我说说我的看法，我买了，但没全仓，大约半仓吧，我认为汇顶目前倍严重低估。没全仓是因为虽然我看好，但市场怎么样还是交给市场，我留点钱好补仓。

明革晨

(发表于: 汇顶科技股吧更新时间: 2022-02-11 14:11:09)

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我说说我的看法，我买了，但没全仓，大约半仓吧，我认为汇顶目前倍严重低估。没全仓是因为虽然我看好，但市场怎么样还是交给市场，我留点钱好补仓。

1、首先汇顶是科技企业，主要研发围绕在声光电传感、数据处理、无线传输、数据安全等方面，围绕智能终端、物联网、汽车电子等战略领域，掌握着指纹识别等诸多人机互动的接入技术，未来要元宇宙，要虚拟现实，这些都绕不开汇顶的。也就是未来预期很好，是主流发展方向。2、汇顶目前的盈利能力。20年扣非净利润13.74亿元，另外研发17.54亿，也就是实际利润是31亿，只不过大半投入研发了。21年3季报扣非5.02亿，研发与20年三季报相当，12.83亿，也就是21年前三季度盈利接近18亿。预估21年全年应该大于24亿。按照这个计算，即使汇顶是非科技企业，停止研发吃老本，PE才4倍左右，被高估还是被低估了，大家心里应该要有数。3、炒股看预期。之前忘记谁分析过，汇顶在一个新的领域里（具体那个我忘记了，他分析的比我全），目前预估应该在22年有爆发。我买入汇顶，因为他完全具备一个像华为一样的基础，至于是否能成长成为华为一样的还有不确定性，但国内哪家企业能做到跟汇顶一样重视研发？！研发一定是未来的超级发动机！想想炒的那些元宇宙虚头巴脑的，如果没有借口人机互动，元宇宙有什么价值？所以未来汇顶一定不会仅仅是手机指纹识别，而是有更广阔的前途！ 2022-01-25 08:57:28 作者更新以下内容

不好意思，算错了，按我的这个估值算法，应该是18倍PE目前。贵不贵大家去说吧。科技行业年研发投入1亿以内的也很多，但低于18倍的几乎没有。

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卫舵娘

要是在能便宜个30% 就好了还是觉得股价贵。

鲁苗：我也觉得产品护城河不够宽，业绩撑不起估值，再下一半可以考虑。

茹牡叮：下一半的话等于白捡，下30%就已经是难得的机会了，别太贪，咱不是主力，没那实力。

2022-01-24 18:35:36
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莘思

相信相信的力量?

2022-01-24 18:43:17
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阚赴

研发费包含员工工资

扈畔就：研发就是研发人员工资及研发相关开支,其他人员是不能计入研发费里的,他要是只留1亿养核心员工呢?省下来的不就是利润了?整个A股研发每年1亿以上的,也不超过500家吧

申米春：你的成本多少

2022-01-24 19:01:21
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施砂

主要原因是目前布局研发的范围比较广，而且多数产品已经有企业走在了他的前面，所以我觉得汇顶处于追赶阶段，不像以前指纹芯片，都是别人追着他。不过还是看好汇顶的研发能力。

2022-01-24 23:42:50
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钮型

4倍PE是你这样算出来的？没研发你觉得还有这个估值？

霍彬：抱歉，算错了

2022-01-25 08:13:50
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璩去京

不投研发，要上所得税，何况芯片企业研发至少也该10%

干亮耘：芯片企业哪个PE低于100了？你按照芯片企业给估值了吗？

秦冠下：，现在估值低于100的芯片企业到处都是，你有眼睛吗

2022-01-25 09:23:13
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魏甸

～

2022-01-25 09:47:55
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水冒只

这个股不能满仓干，要留有余地，杀跌太厉害了。200的时候估值还高，现在反正我认为估值已经很低了

裘两美：到80以下再谈估值

2022-01-25 11:01:44
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郎婉

研发费用主要就是员工工资。

2022-01-25 11:48:36
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湛考

PE还有51呢！产品已经是成熟产品（进入稳定期，无成长性，因竞争单价持续下降），所以是高估的！而新的研发方向，目前还有不确定性! 高估值的股价是要反应确定性成长性的，目前汇顶没有！所以汇顶会有很长的阴跌，一直到研发新产品有确定性的进展！一个字“难”

2022-01-25 12:12:46
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汲卯

“未来要元宇宙，要虚拟现实，这些都绕不开汇顶的”，英特尔、微软、英伟达、谷歌也没那么大的口气。“汇顶在一个新的领域里（具体那个我忘记了”，这不就是让观众脑补YY的经典用语吗？

2022-01-25 14:44:25
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