公告日期：2015-11-28

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-138债券代码：122028 债券简称：09华发债债券代码：136057 债券简称：15华发01珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：1、发行数量和价格：股票种类：人民币普通股（A股）发行数量：352,000,000股发行价格：12.25元/股募集资金总额：4,312,000,000元募集资金净额：4,227,006,496.75元2、发行对象及限售期序号 机构 获配股数（股） 限售期1 珠海华发集团有限公司 105,600,000 36个月2 鹏华基金管理有限公司 40,798,416 12个月3 广东恒健资本管理有限公司 32,653,061 12个月4 国华人寿保险股份有限公司 29,387,755 12个月5 国泰基金管理有限公司 29,124,571 12个月6 财通基金管理有限公司 28,693,877 12个月7 博时基金管理有限公司 28,599,464 12个月8 广东富氧基金管理有限公司 28,571,428 12个月9 华夏人寿保险股份有限公司 28,571,428 12个月3、预计上市时间本次发行新增股份已于2015年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可上市交易。4、资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。一、本次发行情况（一）本次发行的决策程序及核准情况1、本次发行履行的决策程序2015年1月21日，公司召开了第八届董事局第四十九次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及其相关的系列议案，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议。2015年3月18日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并授权董事局全权办理本次非公开发行A股股票相关事项。根据股东大会授权，2015年7月9日，公司第八届董事局第六十次会议审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》等，并相应修订了《非公开发行股票预案（修订稿）》及《募集资金可行性分析（修订稿）》等文件。2015年9月17日，公司第八届董事局第七十二次会议审议通过了《关于再次修改公司非公开发行股票方案的议案》等，并相应修订了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》及《募集资金可行性分析（二次修订稿）》等文件。2、监管部门审核情况本次非公开发行股票的申请已于2015年10月14日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2015年11月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2455号）。（二）本次发行情况1、发行股票种类及面值本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。2、发行数量根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）35,200万股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。3、发行价格……[点击查看原文][查看历史公告]

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