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2018年10月康美药业股价三跌停,此后正式启动其股价走向崩塌。就该事件有几点心得同大家分享:
第一,破净不是买入的理由。股票如果涉及造假,或者行业下滑,或者投资失误,公司基本面将发生巨大变化。因此我们需要时刻审慎分析公司未来三年可能的业绩变化这个才是根本,买股票就是买未来,质朴的判断确实是股市的精髓。
第二,高估值一定不是买入的理由。我这里的高估值不是指PE高,而是指PB高,这种公司除非是少数几个公司(如腾讯、茅台、此前的苏宁)可以支撑,大多数是不能支撑的。
第三,康美药业业绩爆雷算是黑天鹅吗?压根不算。懂财务分析的人,一定要看收入,利润,经营活动现金流,资产组成变化;此外结合公司人员变化(董事、高管、员工人数变化,平均工资高低)来看,康美2017年年报就给出了明确的否定答案(收入开始下滑,利润开始变低,更重要的是经营活动现金流持续低于净利润)。
第四,东方明珠目前0.93倍PB,股价处于历史相对低位,这个只是买入的必要逻辑,只能算是不贵而已,但是不是买入的必要逻辑。我们还要结合其业绩转折的拐点,判断公司管理层的变化,目前我还没有看出买入的充足理由,我只能说这个价格是机会投资者赌徒(我也是赌徒)买入的时间,真正的价投买入还需要时间和业绩验证。
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甄野准写的比较糙,大致意思说出来了。尤其是最后一点,我其实是想表达这层含义:东方明珠目前股价比较低,符合买入的条件之一,但是这个条件还不充足,还需要业绩转变,只有业绩转变,才能化解市场情绪的变化,才能吸引资金流入,最终导致股价反转,现在这个价位是合理的,套入冯柳一句话,市场是对的,下跌也对,上涨也对,下跌更多的考虑悲观因素,上涨更多考虑乐观因素。2021-08-05 09:30:27
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郦玳角实话实说,对"赌"念很不认同。当确立坚信股市长远一定战胜通胀和最终不可能输钱的信念时起,对诸如"赌"念和所谓股市"零和游戏"说法是不认同的。赌念,在股市早晚会是"一失足成千古恨"的难兄难弟。只要存在优秀公司和优质公司不断为投资者创造利润,"零和游戏"的前提也是不存在的。 即使个人行为客观上难免会有不自觉的赌性成分,但在理念上应该是绝对排斥赌性的。
韦今招: 马丁兄弟,你写的“78元头部看空,零头不到看多有什么错?犯了哪条"天规大忌"?时长间隔6-7年!一”这个帖子我不太认同,拟这个回帖对“赌”的理解,我也不太认同,理由如下: 第一,股价不到零头,不是买入理由,时间长短也不是买入的理由。我骨子里面信奉,公司股票价格低于其内在价值时候,才是买入的理由,也就是常说的安全边际。目前东方明珠业绩持续下滑,公司股价下跌很正常,所以此时作为价值投资者,看多理由确实不充分。 第二,我为啥认为我是在赌。因为我认为公司目前业绩是在下滑,但是我认为大概率下一届董事会会转变,且目前价格不算贵,我是赌其业绩未来反转,我的假设(大概率下一届董事会会转变)目前并无理由,所以我认为自己是在赌。
牛秤牛: 零头不到不是买入看多的理由和逻辑我也认同。 想当年在香港买雨润时净资产8元,股价跌倒1元以下还补过仓(当然老千和垃圾不在此例)。虽乘暴力反弹清仓减少不少损失,一个道理。业绩连续好转或反转才是压倒性的最大的看多理由! 其它一概与我这种风险厌恶类型者无关紧要,已成我刻骨信念。
2021-08-05 12:56:58 -
皮南不要把投机和赌性混为一谈。如与投资大师巴菲特不同,索罗斯就是我心目中的投机大师。虽投资大师比投机大师更为成功,而投机大师比投资大师在我的理解则更需要天才和哲学。2021-08-05 13:01:41
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