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有些无脑喷狗总拿汇顶来说事,说卓胜微是第2个汇顶。
汇顶从1800亿市值跌到当前不到500亿,伴随的是营收的大幅下降,财务数据显示,2020年汇顶营收几无增长,净利下降近3成,今年半年报,营收继续下降,净利继续大幅下滑近3成。
造成汇顶股价大幅下跌的几个原因:
1、主营业务单一,汇顶的核心产品是屏下光学指纹识别芯片,自HW被制裁之后,公司的订单就直线下降。
2、中低端机型被更廉价的侧面按键指纹芯片抢占,而高端机型则被高通的超声波指纹芯片占据,腹背受敌。
3、汇顶的屏下光学指纹芯片,门槛并不高,没有技术或者专利上的护城河,竞争对手很多,产品毛利率不高,竞争激烈,指纹芯片市场由蓝海变红海。
4、汇顶试图研发一些其他芯片产品,但是这些相互孤立的新产品还没有获得收益。
5、控股大股东的无节操式的减持,老板张某,大鸡精2期,在高位轮番上阵减持,毫无节操!
6、脱实向虚的嫌疑,老板张某在深圳上梅林商业中心拿了一块地,搞起了高档写字楼,美名其日“汇顶研发中心”,按照我的理解,要是真搞研发,就要像华为那样迁入东莞松山湖之类的工业区,而不是在寸土万金的商业中心树起一栋格格不入的“研发中心”,这栋建筑物,起码耗资三十亿,能给公司带来什么收益?
再来看卓胜微:
1、公司当前核心主营lan开关,毛利率高达4成,在开关这一块,公司牢牢占据国内大部分市场份额,目前国内还没有能够对公司产生威胁的竞争对手,同样地,公司大客户HW受到制裁,订单消失,但是公司成功地转移到其他手机厂商之上,这个是跟汇顶最大区别之处。
2、开发出接收模组,而且模组的毛利率高达五六十,并且增速比较快。
3、公司在推广发射模组,自建SAW滤波器封测线,全面布局射频前端,公司研发的新产品,跟核心产品lan开关环环相扣,提供完整的射频前端解决方案,相对于单一产品,更容易获得手机厂商的订单,不像汇顶那些相互孤立的新产品。
4、占据射频前端90%以上份额的滤波器、PA、模组,目前国产替代占比还很低,千亿美元市场空间,广阔的市场,而且5G之后还会有6G,芯片用量更大,技术更复杂,与汇顶所面临的红海市场截然不同。
5、去年卓胜微的风投股东也进行了一定数量的减持,也造成了股价的大幅回调,但是减持数量尚算温和,减持价格在半山腰,为小散和机构贡献廉价筹码。
6、同样,卓胜微也准备花掉30多亿,不过这30亿不是拿来盖高档写字楼,而是盖晶圆封测厂和分期研发,突破SAW滤波器的工艺门槛,SAW滤波器能为公司带来什么?在手机射频前端里面,滤波器金额占比超过50%(SAW占比大约35%),开关不过才3%
所以,卓胜微绝对不会步汇顶之后尘!
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文决好文,赞同。特别是汇顶也有研判后清仓,但没有你这么深的见解[赞]。感恩有你为伴[拜神]学习了[愉快][愉快][愉快]
却械奈: 我也曾经持有汇顶,后来清仓,那些说我是钉子户的可以休矣
郁吏仆: 现在只独关他一个人 分析有理有据 赞
2021-09-14 19:52:14 -
慎侠眉可是为什么就跌这么多了呢?,主力不知道这些吗?就是为了赶散户走吗?手机销售没有以前好了!这个是跌的原因吧?还是什么原因主力拉一点,就能别的主力砸盘呢
周屹佛: 主力不是一个人,去年不是也大跌过2波吗?是手机销售不好吗?!
2021-09-14 20:32:56 -
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暨轨案主力担心卓胜微自己建厂生产的前境不明朗,将之前的收益落袋为安
逮叟: 公司基本面没有变差,去年9月以来涨幅高达190%,涨多了,人心变了,杀鸡取luan
2021-09-15 00:20:33 -
苍圳峙卓胜微市盈率已经处于历史最低位,除非公司基本面出现大问题,可别说大问题小问题也没啥啊!诚然,市场是有情绪的,这个短期不可控,但机会就在你面前,看你敢不敢抓
廉堆: 二级市场股票本身就是风险资产,不存在无风险收益,大鸡精2期的原始股除外,任何时候做股票都存在风险,做股票投资就是做收益大于风险的概率
2021-09-15 09:40:30 -
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桂奈岑同意他的看法,我持有卓胜微已经两年了,我记得去年出卓胜微从500多块钱跌到330元,我是一路补仓,卓胜微涨到500多,我把它卖掉了,卓胜微的基本面没有变化,并且适应力不高,这个风险实际不大了。
相型: 我去年417进的,跌到330,650抛的,所以心态很重要!
2021-09-15 11:49:03 -
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