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这个言论想必前几天泡吧的吧友都看见了吧
是不是哪里怪怪的,好像说的有点道理,但又完全是扯淡的。
枪哥今天就来解构一下这个贴主的观点。
这个贴主说了一堆屁话,其实只提供了一个核心论据。关于净资产的问题,待会我来驳斥它。
在此之前哥告诉你们小散一个秘诀,衡量一个帖主是不是哈批,你就看它帖子符合不符合这几个原则。符合必须远离!:
1,只有观点没有论据的
2,根据技术线,画波浪,画支撑的。
3,瞎子算命两头堵的
还有不管唱多还是唱空,从来给你分析不出一点行业企业前景,啥啥都不懂。然后用阴谋论或者一厢情愿的可笑观点,预测股价的。
什么明天跌停吧,涨停吧,一会这股只值5块吧,8块吧,一会又值70-80吧。
这种人他哪个原始的脑子里,没有一个理性的判断企业估值的系统。
如果一个人能一会把股价看到70-80元,转眼又能看到7-8块钱。证明这个人炒股是非常情绪性的,处于水平最低的哪个档次。
枪哥给你们说目标价,从来都是16-22元左右。而且什么情况下16,什么情况下20。明年业绩多少,PE多少,ROE多少,行业总票房多少,分账票房多少,每季度上那些片,业绩都由什么组成,枪哥给你们明明白白的说清楚。怎么判断是你的事,我只说事实。
所以有些人说枪哥唱多,有些人说我马后炮,这都是非常肤浅的理解,证明这些小散是根本看不懂枪哥文章的,属于水平不配做我粉丝的一类人。哥从来不预测股价,我只分析业绩,然后给出一个合理的估值并长期持有。
至于短期涨不涨,我只能说我希望它涨。短期股价是布朗运动,无规律且不可预测。
咱们言归正传,至于上面哪个帖子,说万达的净资产大多为摊派费用,所以可以视为负资产公司。这种言论错误在哪里?
错误在它根本就不懂什么叫基本面。
在它的那种奇葩的认知中,所有服务行业都是负净资产了。只有那些夕阳产业,比如煤炭,钢铁,有厂房有机器。或者房地产企业,有地皮能变现的,叫做正资产。其他所有搞服务业,高ROE,轻资产的,都是负资产。
我们来想一个问题,一个连锁餐厅开了1000家,请问它的净资产除了装修还有啥?表面上看,没啥了。餐厅都是租的。同理,房屋中介,酒店,娱乐产业都一样。
但是他们真的负资产的,大错特错。
实际上他们净资产收益率是非常高的,我们要知道净资产的核心意义是它的变现能力,是它作为公司的资产能为公司带来多少利润的问题。而不是看这个净资产的流通性,虽然机械厂房这些流通性不错(可以当废铁卖)但是变现能力却很弱。所以一半市净率都是非常低的。
而像万达电影这种轻资产的公司,装修的影院虽然较难流通转手,但是却能持续的变现出利润。我之前给大家测算过,万达明年的净利润大概12-15亿左右。以万达92亿净资产算,ROE为16.4%左右。
万达投入92块钱置办的净资产,每年能产生16.4元的利润。这种高回报已经在A股非常厉害了。要知道格力去年的ROE也就18%左右。中影110亿净资产,历史最高扣非利润才8亿。
所以万达的基本面结构是很良好的,这是毋庸置疑的。万达现在受制于是板块集体的低迷,但龙头地位很明显。
另外呼吁一下,黑客帝国4马上定档了,呼吁80后看盗版片的每人都去补票。80后这些老菜批别装了,成天就知道吹?看了那么多盗版该去给情怀补票了。
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周圭其实哥一直也在研究格力电器的基本面,得出的结论是25元以上不能碰,但是功课还没做完,做完了我也得去格力劝降一波。 最近先让信使去格力打打秋风,侦察一番。 等枪哥这边蓄势待发,枕戈待旦,大军所向之处格力投资者无不望风遁走,一时间格力箪食壶浆以迎王师,纷纷归降枪哥。弃暗投明内附万达。 等枪哥回头写点文章 ,一举捶死格力,把格力得资金都拉到万达来。2021-11-30 17:45:22
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