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在未成功解决海工巨亏的状态下,高位接盘马士基冷机业务极为不智。降低负债率才是企业
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宫爹岐2、中集集团估值将迎来新边际变化点 根据披露来看,收购标的MCI丹麦和青岛马士基集装箱工业在2020年取得营收分别是38.41亿元(人民币,下同)、32.25亿元,对应净利润分别是1.77亿元、0.62亿元,两家公司总资产合计在35亿元。 尽管标的体量对于总资产超千亿的中集集团,影响较小。但是带来的技术抢占冷链物流产业链中最有价值的环节,结合目前国内冷链行业发展黄金时期、以及现阶段中集集团的冷链龙头地位,无疑带来新的边际变化点,值得资本市场关注。 在国外,冷链物流行业发展已达到成熟,在高技术壁垒的冷机装备环节,诞生出了一些代表性的企业,比如大金工业(日股)、开利(美股),这两家企业作为冷机装备龙头,近三年来的毛利率均在29%以上,股价表现也非常强势,这其中开利股价一年内涨幅均超3倍。 所以,以上述两家企业对标,从收购对价的估值来考量,据公告所示使用EV/EBITDA得出本次交易在2020年的估值倍数约为13倍,笔者把收购目标企业和行业领先上市公司大金工业(日股)、开利(美股)作对标。 据wind提供数据,后两者最新的EV/EBITDA估值倍数分别约为22倍、25倍左右 。带有冷机技术的企业估值中枢是明显高于周期性行业的,也是市场对于核心技术及成长性赛道的估值认可,本次交易的EV/EBITDA 13倍低于开利和大金的原因也部分反映了收购资产中冷箱箱体的低估值情况。 因此可以看出,本次中集较大手笔的对这家冷链技术和设备企业进行闪电收购的估值是合理的,能够以纳入价值资产,并能切入冷链行业核心,快速建立起竞争力和形成协同效应,将对中集集团的长期投资价值产生提升和增益的积极作用。
充汪: 好野勿怕贵,平野无好野。
连斗吸: 海运冷藏装备增长潜力巨大。 从市场规模测算来看,以单个冷箱价格1.2万美金/TEU,未来两三年的销量将增长至30万TEU来测算,对应海运冷箱市场规模超200亿人民币,此外,一般而言,海外成熟市场的装备和后市场服务的占比约为7:3,那么后市场服务对应有约100亿人民币的市场规模。 那么,收购后中集集团在掌握海运冷机的核心技术,弥补了自身的不足,进一步巩固了行业地位。 此外,冷链运输是一条高速成长的赛道,在当前冷机装备存高技术壁垒性,以及国内市场多被外企占据等原因下。中集集团这次动作,也是一举突破自身在国内冷链物流的技术局限,直接进入冷链产业链最具备价值的环节,增加了中集集团的成长性。 根据资料显示,中集集团是国内冷链运输行业内布局较广、产业链较为齐全的冷链装备企业之一:涵盖冷藏车、冷藏箱、移动冷库,属于行业头部企业。 据了解,海运冷机比车用冷机的技术门槛更高,一旦可以技术迁移,那么就打通中集集团在不同业务模块的冷链业务。
2021-10-10 20:39:29 -
寇丕化股价,是市场给予它的真实评价。 完善冷链虽然有意义,但是买蔸白菜却给出了黄金价,不可取。显示买家急欲得到的急切心情和对这个领域的陌生。就像一个穿越过来的古人,为一双胶鞋出了十根金条,内心欣喜若狂,还生怕周围的人把那鞋抢走。因为这双胶鞋在他眼里是了不得的高科技,不用十根金条买下它简直是亏大了!机不可失!
伍强马: 卡脖子的核心技术 到你这里成白菜胶鞋了!现在最怕的是人家不卖,老美印的废纸就真只能当画看了!
2021-10-11 12:08:54 -
方厚占毛利率均在29%以上海运冷箱市场规模超200亿人民币,此外,一般而言,海外成熟市场的装备和后市场服务的占比约为7:3,那么后市场服务对应有约100亿人民币的市场规模,推海运冷箱毛利近百亿[大笑][大笑][大笑]中集集团的冷链龙头地位,无疑带来新的边际变化点,值得资本市场关注。[大笑][大笑][大笑]2021-10-11 12:23:45
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