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经一位朋友提醒,中航机电12月1日电话调研会议的录音,感兴趣的朋友可以去听。自己做个记录吧:1.剥离制冷业务大概率在12月完成,前面拖了比较久,因为中航三洋有小股东,意见难统一。(我前面有一个帖子,猜到了是这个原因,很意外公司会公开说12月大概率能完成)2.影响收入的主要原因是产能不足,主要是生产不出来,只要能生产出来,不愁销售,因为主机厂这块一直是供不应求。——印证了机电增速高于主机厂,比如主机厂生产20架飞机,机电配套20架,还有些原来生产不出来的,也生产出来了。3.公司现在增长快,是经历了近十年的积累才有的,比如工人的技术,制造工艺,生产组织模式。一种机电产品,在设计时,主机厂就会确定供应商,不会在投产后再换供应商。哪怕机电有两个子公司可以生产,也不会从a换到b。机电每个子公司都有研究所,在主机设计阶段就会介入,一旦定型,今后就一直是机电的这个子公司生产。——护城河太宽4.科研院所改制,这个是国家层面推动的。18年和20年公司做了两次,都是上面要求的,结果没做下去,也是上面决定的,结果公司也很失望,方式都以为要成了。所以公司说这块最好别考虑,看上层的安排吧。——结果上周五中央开会,专门强调了要加快科研院所改制,不知道2022年会不会有突破,这块可以结合国企三年改革在明年要收官,一起来看,可能有希望吧,但我不会因为这件事增加给机电的估值,如果撞到了,就当运气。5.体系内和体系外公司收入大概是6:4的关系,609所的产品和公司的子公司有重叠,但是公司说没有竞争,609所做的更复杂和高端。我觉得肯定还是有竞争的,公司肯定不能公开说存在同业竞争,为了解决这个问题,我个人感觉609所会被吸收合并进来。——这块也要结合国企三年改革来看,我觉得模式可能是类似南京航健,公司吸收合并的同时,609改制后的管理层对公司增资,实现员工持股。6.行业特点是多品种小批量,产品在不断的迭代、创新,因此没有什么集采和降价。相反,有的产品还在提价。——不用担心集采7.毛利率和净利率增长,主要原因是收入增长了。只要公司收入增长,毛利率和净利率都会继续增长,这是规模效应导致的。——今年剥离了制冷业务后,2022年毛利率会更高
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方亢婆一天跌一点,复利的威力,继续吹加油
扶弘玻: 这五天已经跌了10个多点了
卞妞芽: 股性很差的,里面散户太多,做t的人太多,用他们圈里的人话叫刀手,你回看一下这股的k线,光头阳线几乎很少,所以你的持股体验感会很差,好股有的是为什么在这较劲呢
倪我水: 唉,怎么说呢,这股差起来是真的差,但好起来也还可以,我还是赚钱的,等跌破我的心理值我就快跑吧
2021-12-13 09:38:16 -
缪日宜股价不涨说什么都是然并
都柔婧: 是啊,郁闷了,董秘公开说了今年收入增幅不低于30%,利润增幅高于收入增幅,市场还不买帐
戚肝邢: 我11月和你说过,机构主力今年的目标任务16块左右已经完成了,再涨就是出货做高抛低吸了,现在的震荡都是为明年做准备了,你发的几次帖子都是实实在在的好东西,可惜被主力机构利用了。12月3次冲过18块我都在盯盘硬是忍住没抛,我也想学人家做几次高抛低吸,但自己什么能力自己清楚,我怕一旦养成习惯后影响持股心态,所以还是不动了。另外,看不复权的月线,就明白这里为什么要整理了。
锺行城: 你是高手,佩服,我记得你说过的话
2021-12-13 12:12:08 -
荆奈虽然我很佩服你的见解,但我严重怀疑你是三二一!!!
暨刀冶: 什么是321
季旁坦: 卧底[俏皮]
连斗吸: 我也希望我是卧底,还有人给我工资。现在股票跌了,我只能吃面,连续吃了一周了
牧三挈: 点赞5912正能量[赞]。今天能守在20日线上就会企稳向上了。
充刺佟: 你为什么叫5912,感觉是卧底代码[晕]
2021-12-13 12:24:30
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