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先说成长性。兴业证券2019年净利润增长率是12倍,2020年净利增长率1.27倍,这还是在疫情下取得的成绩,可见发展势头很猛。而今年公布的上半年预增40-60%,也在合理之中,一季度大增是因为去年疫情一季度业绩不好造成,可见综合下来半年增长回落到40-60%是合理的。由此推断,全年下来可能增长25-40%。净利润最终增长多少,投资收益的走向将起到关键作用,而在经纪费收入高增长可以确定的情况下,25%的增长是可以保障的。因此,从个股而言,这是券商行业成长性比较高的一支股票。
再说行业前景。证券行业的前景相信多数人都很有信心。一是最近以来,市场日成交量保持历史较高成交量,已经连续XX天日成交量万亿以上;二是前几天议证监会开了一个会,关于下半年的工作重点有一条是为全面注册制做实基础工作,话音一落,马上出台了夯实审计责任的一个重磅文件。我认为信号已经很明显,全面注册制将在明年上半年落地。而全面注册制的落地,给行业带来一是投行业务大幅增长,二是经纪业务增长。行业增长了,兴业证券作为行业优秀券商,自然会受益。
第三说性价比。就券商行业而言,最近两年都保持高增长,而整体市盈率十几左右,是市场中比较低的,应该仅次于银行保险建筑等行业。而兴业银行以去年每股收益计算,市盈率也是在十几。可见性价比还是不错的。
第四说配股用途。从公布的配股用途看,发展投行占了相当一部份资金,说明公司已经明显意识到全面注册制的落地,结合明年的全面注册制的实施,这配股就很合时宜了。
第五说研报评级。很有意思,如果不是券商行业,研报可能会受到质疑。但对券商的研报,我比较相信。因为券商研究同行的券商,知根知底,不会存在认知偏差,当多数研报意见一致的时候,我没有理由不相信。你们就关注研报吧。
最后说技术面,从同行的配股消息发布后看,股价会走低,但幅度可能在十多点左右,而昨天的跌停已经逼近主力资金成本。综合考虑今天会有一个比较理想的低点介入。
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吴倍不能按一季度的增长率测算的,因为去年疫情引起基数低。二季度回落了,是因为去年二季度做得比较好,所以谨慎估计全年适当的回落,当然这个估计是保守兼合理的。乐观也有可能会略超40%,投资收益是一个变量。2021-08-26 08:58:35
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