多多谈谈想法

准确性对比，美国人实际测试 新冠药不能乱吃，吃新冠药必须得检测，因为药很贵！自2021年11月6日获得FDA EUA以来，九安自主开发的新冠检测试剂盒逐渐成为在美防疫的主要必备品之一，影响力与日俱增。在庞大的海外防疫需求背景下，试剂盒检测精准与否，也成为考核一家医疗企业技术和品质的硬指标。 近日，来自哈佛医学院哈佛朝圣者医疗保健研究所人口医学系、哈佛医学院布莱根妇女医院病理学系、哈佛大学怀斯生物灵感工程研究所、麻省综合医院传染病科的多位研究人员共同发表的文章《3款快速抗原检测试剂盒针对奥密克戎变异病毒的测试性能》（Performance of three rapid antigen tests against the SARS-CoV-2 Omicron variant）里，就将3家主流品牌的快速抗原检测试剂盒性能做了对比，除了近期一跃而上的九安iHealth新冠检测试剂盒外，另外两家其中之一为海外传统一线医疗品牌。 同样是在不需要任何附加仪器和设备的情况下实现单人份现场检测、15分钟提供可靠检测结果的新冠抗原检测试剂盒，中国制造的iHealth完全不输海外品牌，在本次实验中得到了非常积极的评价。报告中提到，新冠抗原快速检测试剂盒现在正在全美广泛使用，在保持社会活力方面发挥了重要作用，但随着病毒的不断变异，也需要对这些产品定期检验以确保其性能维持不变。大多数试剂盒的原理都是检测核衣壳蛋白（N蛋白），但奥密克戎的N蛋白上有多个突变。通过使用包含iHealth在内的3款主流品牌试剂盒测试相同的30个奥密克戎变异样本，并与相同的30个德尔塔变异样本测试结果做对比，来评估这些突变对这3款抗原检测试剂盒是否会带来巨大影响。结果表明，不同CT值范围内，3款抗原试剂盒针对奥密克戎的阳性检出比例和德尔塔的对比没有统计学显著差异。但是，对于奥密克戎和德尔塔变异病毒，iHealth新冠抗原检测试剂盒均能完全区分CT值为27.5以下的所有阳性样本，而其他2款试剂盒不能完全区分CT值为27.5以下的所有阳性样本。 报告称，iHealth新冠抗原检测试剂盒已通过美政府的分配计划，免费向数千万美国家庭发放。虽然各品牌的试剂盒在测试样本集上均表现良好，但iHealth试剂盒具有更高灵敏度，在阳性和阴性测试结果之间也有最好的区 事实再一次证明，九安医疗无惧与全球巨头同台竞争，通过27年不断地探索和努力，我们自主开发的专业品质已经迈向了更高的台阶，在IVD国际市场中占据了主导地位，并在海外部分地区的防疫工作中成为不可缺少的一份力量。 未来，在继续助力国内外抗疫工作的同时，我们将继续坚持品质和创新并举，秉承精益求精、追求卓越的探索精神，加快深入全球市场的步伐，为提升中国品牌在海外的形象和知名度贡献力量，为全球合作伙伴和人类生命健康提供最高质量标准的专业服

美国疫情还是有点严重，美国还需要中国公司的疫情类产品

没有十全十美的公司，遇到专家大家心里要有数，复杂复杂！

为了公司发展，大家保持沉默，好不好，专家毕竟不是一般人

公司业绩说明会上早就已经直言不讳：精力主要放在审批门槛好的市场。欧洲市场附加值低，再说也没有那个时间去应付。联邦政府的订单是很需要，但利润也较低，还容易在各方面遭嫉妒，线上和商业订单更实惠，这是怎样的格局呀？国内就更不用说了，钱还没赚到就被吐沫星子淹没了，所以才有审批一直停留在“正在积极申报中”！[摊手]

踏踏实实做事，不要评论专家，我坦诚我们和专家不是一个等级 营业收入217亿元，净利润143亿元。但没有披露具体销售了多少剂量新冠抗原快速检测试剂盒。 如果按照这个数据进行逆向测算的话，按照美元兑人民币汇率6.35（第一季度汇率中位值）测算。 在年度业绩说明会上，刘毅董事长介绍，在2022年第一季度，联邦政府订单收入占一季度收入约一半。大家都知道，美国联邦政府采购订单的每剂单价大概在5美元左右。 家都知道网上美亚及ihealth官方网站、商业订单在每剂单价大概在8美元左右。美国地方政府的采购订单大概在每剂单价大概在7美元左右。为了测算方便，保守测算。我们认为所有非联邦政府订单取每剂单价7美元。 这样第一季度总体订单每剂单价就是6美元。 217亿／（6*6.35）=5.6955亿剂 际上，第一季度不可能都是卖新冠抗原检测试剂的销售收入。所以在第一季度实际确认收入的新冠抗原检测试剂的实际数量可能还没有5.6955亿剂这么多！ 但是如果是长期跟踪九安医疗的老铁都知道。在第一季度啊，九安医疗的实际产量远远大于这个数量。以下，是我在3月份发的文章内容做的测算。（有兴趣的股友可以自己去查原文分析） 总体评估，九安医疗第一季度，前两个月订单饱满，产能不足。只能以产定销。3月份产能急剧扩张，接订单的速度赶不上产能扩张的速度，3月只能按需生产。 九安医疗第一季度Q1实际产能1至3月，三个月产能分别为2亿剂，4.5亿剂，6亿剂。前两个月订单饱满，满产满销，3月份产能大于订单数。 3月订单完成数预测为4亿剂，但实际可以确认收入的为3亿剂。综合判断，Q1完成可确认收入的订单为2+4.5+3=9.5亿剂！实际完成的产量为10.5亿剂。 所以说，在第一季度实际生产出来，没有计入销售收入的新冠检测试剂的数量的置信区间为:(3.8~4.8亿剂)。 果对IVD行业比较熟悉的老股友都知道，国内新冠抗原快速检测试剂的实际制造成本并不高。大概每剂在2元至2.5元人民币之间。（4月29日广东18省市集采抗原降至3.91元）。 所以，根据九安医疗自己披露的第一季度存货数据，可以测算大概有多少新冠检测试剂的存货。我们认为九安医疗的检测试剂用料档次比较高，又有一部分需要代工，所以成本取2.5元每剂进行测算。 11.93／2.5=4.772亿剂。正好在上面我原来估算的置信区间(3.8~4.8亿剂)的接近上限，看来老农原来3月份估算的九安医疗产量数据还是非常精准的。为了后面测算方便，我们保守取值置信区间的中位值4.3亿剂新冠测试剂为第一季度未确认销售收入的存货！测算到这里，估计大家对九安医疗第二季度的业绩大概有了一个业绩底线数据轮廓了吧。 第一季度九安医疗基本上是按照以销定产，但这个销售收入并不能够全部在第一季度实现销售确认。那这部分4.3亿剂基本上100%可以在第二季度确认销售收入。 #这也是为何九安医疗分别在2022年4月1日，4月18日，4月25日，4月29日分别发布（关于公司美国子公司日常经营重大合同的进展公告） 摘录4月25日公告内容的一部分内容如下： 合同及订单履行情况 近日，经纽约州合同及订单的两个采购主体即美国纽约州卫生部和纽约州非盈利组织HealthResearchIncorporated对账发现，其对iHealth试剂盒的采购存在订单未执行完毕的情况。美国当地时间2022年4月22日，美国纽约州卫生部与公司美国子公司沟通上述情况，经双方协商一致，纽约州订单及合同采购金额调整为175,225,000.00美元（含运费），约合人民币1,131,883,410.00元（按照2022年4月22日美元兑人民币汇率中间价1美元=6.4596元人民币计算）。截至目前，公司已完成了上述纽约州订单及合同的发货义务，并收到美国纽约州卫生部支付的全部货款，上述订单及合同履行完毕。 截至美国时间2022年4月22日，公司已完成了上述马萨诸塞州订单的发货义务，并收到美国马萨诸塞联邦支付的149,333,400.00美元货款（实际发生的运费上涨），约合人民币964,634,030.64元（按照2022年4月22日美元兑人民币汇率中间价1美元=6.4596元人民 总结一下：九安医疗第二季度业绩数据分别为： 销售收入的置信区间为： 167.7 ~ 221.13亿 人民币。中间值192亿 净利润的置信区间为 ：113.1975~148.4025亿人民币。中间值130亿 第三季度、第四季度业绩，现在毛估估都按照第二季度的业绩的80%来估算。 则九安医疗2022年度全年 销售收入217+192+（192+192）*0.8=716.2亿元人民币。 净利润143+130+（130+130）*0.8=481亿元人民币。

是谁把九安推上风口浪尖 $九安医疗(SZ002432)$一个在美国家喻户晓的产品，一个赚美国人钱的公司。为了股市几文小钱，是谁痛下狠手？要把一条船弄翻？ 问询函里有一个专业词汇：CT值。如果美国人不想让中国人赚钱，FDA可以依据问询函分分钟让九安医疗的产品退出美国市场，而且会加倍罚款！让所有的中国类似生物高科技产品在美国烟消云散。 如果保护区的工作人员，把该保护的大象都抓来咪西咪西了！这性质可就不好玩了！ 自5月12日以来，股价跌了多少，是谁和狗庄沆瀣一气？ 细思极恐！细思极恐！ 本案例的奇葩之处在于，如果九安医疗动了谁的蛋糕？从市场和产品竞争角度出发，九安医疗吃了美国人的蛋糕，可是，可是提出产品质量问询的不是FDA，美国媒体也没有一文一字的负面宣传。如果是质疑经营上的事，看一眼现金往来就能知道真假，毕竟九安以前也没有多大规模，没钱来糊弄人，账上多了几百亿的人民币，九安医疗没这个实力造假！讨厌就讨厌在公事公办的样子。 感谢SJS为美国人民“伸张正义”，毕竟九安医疗赚了美国的太多的银子。“大义凛然”的时候，你为什么不停牌？让股民损失那么多钱呢？让那么多散户交出带血的筹码？ 如果我小孩是董小迷，看它天天加班熬出来的黑眼圈，还不会做作业，我就会教它怎么做作业。关于CT值，就回复四个字：这是科学！

害死 买了九安