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研报日期:2016-08-19
浙江龙盛业绩稳定,估值低,符合目前市场投资风格。长期看,浙江龙盛市值被低估;短期看,染料涨价或超市场预期。我们预计浙江龙盛2016 年至2018 年EPS 分别为0.95 元、1.07 元、1.20 元,对应PE 为10.6X、9.4X、8.4X,维持其“强烈推荐”评级。 融信新拍上海静安(原闸北)地块价格创新高:近日,位于上海静安区中兴社区的一幅住宅地块挂牌拍卖,融信以110.1 亿总价拍下,估算名义楼板价高达10 万/㎡,创下近期土地成交新记录,简单估算,预计保本价高达15 万/㎡以上。 浙江龙盛华兴新城项目前景更好,未来贡献净利润有望超200 亿元:浙江龙盛华兴新城项目,比融信新拍地块(中兴社区)更靠近陆家嘴和苏河湾,地理位置相对更好。华兴新城项目总建筑面积52 万平米(地上可售37 万平米,地下建面13.8 万平米)。建筑面积接近融信新拍地块的4 倍。假设龙盛华兴新城全部出售(不考虑出租),地下建面可售率90%,项目售价15 万/平,项目总成本250 亿,则该项目将贡献净利润高达212 亿元;如果按照项目售价10 万元/平估算,预计贡献净利润也高达119 亿元。 长期看,浙江龙盛被低估:浙江龙盛2016 年预计实现净利润30 亿元,给予10 倍PE 估值,市值300 亿元。若华兴新城项目2018 年至2023年累计贡献净利润212 亿元,按照8%的投资回报率折现,该项目2016年值164 亿元。公司合理市值约300 亿元 164 亿元=464 亿元,目前市值330 亿元,公司市值有40%的提升空间。 短期看,染料涨价或超市场预期:2015 年整体染料产业链的产品价格都大幅调整,行业去库存现象明显,下游经销商及印染企业及的库存已经处于低位,因此今年年初价格出现底部反弹,但由于淡季因素,很快回落。G20 峰会导致一些印染企业生产受到限制,抑制了染料行业需求。预计G20 峰会结束后,下游印染需求将恢复,届时染料需求环境将得到改善。并且今年受上游中间体供应受限和下游印染企业复工影响,G20 之后染料价格有望上涨。染料价格上涨,浙江龙盛业绩弹性较大。国内染料价格上涨1 万元/吨,浙江龙盛年化净利润将较2016 年增厚40%。 风险提示:国内印染需求下滑超预期;国内房地产市场景气度下滑;华兴新城项目开发进度低于预期。 今日最新研究报告
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- 1 间苯二胺又涨,一旦趋势形成,就跟房价一样,会保持一段时间,直至动能消失,进入下一(浙江龙盛600352)
- 2 就说一句:属于龙胜的时候就快来临四月到五月底如股价不到十元看到帖子的任何人都可以(浙江龙盛600352)
- 3 北向开通后一直持续高仓位一亿股之前断掉北向买入当初股价在十元区间持仓市值7亿左右
- 4 害人龙胜,让它边缘化吧
- 5 再给大家普及下大宗,太多小白了首先龙胜的大宗不是一致行动人或者阮家在卖这是肯定的
- 6 我来给大家解释一下龙胜大宗很多人看到最近龙胜的大宗,有些人解释的没到点子上浙江龙
- 7 ,你还在吗?你如果还在,就把话传给阮家听,股民的愤怒他们承担不起。
- 8 据我推断。真正的大底在8块。还有两个月
- 9 股友们,据听说龙盛化工产品现在销售价在三万多一吨,在赔钱或保本销售,达十来年的新
- 10 浙江龙盛股票股吧[分红][7.06微评集]
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