬告其他散户别遇到看空的就喷。抛开作弊,大家都是玩的概率。哥这么年轻,草原上不止一个妹子如花似玉,止损了,第二不浪费时间。2021-06-12 12:41:23
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