名家汇小范围交流 20211116【Q&A】Q：比亚迪、UBS AG参与我们公司小额定增的主要目的是什么，他们看重的是什么？A：看重的是爱特微。Q：他们只是为了参与这个定增，但其实我们对爱特微还没有收购完成，只是出了预案，包括证监会也没有审批通过。如果他们是为了参与这个定增的话，他们是财务投资还是未来会和爱特微有相关的产业合作呢？A：不清楚Q: 因此主要原因还是冲着公司收购爱特微，和主业相关不大？A：对Q：在预案中，爱特微是亏损的，明年对于盈利会有怎样的判断？A：明年预计会有2000多万的净利润。Q：今年应该是工业半导体比较景气的年份，爱特微持续亏损的原因是什么？A：产品结构仍在调整中，不能指望立马盈利。Q：什么时候能调整完成呢？A：明年完成。Q：公司（建筑公司）收购爱特微（半导体公司）的目的是什么？A：转型Q：公司能给爱特微提供什么？A：提供客户资源，如美的和九阳。Q：美的和九阳是爱特微的客户？也是我们的客户吗？A：不是我们的客户，九阳是我们老板的朋友。Q：公司何时能够完成对爱特微的收购？A：明年9月Q：收购过程中，公司是否会和爱特微有业绩对赌？A：没有，也没有业绩承诺。Q：在明年9月份收购完成后，公司未来的业务重心是否会从灯光工程转向工业半导体？A：会有三年的投入期。Q：按照三年的投入期算，公司对于爱特微三年后的收入和利润如何计算？A：三年之后利润能过亿。Q：爱特微的业务主要是家用电器的芯片、汽车类的芯片，以及光伏和用电器的芯片。在这几个业务范围中，哪块是其最大的收入构成？A：消费电子（主要是家用电器这块，如冰箱、洗衣机等）。Q：之前提到的产品结构的调整，爱特微是从家用电器类的芯片转向其他芯片吗？A：从过去相对低端的家用电器芯片转向相对高端的汽车、用电器芯片。Q：完成收购后，公司将和爱特微（韩国人主导）建立怎样的合作模式？A：公司主要提供客户，在营销上提供支持；韩国人负责技术。Q：公司的简易程序快速融资是否紫荆进入最后流程？我们看到的这一部分的募投项目，基本上会在明年给公司在灯光工程的业务上贡献利润对吗？A：对。Q：今年灯光工程亏损原因是什么？A：最近没有新项目和资金（银行收贷）。Q：公司自身的资金问题和高管股权冻结问题是否都已经解决？A：都解决了。Q：那明年起可以是一个正常营运的年份了？预计主业利润大概也是1个亿左右的预测吗？A：对。Q：是否可以理解为明年公司自身的主业加上工业半导体的盈利将会有1-1.5个亿的利润？A：对。Q：一开始是定了半导体方向找的爱特微吗？A：没定方向。Q：关于爱特微的尽调做完了吗？A：还没，正在做。Q：公司对于爱特微未来的判断？比亚迪参与了小额的定增，侧面说明比亚迪对公司收购艾维特的资产是认可的，比亚迪怎么看待爱特微？A：比亚迪也去看过这家公司，收购成功后会有实际业务合作。Q：是不是由于比亚迪自身产能不够，会需要其他半导体公司的帮助？A：可以这么理解。Q：爱特微原来是由张家港政府和韩国技术团队共同持股，公司本次收购的57%的股权来自于哪两部分？A：张家港部分全部收购，韩国部分未收购。股权结构由国有控股变更为公司持股。

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