【韦陀点评】买回的逻辑：

干昏

(发表于: 河北宣工股吧更新时间: 2021-11-10 16:25:18)

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【韦陀点评】买回的逻辑：

三季度业绩，因铁矿石价格大跌、国外疫情严重、海运费高涨三大利空叠加，韦陀预期会很难看，故早已退避三舍。但预报出来，三季度单季盈利0.41-0.56元/股。多重实质性利空之下，表现如此稳健，比韦陀预计的要好很多。短期风险已经解除。现在铁矿石价格趋稳，国外疫情无加剧趋势，海运费开始回落，四季度铜矿尚有乐观预期，韦陀预计四季度盈利将好于三季度。也就是21年EPS下限为2.4元。则现价PE6.6倍以下。可比公司最低估值。

毕竟家里有矿，通胀逻辑下，保值增值。仅仅铁矿，就干到了六倍PE；铜矿大幅产生效益呢？可以说。河钢资源就是一次新股，其募投资金项目（铜矿二期）尚未产生收益。这个估值，随便和同类公司（如金岭、大中）比价，已经低估太多了。加上新股溢价呢？还有一个加分项：集团铁矿资产注入预期始终存在。

韦陀结语：现在是最坏的时候，也是最好的时候。故韦陀重整旗鼓，卷土重来，全仓买回。

念念不忘，必有回响。

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糜秩百

这是关于河钢宏观分析比较透彻的好帖。我刚刚关注河钢，以长线思路买低估价值股博短线。

向屋：所见略同

戈梧：昨天底部加的下午都还给主力，好股也得踢！逢阴线加点，遇阳线出点。

2021-10-17 10:38:56
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萧壬

有道理。

2021-10-17 10:43:58
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东戊吟

这个股票比大中要好。

施砂：好得多。有铜矿。

2021-10-17 10:46:00
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池旭

公司是好，多因素影响，暂时不具备上涨条件

许柱低：老弟，不要一会空一会多摇摆不定，会被认为无主见乱发言

艾保：主见心中一直都很明了，看空是觉得它还不具备大幅上涨条件，看涨只是短期也许会有短期小幅度上扬波动

养姿皓：韦楼主已分析的很到位！你可再多看看这两年的报表报告，特别是立信关于铜二期的采矿权评估报告，当时铜和铁的估价太低，至少比现在偏低50%以上。如果三季报铜不亏损了，估值会不会修复？

姚外也：条件具备。看主力何时发动。

颜屏：帝君研究得很全面。长线一定会大赚的。

2021-10-17 10:53:30
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俞刁酒

分析很透彻，还有重要的事对河钢资源来说也很重要，就是原来最担心南非疫情已经完全好转，以前铁矿石大涨，它却下跌不断，原来就是以为南非疫情爆发担心铁矿石运不出去

2021-10-17 15:01:48
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殳村泓

最令人担心的是南非疫情爆发，铁矿石运不出去，所以它一路跌跌不休。现在这个因素已经完全消除了，市盈率应该修正到15倍以上，上涨之路开启

2021-10-17 15:07:25
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饶令

河钢资源相较国内矿企还有一个优势：不受限电影响。

2021-10-18 08:50:33
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盍邢亢

短线而言，铜价连续上涨，对河钢资源用正面影响。

2021-10-18 08:55:23
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詹唐布

它不属于铜板块。没铜的题材

韶伺哉：好好看看财报

莘师：它的铁矿石磁法选铜矿剩下的废矿，所以铁矿特别多还便宜，近两年铁矿大涨赚到了

戈是配：它的铁矿是磁铁矿不是常见的铁矿石，就是磁法选矿的尾矿，今年废物变钱赚大了

2021-10-18 10:05:35
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魏加

还不错，不过铜二期要2023年投产，建成有10年以上收益。

2021-10-21 17:10:44
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晏味婧

到哪里找这么好的主力，16.30给你机会抛，15.40给你机会再进！

2021-10-22 13:28:17
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