最近军工股的走势可以说相当鸡肋，在沈飞航发的拖累下，西飞独木难支。不说行情了，来

麻型枇

(发表于: 中航机电股吧更新时间: 2021-12-01 17:10:23)

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最近军工股的走势可以说相当鸡肋，在沈飞航发的拖累下，西飞独木难支。不说行情了，来

最近军工股的走势可以说相当鸡肋，在沈飞航发的拖累下，西飞独木难支。不说行情了，来谈谈新闻。今天（11-24）中航机电的子公司陕西航空电气（他是商飞的金牌供应商，专门做各种航空电源产品的），公司公众号有一篇新闻挺有意思的：公司为某型发动机配套的点火装置、点火电缆及带壳体的半导体的电嘴四型点火系统产品顺利通过了S转D阶段评审，产品已进入D阶段研制。以前有人私信我，说中航机电是正常各种小部件的公司，没有主机厂的技术含量高，壁垒低，所以估值低。借着今天这条新闻，我谈谈自己的看法吧。1.很多人不知道S和D是什么意思，常规武器装备的研制过程一般分为五个阶段：论证阶段(L)、方案阶段(F)、工程研制阶段(G)、设计定型阶段(D)和生产定型阶段(P)。其中工程研制阶段（G）是整个研制工作的核心阶段，又分为工程出样（C）和工程正样（S）两个子阶段。所以到了S转D阶段，就是说即将设计定型了，离批量生产已经很近了。2.这里能看出，其实中航机电的产品绝不是仅用于飞机，客户不止是主机厂。我记得以前董秘就说过航发动力也是公司的客户，但是提供什么产品却没说。今天算是知道了一部分。那么现在沈飞西飞成飞的飞机产能放量，中航机电的收入出现了第一波加速提升；明后年航发动力产能放量，中航机电应该还有第二波提升。在这个角度上看，主机厂的增长潜力其实确实不如中航机电。而且机电还有备件、维修业务。3.有人担心中航机电的产品壁垒低，所以机电估值赶不上主机厂，今天收盘15.7，按2022年eps0.53算，才30倍pe，太低了。如今国家鼓励军民融合，一些有一定技术能力的民营企业也想利用自己的技术优势为军方做出贡献，但是由于不熟悉，不掌握型号研制的科研流程，导致很多项目虎头蛇尾，不了了之。从这个点火装置的研制流程能够看出，中航机电的产品壁垒还是非常高的，一般的企业根本进不来，因为这些研制阶段是没有收益的，而且刚开始做，一点技术积累都没有，等做好了，这个产品可能都过时了。中航机电的技术积累和从设计阶段就介入主机厂设计院的工作，确保了优异品质下的成本可控。4.这条新闻也能看出，航发动力有一款新的发动机要投产了，未来几年产量非常大，2025年时计划年产100台。这是什么发动机呢？用于什么机型呢？军迷心里基本上都知道的吧

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柳见

老哥，20号这期股东人数不知道是没人问了，还是配合主力董秘不回复了。之前都是天天有人问

倪星第：问这些有什么用啊…

何存： 78278

林胡记：问这个用处是没多大，我是觉得突然没人问本身是个问题，10个自然日，从一到时间就很多人问，突然转变到无人问。这个转变值得考量。

喻足均：那说明散户股东少了？

富昔：起码以前追问那批人不在了，但是股吧发帖的多了好多新面孔了，换了一茬了。

郜姒： 19号股东数是78278，少了1600个散户

僪枕乾：哪里看到的数据，最近这么卖力洗效果一般啊。看来吧里发帖也有部分是机器水的，不然这数量应该没这么多人。

萧朕林：深交所互动易app

2021-11-24 16:15:44
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怀旋皎

老铁还在

莘韦共：我怎么会走，拿了这么多年了，买其他的不熟悉的股票也不敢啊

2021-11-24 16:22:47
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皮顶秦

老哥持有很多？看到多少

符祝艾：短期看22，明年底前看28

秋习桔：三年内到32

祝足有：我觉得市值先看800亿，明年1000亿应该能看到

詹况宰：明年底至少看到50多明年业绩保守估计每股0.55左右高增长好赛道情绪起来给个100倍PE不是问题

宓份：这么乐观[囧]

顾拔重：你们都太乐观了，还有个看到50的，屁股决定脑袋啊，感觉这股还得好好往下杀一杀

雷得赴：这一波军工到顶了，右侧下车吧

越泉恩：下杀就继续买买买[大笑]

麴汜：下车是不可能下车的，混改，股权激励，大飞机，这么多近在眼前的利好为啥要下车

翟付他：这50的都有？屁股决定脑袋，你属实逗笑我了[兴奋]

於值：疫情前谁能想到宁德时代能到接近700[大笑]

2021-11-24 16:27:28
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荣兵

所处行业中游的位置既有护城河又有下游全量客户的潜在订单

2021-11-24 16:33:25
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寿怡

机电的公告里面一直称机电参与cJ系列发动机的研制，CJ发动机就是未来中国大飞机的国产替代主打发动机，也许大家一直没注意这个事。

荀堆：应该就是发动机的点火系统吧

乜邢作：这个公司没公开说

2021-11-24 16:44:51
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国宙

跟评两句，一是从军工角度看，军工的壁垒不仅仅是技术，其实还有背景，关系，成本等等，之前去一个产业园区调研，一个民营企业就谈到他们的碳纤维想进入这个市场是比较困难的。二是，铁路时代已经基本到头，看看国家的铁路分布，东部已经非常密集，西部因为地理因素并不适宜密布铁路网，下一步的通行已经转向航空，所以十四五时期，机场建设会大大增加，西部省份基本会一个地级市就有一个机场，这同样是为国产大飞机的消费在做铺垫，所以，从商用角度看，中航机电也是大有前途的。现在唯一不能确定的是，我们要等多久才能看到股价飞天，这个过程颇为难熬。

糜妆：耐心持有必有厚报

2021-11-24 18:51:01
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