广日股份:广州广日股份有限公司关于全资子公司收购怡达快速电梯有限公司的公告

郁虔羞

(发表于: 广日股份股吧更新时间: 2023-05-17 22:54:22)

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公告日期：2023-03-31

股票简称：广日股份股票代码：600894 编号：临 2023-003广州广日股份有限公司关于全资子公司收购怡达快速电梯有限公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：相关风险提示：1、估值及商誉减值风险：本次交易标的采用收益法及资产基础法以 2022年 8 月 31 日为基准日进行评估，评估结果为账面价值 37,355.22 万元，资产基础法评估值为 59,242.06 万元，增值率 58.59%；收益法评估值为100,287.00 万元，增值率 168.47%。本次交易估值增值率较高，交易支付的对价高于相应的净资产将形成商誉。若标的企业在未来经营中实现的收益未达预期，收购标的资产所形成的商誉将存在较高的减值风险，从而影响公司的当期损益。2、交易执行风险：本次交易《股权转让协议》及《股东一致行动人协议》尚未正式签署，交易过程中交易各方可能出现未能依约履行协议义务的情况，交易实施存在不确定性风险。公司将根据本次交易实际进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求及时履行信息披露义务。3、市场竞争及投后整合风险：本次收购完成后，标的企业未来在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争环境、投后运营管理整合等诸多不确定因素，存在影响其经营业绩的风险。4、业绩补偿风险：本次交易设置了业绩对赌，标的企业 2023 年度、2024年度、2025 年度承诺的经营净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司净利润）分别不少于 6,280.74 万元、6,973.01 万元、8,077.32 万元（三年合计 21,331 万元）。本次交易业绩对赌无法覆盖交易对价，若未来标的企业经营业绩不达预期，可能触发业绩补偿条款，通过业绩补偿机制对冲公司或有投资损失。敬请投资者注意投资风险。一、本次交易概述（一）基本情况为实施广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”发展战略，推进电梯整机并购工作，快速做大做强电梯主业，公司全资子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”或“甲方一”）拟通过现金支付方式受让怡达快速电梯有限公司（以下简称“怡达快速”）45%股权，同时公司作为有限合伙人参与发起设立的广州国发广日产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国发广日基金”或“甲方二”）拟通过现金支付方式受让怡达快速 10%股权。公司持有国发广日基金 20%的权益，本次交易中广日电梯拟与国发广日基金签署《股东一致行动人协议》，实现对怡达快速的合并报表。本次交易以 2022 年 8 月 31 日为评估基准日，根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广州广日电梯工业有限公司拟并购怡达快速电梯有限公司股权涉及怡达快速电梯有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2023】第 VYGQZ0099 号）（以下简称“《资产评估报告》”），采用收益法的评估结果为依据，经各方友好协商，确定本次交易总体估值为 100,000 万元（账面价值37,355.22 万元，增值率 167.70%），广日电梯本次交易对价为 45,000 万元，资金来源为自有资金。公司于2023年3月30日以现场结合通讯表决形式召开第九届董事会第十二次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司广州广日电梯工业有限公司收购怡达快速电梯有限公司的议案》。本次交易已经公司董事会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。二、交易对方情况介绍（一）沈方根（乙方一），男，中国公民，住所为浙江省湖州市，为怡达快速实际控制人、执行董事、总经理。（二）沈方忠（乙方二），男，中国公民，住所为浙江省湖州市，为怡达快速监事。（三）怡达管理咨询（湖州）有限公司（以下简称“怡达管理”或“乙方三”）统一社会信用代码：91330503MA2B5NUU7M成立时间：2018 年 12 月 07 日注册地址：浙江省湖州市……[点击查看PDF原文]

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贺讨同

发财

鄂机略：发财今天就涨停了[捂脸]明显利空，搞不好到头了

2023-03-30 18:13:43
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彭丹尚

收购一个垃圾还出10亿

劳泛： 4.5亿

符孚吃： 40%

2023-03-30 18:14:40
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祝帙册

连续张婷了

2023-03-30 18:20:43
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邵言

坚持必胜

2023-03-30 18:23:20
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严皂吟

明天开始关门谢客有钱也不能日了

2023-03-30 18:24:49
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万昌

6亿收购45股权对赌三年年净利润6000多万，暂中性，还可以，日后就可以已国内自主品牌打开市场，广日就不用背着小日本的臭鞋和日立相争竞标而次次失利难怪要先收日立几亿回来广日还需两年才能看到成果

廖责犀：按以往的套路，三年业绩会做得很正常很好看，为了日后的一半股权再折个好价卖给广日或注入广日然后换来广日股权，再或者日后让广日现有的资源大力支持怡达的发展，为什么要收购怡达，估计两个原因，1打开华东华北市场2感觉怡达的专项是高速电梯，估计日立不肯过这样的技术高广日

胡竟恰：已经注明合并报表，加上自己也是电梯行业，每年的净利润增加6000万，还可以

溥拔：怡达的品牌效应及自主技术好不好，庄家自然会拿几个国产电梯上市公司市值来做对比

甄眼：没有借钱没有增发，用自己的钱来收购几亿的股权和投资数字产业园，这里算算应该有十几二十亿的样子吧，按广日现在60亿市值涨百分之三十也只不过18亿，庄家，两三个板以上应该不过分吧，再说，如果怡达品牌效应好的话，那么……

冉或：怡达的8米算高速吗，市面上卖不出去，毫无竞争力。

罗洞舍：在售的应该是你说的那张，说不定有它自己的高速电梯还没销售呢[坏笑][坏笑][坏笑][坏笑] 再说，现在住宅高度都不流行15层以上的啦可能是看中怡达的自己技术和营销加品牌

2023-03-30 18:25:52
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董券

[大笑]按以前的标准至少7个板，按现在的标准，7个点有没有？

郦形：补跌利空

魏冷恕：踏空了，[捂脸]都说了老老实实持股，一天天的跑来跑去，啥都没赚到。

2023-03-30 18:26:10
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滑伽件

明天有的跌了哎

2023-03-30 18:32:42
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席妃问

凑合着还行。做强做大主业问题不大

2023-03-30 18:35:17
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昝天

商誉很大！

2023-03-30 18:36:20
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唐甲珏

4.5亿去收购个垃圾，要是收购做充电桩的100%涨停

倪我水：不注重本业，收购容易受骗。

2023-03-30 18:37:41
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严己桌

未吸取举牌新筑的教训，剩下裤衩

边助纾：哈哈哈开始下跌

2023-03-30 18:39:07
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项训前

今天你们卖空做反了吧

2023-03-30 18:50:17
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邱炎沓

收购一个垃圾总比钱放账户上好，有日立干爹现金流，一年收购一个电梯公司，整合国产小品牌，一统天下

池勉圃： [哈欠]卖配件也能赚点，广日做配件还是不错的

2023-03-30 19:10:36
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仲纪个

东南西北有了，中部在哪里？

2023-03-30 19:21:22
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伊晃条

相当于给上海机电插了一根眼中钉[笑哭][笑哭][笑哭]

2023-03-30 20:12:16
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祝征

高溢价收购再加一个所谓的业绩对赌协议，同样的套路之前广日不就玩过一次了吗？！后来连对赌协议都没完成，再追加了一个诉讼追偿，判决了，问题是最终执行到位了吗？！

尚帛：同行业收购加对赌，被收购的这么容易糊弄对手?

戈被拉：现在应该是不敢了查的紧[大笑]

2023-03-30 20:16:45
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桑度夜

查了一下百科，这家公司产品出口五十多个国家

戈冲员：出口就几百台吧

2023-03-30 20:23:17
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叶佻柏

位置不错，繁华之地，楼房林立，江浙核心地带！

和充果：上海后花园[旺柴]

2023-03-30 20:27:52
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宦妾酊

不是收购关联企业，而且符合主业，同时又是对赌收购，看好。

2023-03-30 20:50:30
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