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st丹邦科技,千亿市值之路,我看你有戏复制 ST江特电机20倍你为啥炒st股?st股票风险很大,需要签署风险知情书才能开通。您是否已经真的知情?是否能够接受st可能带来的无限风险直至退市。退市后再想上市几乎不可能,只有极少数优质的公司才能重新上市,可以自己查询一下过往历史。所以,投资st股票,有可能把辛苦赚来的钱打了水漂,还听不到响声。这是炒st股票必须要知晓的。st股票富有激情。连续涨停时,会给人带来喜悦,促进肾上腺素释放。连续跌停的时候,会让人沮丧、恐惧、无奈、焦躁、拍大腿、撞墙,甚至家庭不睦闹离婚直至怀疑人生。强力提示:不要借钱炒股,不要长线用融资融券满融持股,不要透支信用卡套现炒股,不要网贷炒股,不要卖掉辛苦赚来的不动产炒股,不要坑爹坑票子炒股,还有重要的一点,不要给别人炒股。风险提示过后,进入正题,开始说说之前研究过的st丹邦。网传曾被董事长喊出能到千亿市值的股票,足以引起我的重视。千亿市值?哪里来的勇气和自信。我查阅关于公司主营业务与新研发的与pi膜等相关的信息。说真的,我觉得st丹邦可以是个伟大的公司,或者说是一个有潜力能成为一个伟大的公司。而现在,市值15亿。千亿?15亿?天呐,这是要逼着做诗一首。从硬件的角度考虑,全球人类现在都生活在电子产品的包围之下。电子产品层出不穷,几乎您能想到的所有电子产品都需要st丹邦这类的公司,来供应相关的元器件产品。包括我们上厕所都要带着的手机、笔记本电脑、航天航空、各种显示器、新能源、汽车、电池等。按照公司披露的信息,我确信公司在研发这一部分投入了大量的精力与财力。因为董事长本人就是核心研发人员之一,截止八月底,公司自有专利44项。我们本次不谈公司fpc、cof柔性封装基板电路板的业务,因为这个业务已经成熟。我们只谈pi膜,因为公司有自己的fccl即一种铜板,延伸到完成fpc、cof封装产业链。经过查询pi膜占该产业链的成本最高,约占成本的35%,所以,公司2013年就开始研发pi膜,要解决成本问题。直到2017年开始生产。在此基础上,公司也并未满足现状,又在研发tpi膜,更高级别即深加工的碳化膜,可以做到130um-170um,根据公司公告,在国外能做到125um的报道都比较少见。公司明确说明自己已经掌握了该核心技术,这意味着一旦试产成功,那在国际上将占有一席之地,具有较强的竞争力,既能给公司带来丰厚利润,也能给客户降低成本。所以公司也表现出缺钱的压力,连年在申请非公开增发融资建设生产线,2019年申请,后来公司自行终止。2020年4月份再次申请,但发行预案公布后,几乎再没有其它音讯,可能是因为受身边人举报影响受阻。后来在2020年12月份互动平台上董秘回复说还在推进,今年半年报中也提到会努力推动,但并不知道是否已提交证监会审批。我倾向于已经提交。要知道,高级别的pi膜国内一直都是靠进口,因为该膜的技术壁垒非常之高。那么,公司既然已经攻克了难关,并且这与国家科技进步有巨大关联,理论上应该获得相关部门的高度重视与支持。如果真有核心技术,并得以证实,在过五关斩六将,清除荆棘之后,并不排除会突然出现审批通过的公告。(注:因为隔行如山,所用词组并不专业,但这并不影响逻辑判断)事情貌似并非如此简单,自2020年3月份开始,控股股东不停的开始主动减持与因为债务的被动减持,持股股份由原来的25%直到现在的10%,这在二级市场是非常少见的。我注意到,公司在增发预案里提到过,在非公开增发资金未到位前,公司会自己先筹钱上生产线,待增发批准后,再通过相关政策将资金置换。看减持公告减持理由也确实写的部分资金提供给公司无息借款。感觉该项事业公司很重视很急,所以董事长筹措资金积极解决。在去年接待日里,有人问刘董需要资金为何不将股票质押而是减持,刘董回答说,“之前有做过质押,主要也是支持上市公司”。外行可能不知道,质押多为质押给券商,费用也很高,啰哩啰嗦不如干脆减持,我能体会到刘董这是曾经经历了不好的体验。比如:东北证券致使控股股东被动减持、招商银行起诉划转等。所以,我坚信,减持是董事长的魄力,主要是为了推进项目。当然,如此大手笔的减持,究竟控制人是不是还有其他原因不得而知。可能有人会问,这样大幅度减持就不怕控制权通过二级市场被收集导致控制权易主吗,要我说还真不怕,核心技术一定在刘董一个人手里握着,没有核心技术你收购了也没用。假以时日,失去的还会再回来。其中有些问题令人费解,按说公司对外宣称的实力,订单应该很多,业绩非常好才对,除了公司连续n年净利润2500万之外,到了2020年营收竟然不过亿。2020年的报告也很有意思,净利润修正前亏损3000万,修正后亏损8个亿;营收修正前3.6亿元,修正后5000万,这样的反常也遭到了交易所的质疑。虽然公司有解释,但我认为这是将陈年不良积累一次性出清。另外,公司多年来业务收入主要是来自国外的收入,出口量达百分之95。这也不得不让人产生怀疑,为什么不开发国内市场?难道是造假专业户吗?公司的回答是,日本香港欧美东南亚等是他们的传统业务。有些奇葩。他们在等什么?现阶段看,公司运转正常,起码目前还没有形成导致不能增发的事项。只是由于其它突发事项导致融资暂时受阻。对于融资手段、加大国内业务开发力度,已实现订单签订与债务豁免等均说明公司运营的有效性与真实性。新浪财经上有人发了一段话,他到现场调研,确认了公司订单生产的真实性。目前表面看公司除了营收较低外,貌似没有其它问题。感觉已经开始向好,很干净,只待东风。盘面近期走势的对应也说明问题。网上有一个人,到处发帖说公司造假,说的有鼻子有眼。已经开始征集起诉公司进行索赔。按照发出的信息数据,举报日期是两次,一次是2020年12月15日。一次是2021年4月7日。在2020年12月17日,公司公开回复说,注意到了网上的发帖,称不存在该网络用户所称的情形。理论上,公司要加上会追究当事人的责任才对,但公司并没有提,是不是说明有些心虚啊。另外,时间过了这么久,一个超过半年,一个接近一年,怎么还没被证监会立案呢?这是一个较大的风险点。st中天信披违规立案触及7个跌停,当然也有的公司立案第二天后就开始暴涨。抛开举报事项,结合一些特征,我猜想,针对一些蛛丝马迹,如若公司不是造假,那就是另有非常人所知、非常人之理的原因。有这样一部分公司的董事长,因为他特有的特质,并不是很好接触,不好接触并不是说他人坏,而是他可能比如善于研发,而不擅长交际。导致将一部分并不了解他但却不经意间把能帮助他资本运作的人给拦在了门外。也导致资源没有被有效利用,包括人力资源涉外人脉等。想必生活中大家也遇到过类似的人。对于这样的公司如果按正常的市场逻辑分析,恐怕并不很适用。那就开动脑筋吧。或许:1.公司质地根本没有问题,并且还很好。从一段时间内的所有公告联系起来看,包括认真、积极的去完成官方要求的事情,这说明什么?对,保壳。2.董事长本人还兼任研发中心主任,他的强项是研发,对于企业的营销管理可能并不是很擅长,通过仔细研究企业的内在,这一点应该可以对应上。3 .因为一把手的特征与处世方式,公司的其他骨干受到相对的发展制约,导致业务开发力度不足、支持力度不足、营销人员配备不足、开发速度过缓等。所以也出现骨干辞职现象。但财务负责人的辞职我理解为是这个人无能,辜负了董事长的信任(后面单说)。4.董事长是个有情怀的人,他坚信是金子总会发光。从他的减持来看,也是万事不求人的风格。我把他的减持解读为有情怀的利好。也是他对情怀、理想的付出。5,周围管理层有能力的人较少。比如公司总经理1978年出生,大专学历,原本就工作于该公司。如果将公司交给职业经理人,可能会有另外的局面。6,包括独立董事履历也没有很出彩的人,并且新提名的两位独立董事还需要考取资格证书等等,有点搞笑。种种迹象表明,公司高端的人力资源很是匮乏。也反映出董事长在管理与驭人方面的的思维范畴。下图是证监局给公司的结论。充分说明公司内控较差及董事长对公司管理方面的薄弱。在半年报里公司也提到公司在管理团队水平的不足会影响销售规模。公司财务方面,2020年底原财务负责人邓建峰辞职,但是辞职后仍留用在公司,说明能力和职务不匹配,没有离开公司,或说明此人处世深得刘萍认同,也体现了刘董比较重感情。而后刘强就任,1980年出生,可以查一下刘强的履历,跳槽过多家公司,到丹邦前最后一份职业是会计师事务所项目经理。依我看,纯粹是包装镶金,忽悠了一家子的老刘,都姓刘。所以,财务负责人辞职方面,说其无能并不为过。甚至是滥竽充数,忽悠董事长,某种层面也反映出董事长对此类事件把控的很不到位。当然,一个搞研发的人你让他管财务确实不靠谱,但是作为董事长,在用人驭人方面恐怕也是值得商榷。因为这本烂帐,加上事务所的技术性处理,公司在二级市场引发了不小的震动。时间一晃,又到了2020年年报的时候,亚太又该入场了。这一看,我去,你家财务干什么吃的,2019年年报我好不容易给你做到了标准,今年的账比去年还烂。这个财务负责人还不如邓建峰,留着干啥,赶紧让他滚蛋,从业这么多年,就没看到一个堂堂的上市公司财务的账做成这样的。老刘连连点头是是是,悔不莫及,心想,我真瞎眼了,以为你姓刘一家子不会坑我,用你们这帮孙子,我拿你们当宝,你们拿我当草。赶紧滚。于是,这就有了后续的财务负责人辞职的公告。公司有一篇公告里专门提及,事务所进驻后,意思就是发现财务做的账太烂。本想截个图,太累,你们自己去找吧。最后,一通研究,2020年报不得不被被出具无法表示意见,但是也将财务的疑难杂症解决,不良积累也一次性出清,回归正途。老刘感激涕零,这钱没白花,解决问题还是得到京城找能人儿啊。《还有一件事能反映出董事长的特征。就是关于两个多亿债务的豁免。所谓的大股东丹邦投资其实就是刘萍个人名下持股100%的公司,说白了就是为了公司账面负债问题,这笔钱我个人自己承担了。都说说哎,上哪儿找这么好的董事长。股价跌董事长也很无奈啊。(等以后有空说说为什么有些股价跌董事长也无奈的原因)目前公司的风险:1.被举报造假证监会立案风险。2.营收不过亿的退市风险。我的理解是,经过指示,该事件控制在某一个范围内解决。关于被立案的风险,我一直在思考是不是可以排除掉。公司5月19号收到深交所的年报问询函,内容包括会计师无法表示意见与业绩预报的大幅变动等19项问题。公司于7月7日进行了回复。7月17日收到了深圳证监局的监管措施,要求30日内改正。8月10日公司发布了已改正公告。9月9日深交所对公司当事人给予了公开谴责的处分。10月8日收到了深交所的监管函。我的理解是,经过指示,该事件控制在某一个范围内解决。关于第二点营收不过亿退市的风险,如果董事长这类问题都解决不了,那真是无语了,还是那句话:活着的意义呢?如果您已经读到了这里,那你有可能读到重磅信息哦。许多人看字多就放弃了,留个评论乱喷一通就跑了。我的文字,你用一秒钟读5个字符的速度,能理解的更清晰一些。我注意到,刘萍董事长名下独资的深圳丹邦投资集团有限公司对外投资有个深圳典邦科技有限公司。公司成立于2008年,通过知识产权网发现该公司2015年有专利公告,《一种集成透明oled微显示的图像收发装置及其制作方法》,这说明公司有一定的研发实力,并且大概率是和丹邦科技一起的,只是分列了组织架构。该公司控股排序:中农天成锦(天津)科技发展有限公司(以下简称中农)控股35%、第比尔国际(香港)有限公司控股32.92%、广东丹邦科技有限公司控股20.79%、深圳丹邦投资集团有限公司控股11.27%,即,刘萍控股65%,中农控股35%。中农成立于2020年5月份,隶属结构是,海南省工业厅——南方经贸集团公司——上海中柯信息科技集团有限公司——中农天成锦(天津)科技发展有限公司。该公司对外投资的公司只有一个,即深圳典邦科技有限公司,说明中农是专门为投资深圳典邦科技有限公司而成立的。接着看,今年7月份开始,对深圳典邦科技有限公司的工商注册信息做了相应的变更:1、变更了了营业执照的经营范围,在原有的开发、经营微显示芯片(AMOLED)、微显示模组,及提供自产产品技术咨询业务的基础上,增加了集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售。2、调整了注册资本由原1亿人民币改为2.2624亿元。3、今年即2021年9月22日调整了投资人结构,增加了中农35%的持股。是不是有些惊讶。这是想干什么?董事长是要转移主要业务再立门户了吗?肯定不是,若如此关联,那刘董未来的人生该怎样度过?那政府海南省工业厅的颜面呢于几万股东不顾?当然是要搞事情咯,减持?注入?不多解释了。我一直判断丹邦的核心技术,只要是真实的,那国家必定会引起高度重视,因为这关系到我们国家的科技进步乃至与世界地位有关,是成长与突破,是科技兴国。否则,对公司的处理就不是我判断的某个范围这样了。读到这里的朋友应该有不同感受了,对我上面一些你不认同的观点是不是有所对应。只有引入国资战投才符合核心技术即丹邦的长期发展逻辑。也对应了,一个核心研发人员的修成正果,历经叛逆、历经所有人的不理解、历经所有人都想对刘萍的资产咬上一口、历经了九九八十一难,终于成佛。结合盘面再说几句,st丹邦这只股票从去年的六七月份开始,盘面出现了较大异常,长期以来是在出货还是在降低成本?或谋长期?总之运盘迹象明显。如果是出货,那为什么现阶段依然如旧。这是一个问题。让市场来解惑吧。对于st丹邦科技,最终,我给予的结论是六个字:不正常、不匹配。不正常是因为,其攻克的核心技术一定会获得国家支持。如果持久没有支持,那就有做假嫌疑,属于欺诈,不但是欺诈股民,还存在欺骗国家。当另论。我倾向于公司的核心技术是真实的,会获得相应支持。不匹配是指,现在的市值,与公司产业链的布局、与行业、与他们干的这件事儿,与投入的产出比,完全不匹配。我查了一下,三个同业上市公司市值也在50亿、80亿。证明被严重低估。丹邦科技,千亿市值,我看你有戏st丹邦,假设我们对内部环境分析的逻辑成立,那么外部环境就更重要了,因为这关系到买入的时机。看大环境,近年半导体芯片类股炒作凶猛,许多股票被炒到很高,股东们也开始减持,国家大基金也在减持换股。据了解,国家对半导体芯片、pi膜等政策上是大力支持的态度。属于新兴产业新材料。工信部在这种新材料上用的措词是“关键战略材料”。战略材料,意味着政府的重视高度。不管是不是受疫情影响抑或是受科技发展进程乃至市场供求因素的影响。半导体元器件集成电路芯片等,价格近年连续上涨这已经是事实。那些有技术有逻辑的上市公司,比如st丹邦,由于受其它比如只靠出口而国内市场销售薄弱、业绩不及预期、财务不规范问题、突发第三方举报等问题,导致股价回落并未上涨的股票,那么,当以上事件出清之后,逻辑上是不是可以理解为公司也开始进入了成长期。也可以理解为,国内的市场空间巨大,业绩提升空间也会更大。再者,通过内部环境的判断,丹邦科技的tpi膜研发成功也是事实。所以,这两者是互应的。我注意到近期的公开信息,1.美国芯片巨头宣布涨价。2.我们国家大基金2000亿元也加仓部分半导体企业。值得注意的是,国产芯片代替进口芯片是大势所趋。我们不需要过多的去深度研究这个专业,那样会累死,只要有逻辑主线就可以了。高端pi膜,由于受进口限制,我们国家连续多年发文支持该领域发展。目前其他同类公司均在加大力度研发,在去年接待日中,有人提问刘董说某公司可以做到150um,董事长说我们可以做到170um,总之目前丹邦科技的技术是领先的。刘董曾谈过愿景是希望能一直领先。既然内部环境有向好预期,外部环境也是积极的,那么,理论上股价就没有不涨的理由。如果股价不涨,那么一定是有什么事情或者在等待什么。1.庄家还没有吸满筹码 2.消息处于真空期之前说过,磨洋工是这只股票的特点,如果您持有这只股票要有心理预期,也要根据盘面的变化结合自己的思路做相应的调整。在没有出现较大的盘面变化之前,我持多头思路
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申讨绅说得很有道理。但有一点,后面换的两位高管,一是为打开销售市场二是为财务保壳摘帽而有意为之。现在不会出任何利好消息。股价跌宕起伏好几波了估计有人吸了不少筹码。2021-11-22 22:43:10
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