说一说艾迪药业的四款抗HIV药。先说一说全球销量冠军：必妥维。今年我看媒体报道，吉利德两次报价未进医保范围，放弃了谈判，20多分钟就结束了。必妥维是全球销量冠军，2020年卖 了接近500亿人民币，大幅度降价的可能性不高，毕竟中国病人不多，而且绝大部分吃免费药，目前市场价3000元每月。个人估计，吉利德近年为了维护欧美主要市场的定价，不会大幅度降低中国售价进入医保。再看艾迪药业，艾诺韦林仅仅是非核苷类，需要联合核苷类，肯定不能和必妥维直接对比，很多人知道艾诺韦林是从韩国引进的，韩国做了一部分临床前研究，艾迪做的另一部分临床研究和临床试验，但是很多人不知道，韩国是从吉利德引进的一个未成形的研究，然后韩国研究了半成品又给艾迪药业的，因此艾诺韦林这个药和吉利德有一定渊源，而且靶点和默沙东的多拉韦林是一个靶点，这个药是很先进的。艾诺韦林从临床的时候目标就是利匹韦林、多拉韦林、以及国内销量冠军依非韦伦，艾诺韦林将来国内的市场空间就是进入集采，冲击依非韦伦十亿的市场空间。还是那句话，经治患者适应症近期就会获批，极限也不会超过明年2月份。接下来是acc008，=艾诺韦林+拉米夫定+替诺福韦，这个药品针对初治患者适应症正在审评，已经6个月了，估计上市也快了。008基本上不会低于捷扶康的药效，而在副作用方面肯定优于捷扶康，008就是直面对抗捷扶康等普通三联药市场。估计定价1500~2000元每月，进入医保后可能会在1000元附近。然后是acc018，=艾诺韦林+拉米夫定+丙酚替诺福韦，这个药品可以简单理解为008的升级版，基本上研发进度会很快，因为国际上很多TDF替代Taf的试验和升级，估计药效会超过常见大部分进口药。最后是acc017，成分未知，整合酶抑制剂，目前欧美最新研发的多为整合酶抑制剂，017已经找到靶点，已经成药，接下来进展会很快，接下来就是临床前各种药理病理研究，然后开展临床试验。国内市场目前大约40亿人民币，人口大约120万人，2025年人口至少200万人，鉴于近年来自费市场和医保市场加速增长，市场至少100亿。其实抗hiv这个赛道比什么pd1又是什么小分子靶向药物（三代EGFR、PARP、BTK、ALK）等，还有免疫疾病用药，抗hiv这个赛道比这些有前景的多，因为就两三个企业，而那些都是几十几百个企业再玩。而抗hiv企业中，也就艾迪药业最有前景了，当然，等待时间验证，时间是可以检验一切的虚实。

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