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第一大价值就是便宜。。。。。第二个就是大家都知道的南京二期项目投产,这可是大家伙
第一大价值就是便宜。。。。。第二个就是大家都知道的南京二期项目投产,这可是大家伙,当初投资40亿的项目即将投产。。。就说年回报率8%吧,那一年也是3亿多的净利润增长,算5%的回报率,那就是2亿的增长。基本不会低于5%,低于百分之五的话 这个项目大概率不会批。第三个就是 同比原材料的成本骤降,根据公司披露的三大化工原材料:甲醇,丙烯,硫磺。甲醇跟去年同期持平。丙烯比去年同期低个15%左右,目前走势稳中有降。硫磺比去年同期低40%以上,硫磺的价格在今年7月直接坍塌了,一个月跌去了73.9%。上半年3000+的硫磺,下半年1000+。 去年同期是1600左右。第四个确定性不高,欧洲那边缺气,天然气可是化工原材料的重重重要来源,还是供电来源,还是成本来源。。。这玩意涨,就会带动产品的成本上涨,成本涨自然会涨价(目前没有涨价消息,董秘也不回复,我看安迪苏董秘别干了算了。)。欧洲也是蛋氨酸的主产区之一(这个大家应该看过很多营销号再吹了。)。 还有就是 会不会有厂因为成本过高而停产呢?停产的话产能就少了,自然供不应求就涨价了(这都是不确定的事)。 总之第四点确定性不高,但潜在收益最大。第五个人民币贬值啦。。。。按照目前的海外做空来看,人民币碰7是大概率。。。。。安迪苏是国际公司,90%以上营收来自海外,之前欧元贬的厉害,人民币很坚挺,现在我们汇率也撑不住了,应该会有相当多的收益。以上五点,下半年安迪苏在20%+营收的情况下,获得20%+的净利润 我觉得是大概率,说不定整个年报扣非都能20%+以上。。。最后的最后的,还是安迪苏便宜,真的便宜。。。。或许按照安迪苏年报的说法:因为自己的国际贸易为主的公司,所以估值在国内不受待见吧,也有可能,毕竟产品的大头是卖给国外的,国内的憨批机构不了解也正常。。。。。$安迪苏(SH600299)$
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翁组是公司的销量虽然在增加,但净利润却在下滑,怎么说呢?蛋氨酸与维生素主业都在过剩状态,值得炒的地方是欧洲产能下降,产品价格上涨,但是需求端是最大问题,需求一直还在下降
蓬曲: 猪肉价格上涨
左决: 说个屁,今年上半年,主要硫磺从1800涨到4000,公司半年报也披露了啊,这种情况下还能维持增长不错了。你聊的产能过剩跟安迪苏有半毛钱关系吗?他主要是卖向世界的,南非,北美,欧洲之类的,哪家国内蛋氨酸价格竞争的过安迪苏?价格好质量高是王道,其他随便加产能,你看别人买不买就完事了。一个国企批的40亿扩产项目,国企不担心,你也大可不。 文章说过了,上半年净利增幅不大,主要是原材料硫磺和丙烯处于历史高价。但今年7月这两个大宗价格断崖下跌,所以下半年毛利会恢复到37的水平。
蒋冲完: 如果毛利率恢复不到37呢?
时胃届: 看看这个月国家猪肉放储数据 一直在进口国外低价猪肉 压低国内增幅 安迪苏产品价格为了扩产能够消化 也在降价
刘借奚: 我跟你们这些无话可说。
2022-09-05 17:33:02
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