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上市不到八个月,调研机构蜂拥而至,公司七次表示:不排除自主培育外的并购重组进行业
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董帙白牌市场率先复苏,讯龙三代有望突破一线品牌客户 研报日期:2023-03-10 中科蓝讯1.74% 中科蓝讯(688332) 投资要点 白牌TWS芯片起家,全面布局AIoT赛道。中科蓝讯主要研发、设计低功耗、高性能无线音频SoC芯片,应用于蓝牙耳机、音箱和手表等AIoT领域。公司采用RISC-V指令集,产品性价比显著,从白牌起家,逐渐向品牌客户渗透。过去一年多受国际形势复杂、新冠病毒反复、行业需求低迷影响,公司业绩表现平淡,四季度以来,随着海外市场率先复苏,公司最差的时候逐渐过去,迎来业绩拐点。 库存去化接近尾声,线下场景消费和新兴市场带动需求回升。经过一年半左右下行期,中低阶消费品的SoC库存已经得到较好去化。我们认为,在以下因素驱动下,白牌耳机、手表等可穿戴市场需求有望率先复苏:1)耳机、手表等属于线下场景消费品,国内疫情放开有望释放压制的需求;2)白牌产品用户群体在疫情期间受影响较大,经济生活恢复后弹性充足;3)印度、东南亚、非洲等新兴市场经济增速快,TWS耳机、智能手表等都处于高速增长期。 AIoT成长动能充足,公司向品牌渗透,拓展应用领域。中长期而言,智能穿戴、智能家居等AIoT设备是数字SoC市场持续增长的主要驱动之一。公司一方面从蓝牙音箱、蓝牙耳机向智能音箱芯片、智能手表芯片、物联网芯片、纯语音芯片等持续拓展,另一方面,不断迭代高阶讯龙系列芯片,目前已经推出讯龙三代产品,有望打开高端品牌客户市场,获取更高市场份额。 盈利预测及投资建议:基于公司库存已经恢复正常水位,下游白牌耳机、音箱、手表市场有望率先复苏,同时新产品讯龙三代有望获取高端品牌市场份额的核心判断,我们预计2022-2024年归母净利润为1.42亿元、2.32亿元、3.46亿元,对应2023/3/9收盘价PE为51.0、31.3、21.0倍,首次覆盖,给予“增持”评级。2023-03-10 21:58:27
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潘例兴业证券分析师: 李双亮、 姚康, 给予中科蓝讯2022-2024年归母净利润为1.42亿元、2.32亿元、3.46亿元的预期,其中2023年净利润预计增长63.1%,并给予中科蓝讯增持评级。2023-03-13 09:10:19
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饶凡姻再说也没用,反正他就是不涨。
邓完乏: 别着急,会涨的。
雍便非: 涨了,涨一分也是涨啊[大笑]从跌3个点到涨一分,庄家拿到更多更便宜的筹码了,60以下便宜筹码难拿了,在我看来70、80、90都是便宜筹码[大笑]
查冈: 今天涨幅大一点了,2.37%,涨跌与我说什么半毛钱关系没有。
宁记咏: 今天上午涨幅更大一点,5.59%,是金子总会发光的,上市以来还没见过涨停呢,会有的!
2023-03-13 09:29:51 -
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