云海金属2年后价值1.镁锭产能55万吨，在碳中和背景下，按35000元每吨，预计

褚周好

(发表于: 云海金属股吧更新时间: 2022-01-10 17:15:25)

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云海金属2年后价值1.镁锭产能55万吨，在碳中和背景下，按35000元每吨，预计

云海金属2年后价值1.镁锭产能55万吨，在碳中和背景下，按35000元每吨，预计净利润55亿。2.镁加工产能60万吨左右，利润不好预计按15%低估预计。预计30亿元。权益利润15亿。3.其他项目如模板，铝合金等，按3亿元。到2024年一季度可以体现。按70亿利润再减去10亿不可预见扣除因素，65亿利润。每股收10元。再保守些，再打5折。每股收益5元。股价按10倍市盈率50元，按 15倍市盈率75元。欢迎大家发言讨论 2022-01-10 08:56:15 作者更新以下内容

55万吨权益利润是云海现有10万吨加五台15万吨加青阳13.5万吨（30万吨45%）合计33.5万吨。每吨1万元利润中位数计算，高位数2万元。

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步贞估

都在扩产能，到时候不过剩就不错了

2022-01-07 08:57:04
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宰丰舌

已经很保守了

2022-01-07 08:58:25
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邱终耶

反正我信了[大笑]

2022-01-07 09:02:27
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翁委枰

你想的太多了，云海三季度报的纯利润才4%。这是镁价大涨时的利润，如不涨价，那肯是还是亏损的

明安卷：现在是，正在扩产中

2022-01-07 09:10:14
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谷妊

如果镁锭15000元一吨呢？极端情况考虑过们。

崔顶：镁锭成本如此，赔本买卖不做了吧

关又：猪肉饲料成本10元每公斤，批发价10元每公斤。了解一下。

蓟佩：你不是蠢就是坏

闵动：无知者无惧

喻劭：你觉得做企业就是有利润做，没利润就不做吗？

魏甸：镁合金产品现在看只是一个发展方向，但还没有确定性。镁合金可以取代铝合金，也有可能会有更好的材料取代它。买它实际上也是赌博，赌它能够顺利取代铝合金。新能源汽车补贴的退坡是不允许车用原材料的不断涨价。

苏帷者：镁锭未必会跌回15000这么极端，但趋势一定是下跌

2022-01-07 09:10:16
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秋界

云海上下两难，上，产能利润没有实现，下，镁价高启，汽车轻量化扩张

2022-01-07 09:43:27
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芮更阡

上，外资减仓，下，外资吃货

2022-01-07 09:44:48
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戈梧

几个几千亿的头部资源公司业绩也就最多二十亿出头啊，市值百亿才出头的云海怎么可能有几十亿利润？

廖刹戽： 24年，镁锭产能55万吨，一万元吨利润，按35000元每吨。有吗

包酒况：资源股除了云海和宝武联合体，哪还有什么头部资源股。云海是世界镁王，你说的头部资源股有几个在世界上能排上号的。

吉沐努：权益产量要乘以股比。

2022-01-07 10:47:32
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成恫吉

就喜欢这样胡说八道，这种1+1=2的算法，很傻很好笑。。但是我信。

全容姚：明白人

2022-01-07 11:31:51
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茅吞向

按你这么算，你赶紧砸锅卖铁跑步进场！SB！

奚趾：准备拍卖我房子上面的领空补仓进场

2022-01-07 11:35:36
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伊眼

注意说的是两年后，青阳项目23年底投产，好好看，券商研报没有提到24年，没看懂的勿喷。林中980

2022-01-07 12:04:55
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冉珩肚

大家屏蔽林中清风0980吧，没素质

2022-01-07 13:41:20
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胡竟恰

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廖邢：查了一下铝每吨利润，5000元，你认为镁利润应该低于铝吗

2022-01-07 20:14:30
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卢冠姚

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傅南圉：铝价也在暴涨，有利于镁的推广

2022-01-07 20:19:42
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戈局级

云海短期不能上涨，主要原因是云海金属镁锭产能只有10万吨，不高。另外，镁价格能维持高位多久，都不确定。到23年底，投资项目全部投产，预计24年一季度镁锭产量达到14万吨左右。年产55万吨，成为中国第一。加工能力60万吨，绝对霸主。那时的市值怎么可能是139亿。镁锭价格问题，只要国家走碳中和之路，镁行业整合，限制小规模无序生产成为必然。镁锭生产列入碳中和，镁锭价格不会低。 2021年，榆林镁行业协会成立。榆林人民不傻，为什么拼命生产买15000一吨，不如减产卖30000元一吨那。有些人还担心回到15000，不理解。投资建议，云海短期不会涨，做好心理准备，半仓操作，低吸或定投到24年收获翻倍。股票就怕算账，明白了就不怕，不能糊里糊涂的丢尽了筹码。机构拉升骗你买，机构砸盘骗你卖。他们对倒折腾损失手续费，你丢的是真金白银。

2022-01-08 06:13:47
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劳泛

今天看到调研报告，25年，销售收入300亿，市值500亿，验证了我的判断

2022-01-08 11:49:33
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裴纺麦

类似的帖子才是大家需要的，有一些恶意唱空，胡言乱语的东西，真可耻！还胡乱咬人！真没素质！

2022-01-08 12:00:15
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