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佰仁医疗:拯救施瓦辛格的小小瓣膜,如今长成千亿产业动物源性植介入医疗产品平台型技
佰仁医疗:拯救施瓦辛格的小小瓣膜,如今长成千亿产业动物源性植介入医疗产品平台型技
佰仁医疗:拯救施瓦辛格的小小瓣膜,如今长成千亿产业动物源性植介入医疗产品平台型技术龙头,利用牛、猪器官组织制造生物心脏瓣膜等植入产品。产品维度:动物源性植入产品所处行业:医疗器械成长模式:技术龙头、市场空间行业地位双成长星河研究员预计,在公司新产品顺利研发和下游对产品的接受度不断提高的情况下,公司若能保持现在在中国市场中的国产龙头地位,在2024年3月末公司市值将达到当前市值的2.35-3.27倍。提起施瓦辛格您会想起什么呢?健美运动员?演员?前任加州州长?但是鲜有人知,他在1997年-2020年之间,一共接受了三次心脏瓣膜手术,植入了人工的心脏瓣膜。正是有这片人造心脏瓣膜的存在,身患先天性心脏病的施瓦辛格,如今七十多岁了,还可以在健身房里快乐举铁。很久以来只有外国人才拥有这项技术。直到2003年,有这样一家中国公司用牛心包组织制造出植入人体的心脏瓣膜,从而挽救了数万人的生命。01心脏瓣膜为什么这么重要?心脏,是人体最重要的器官之一。在一天中,人的心脏大约会跳动10万次。心脏瓣膜,是心脏的重要部分。人体一共有四个瓣膜,分别是主动脉瓣、肺动脉瓣、二尖瓣和三尖瓣。它们就像十字路口的交警,把控着血液的流动方向,防止出现“逆行”的血液。就像家里的电灯开关、水龙头会损坏一样,我们的心脏瓣膜也有损坏的可能。瓣膜有可能会无法打开或无法关密。在这时,心脏就需要承担更多的压力来确保充足的血液输送量,人就会出现胸闷、气短等症状,严重的甚至还会休克,威胁生命安全。不幸的是,出现问题的心脏瓣膜并不能通过吃药来治疗,而需要进行手术。对于症状较轻的情况,可以采用瓣膜成形手术来进行治疗。而症状较重的情况,就需要进行瓣膜置换了。这个时候人造生物瓣膜就派上了用场。02生物瓣 VS 机械瓣人造瓣膜分为生物瓣和机械瓣两种。生物瓣拥有抗排异、抗钙化等特性,可以很好与人体“兼容”,一般可以使用10-15年。而机械瓣虽然使用时间更长,但是在植入人体之后患者需要终身进行抗凝治疗,防止血栓的形成。在欧美国家,生物瓣的应用已经超过了80%,国内也有越来越多人选择使用生物瓣。特别是对于70岁以上的老年患者,考虑到安全性,会更优先选择生物瓣。在我国,心脏瓣膜置换手术已经是一种常规手术了。北京大学国际医院心外科主治医师表示,一般在技术成熟的医院,该手术的成功率可以达到95%以上。根据心通招股书数据,2019年我国已有3630万心脏瓣膜疾病患者。由于我国的老龄化程度不断加剧,而年龄的增加会增加患退行性心脏病的风险,根据预测2025年心脏瓣膜疾病患者将增加至4000万人左右。03佰仁医疗的生物心脏瓣膜有什么过人之处?佰仁医疗于2003年成功注册人工生物心脏瓣膜——牛心包瓣,是在全国同类产品中最早注册的,填补了中国在研发人工生物心脏瓣膜上的空白。尽管2020年佰仁医疗的国内市场市占率约为11.68%,而剩下的80%左右市场都属于国外生物公司爱德华和美敦力,但是佰仁医疗在价格和质量上都具有优势。价格方面,佰仁医疗生物瓣的价格要低于爱德华和美敦力,并且已经纳入了医保中。质量方面,根据国内医院披露的数据来看,佰仁医疗的生物瓣对于中国患者而言要优于爱德华的生物瓣,患者的5年生存率和10年生存率都要更高一些。这样强大的人工生物心脏瓣膜,在2020年为佰仁医疗带来了5317万元的营业收入,并且毛利率达到了96.09%。公司牛心包瓣产品已实现大组长期临床应用,且基于国家鼓励国产、医保控费限价等利好政策,未来公司的产品有望实现国产替代。04佰仁医疗只有心脏瓣膜吗?佰仁医疗计划将自己打造成一个平台型企业,包括心脏瓣膜置换与修复、先天性心脏病植介入治疗、外科软组织修复三大领域。目前公司现有的和正在规划中的产品覆盖眼科、神经外科、胸普外科和心胸外科等全身多个病变部位的治疗。心胸外科生物补片产品全年销售约为4.6万片,增幅超过20%,并将持续保持增长。按手术数量,近50%的先心手术选用的是本公司的产品。神经外科生物补片市场是充分竞争市场,同类产品有20多个,本公司产品位居市场占有率的第四位,全年销售约3.35万片。投入的研发费用占营业收入的10-15%,2021年上半年占比更是达到了18.8%。公司目前正在研发的产品也相当具有分量。Renato介入式瓣中瓣系统可以通过股动脉、颈静脉等多个路径到达患者发生损毁的生物瓣所在的瓣位,并将已经损毁的生物瓣替换掉,对于目前正在使用生物瓣的患者而言非常重要。CEA血管补片针对我国发病率高、致残率高、死亡率高的脑卒中研发。其潜在市场空间约60亿元,作为国内首个上市的该类生物材料产品,前景值得期待。公司的血管补片正在临床随访中,预计在未来1-2年内上市。Salus介入肺动脉瓣及输送系统主要为复杂先心出生缺陷病而研发出来的。长期以来肺动脉瓣的修复、植入、介入研发难度极大、风险高、周期长,一直是人工心脏瓣膜产业的短板。佰仁医疗表示:作为A股唯一的一家研制人工心脏瓣膜的上市企业,佰仁医疗在为孩子研发肺动脉瓣膜的各种植介入器械的路上走过了19个年头,并且将继续义无反顾地走下去。05佰仁医疗未来三年会是什么样子?由于佰仁医疗在国内的技术壁垒无法动摇,心脏瓣膜领域也在逐步实现国产替代。星河研究员认为未来心脏瓣膜的市场需求为5万个/年,公司心脏瓣膜产品的市场覆盖率将达到40-50%。由于外科手术中对软组织植入的技术逐渐成熟,下游需求将有所扩大。星河研究员认为外科软组织年销量增速保持在10-15%。随着推广范围不断扩大,星河研究员认为先天性心脏病植入/介入产品在医院的覆盖率将进一步提升,不断在全国各大医院的手术中得到使用,预计销量增速为15-25%。关于或有市值,星河研究员认为,在未来血管补片与眼科补片将得到放量,心脏瓣膜修复与置换板块的球扩介入瓣产品研发成功并顺利上市。公司处于成长期目前公司已经进入成长期,处于国内动物源性植介入医疗产品的龙头地位,并且逐步将自己打造成该领域的平台型企业。有验证从财务表现上看,公司21年上半年实现营收1.25亿元,营收增速为86.28%,其中人工生物心脏瓣膜置换与修复的营收增速达到213.39%,整体毛利率为88.82%。从经营情况上看,公司2020年共销售2569枚牛心包生物瓣膜,其余产品的销售也均有明显涨幅,并且产品成功进入相关手术重点医院。有未来佰仁医疗从17年开始花重资做严格随访,是目前国内唯一有长期医学询证数据的公司。产品核心竞争力强,对比国外产品性价比高,有短期内无法逾越的技术和时间壁垒。产品本身毛利率极高,叠加公司自身在销售推广上的努力,目前处于一个很好的状态。
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弓坊暴炸新闻,002125湘潭电化子公司湖南裕能电池原材料公司创业板上市,预计股价上180元,第一大股东湘潭电化,第二大宁德时代,第三大比亚迪,火速优先上市,湖南裕能上市002125湘潭电化是最大赢家,预计股权投资在50亿以上,增值百分之2000,这在4季报里都会体现的,湘潭电化资产重估为300亿以上,湘潭电化,是电池原材料全能冠军,产品供,锂电,磷电,钠电,锰电,是当前股市最热门赛道,资本不会放过这个金元宝的,预测10月股价爆涨到28元2021-10-02 20:26:09
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快速回复
- 1 公司在100附近徘徊太久了,可能有以下几个原因:1、股权激励的人员授予应该是7、
- 2 随着国内介入瓣应用推广获批,更多的瓣膜病人将得到治疗,瓣膜的使用量也将大大增加。
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- 4 股吧佰仁医疗之融资[6.09微评集]
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- 8 要准备好迎接佰仁的牛b时刻了,这轮的顶部可能会以中欧和勤远的加仓为标志,价格会高
- 9 业绩短暂承压,人工心脏瓣膜持续引领增长
- 10 大家知道佰仁上市3年一直在疫情因素中营运发展,2022年3–5月份疫情防(佰仁医疗688198)
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