公告日期：2023-05-16

关于吉林电力股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告保荐人（主承销商）（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）二〇二三年五月关于吉林电力股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告深圳证券交易所：贵所于 2023 年 4 月 25 日出具的《关于吉林电力股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函﹝2023﹞120068 号）（以下简称“问询函”）已收悉。吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”、“发行人”、“公司”）与国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、北京市中咨律师事务所（以下简称“发行人律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）等相关方对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，同时按照审核问询函的要求对《吉林电力股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”）进行了修订，现回复如下，请予审核。如无特别说明，本回复使用的简称与募集说明书中的释义相同。本问询回复的字体如下：黑体 问询函所列问题宋体 对问询函所列问题的回复楷体 对募集说明书的引用楷体加粗 对募集说明书的修改在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。目录目录...... 2问题 1...... 3问题 2...... 10问题 3...... 82问题 4...... 140其他问题 ...... 150问题 1本次向特定对象发行股票数量不超过 837,062,452 股（含本数），拟募集资金总额不超过 60.00 亿元（含本数）。其中，控股股东国家电投集团吉林能源投资有限公司（以下简称“吉林能投”）承诺认购不低于本次向特定对象发行股票总额的 34%。请发行人补充说明：（1）明确吉林能投本次认购股票数量或金额区间，承诺的认购区间是否与拟募集的资金金额相匹配，并明确在未能产生发行价格的情况下，是否继续参与认购、价格确定原则及认购数量；（2）说明本次认购资金的具体来源，是否符合《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的相关规定；（3）本次发行对象是否确认定价基准日前六个月未减持其所持发行人的股份，并出具“从定价基准日至本次发行完成后六个月内不减持所持发行人的股份”的承诺并公开披露；（4）结合国有资产管理相关规定，说明吉林能投本次认购是否需获得国资委等审批，如是，请披露审批的相关情况。请发行人补充披露（1）（2）（4）相关风险。请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见。【回复】一、明确吉林能投本次认购股票数量或金额区间，承诺的认购区间是否与拟募集的资金金额相匹配，并明确在未能产生发行价格的情况下，是否继续参与认购、价格确定原则及认购数量；（一）明确吉林能投本次认购股票数量或金额区间，承诺的认购区间是否与拟募集的资金金额相匹配吉电股份与吉林能投分别于 2022 年 12 月 30 日、2023 年 3 月 20 日签订的《吉林电力股份有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行A 股股票认购协议》（以下简称“《认购协议》”）和《吉林电力股份有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行 A 股股票认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对吉林能投认购本次发行股票数量区间进行了约定，吉林能投同意认购不低于本次向特定对象发行股票总额的 34%。同时本次发行的股票数量不超过发行前总股本的 30%，即不超过 837,062,452股（含本数）。吉林能投对本次发行认购相关事项出具了相关承诺函，承诺具体内容如下：“我公司同意认购吉电股份本次向特定对象发行股票中的 284,601,234股。”根据《认购协议》及《补充协议》的约定，吉林能投不参与本次发行的竞价过程，接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。吉林能投的具体认购金额以发行时价格乘以……[点击查看PDF原文]

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