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1.关于分红送股(主要考虑摊薄效应)
公司93年上市,2011年百视通借壳上市,因此历史分红送股就不用考虑了,仅从2007年开始计算。2007年至今,送股一次,10送3,系2018年8月。
2.关于借壳上市(发行价格5.9元)
2011年百视通借壳上市,当时发行股价7.67元,约发行4亿股。如考虑上文所说,百视通取得控股权对价为5.9元(7.67/1.3)
3.关于公司业绩和历史股价
2008年公司巨亏,当年亏损约10亿元,2009年和2010年业绩基本持平,但由于基数很低,利润增长很快。
历史股价:2008年戴维斯双击,股价急速下跌;2009年报复性反弹,2011年由于资产注入股价也增长了一大波;2013年三网融合,公司成为当年大牛股;2015年吸收合并老明珠,当年走出一个长上影线的K线。2016年至今,连续5年业绩下滑,其中2016年下滑40%、2017年下滑30%、2018年下滑20%、2019和2020年基本持平、2021年至今下滑约13%。
4.关于未来走势
第一业绩是否到了底部,我个人认为18亿元每年,还有虚高成分,从这个角度来看,股价反转还言之过早。
第二,公司PB现在0.88倍,比起广电系(如江苏有线、湖北广电、电广传媒)估值还偏高,从杀伤力来看,还有一波痛彻心扉的下杀。
第三,三定(定人、定业、定利)具备条件,但是何时推进,推进效果如果,还需观察。
5.结论
最惨烈下杀(最后一跌)或在路上。
长线看目前估值有一定安全性,但是如果业绩持续下滑,比如按照10亿元利润(这个之前我有过论述),目前26倍PE不算低估,安全性也不算太高。
三定未来何时落实,我不知道,但是我相信社会会进步。
未来关注机会:
定业:东方龙转让,此外有无游戏、广告业务注入;
定人:董事长和总经理会是谁,新的管理层如何。
定利:如何有效激励管理层,建立共赢机制。
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寇丕化其中2016年下滑40%、2017年下滑30%、2018年下滑20%、2019和2020年基本持平、2021年至今下滑约13%。这里我说的是股价,不是业绩。2021-11-04 16:53:19
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寇丕化归纳成一句话:“只要散户把筹码都交出来,股价立马创新高” [大笑]
包恒妮: 也许你说的是对的,但是我的观点是:不会的,还是要看业绩能不能反转,小公司股价靠博弈,大公司靠实力。
2021-11-04 17:05:59 -
仲天社会在进步,历史会倒退,我们这一代就曾经经历过。 人类文明随着生产率的提高和科技的进步,社会一直曲折地在进步。。。 相信即使时而倒退也会被时代潮流裹挟着被迫向前进步。
谭服豆: 建议关注华数传媒,这个公司同东方明珠做对标,相对好一点;但是我认为东方明珠主业复杂,目前我没有找到一个合适对标企业。
全容姚: 另外,从行业影响力和股价走势来看,中南传媒走势同东方明珠业差不多,可以做参考,但是两者业务完全不同,未来走势或有大的不同。
简紫瓦: 我投资东方明珠的逻辑是:文化是城市软实力的重要载体,上海是魔都,上海文广是文化行业排头兵,东方明珠是上海文广主要运作平台(不敢说统一运作平台)整个逻辑目前不变,这也是我套的很痛但坚持的原因,当然目前这个10%多一点的亏损实在是不值得一提的。
怀刊悄: 也是去年满仓后注意到中南传媒的, 业绩和历年分红远比东方明珠优秀。
2021-11-04 17:17:45 -
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