紫光国微2季度净利润超10亿可能大，会大幅增长50%

毋匠

(发表于: 紫光国芯股吧更新时间: 2023-05-18 10:43:09)

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紫光国微2季度净利润超10亿可能大，会大幅增长50%

我看所有芯片1季度末合同负债环比去年底都是下降，可紫光国微1季度末合同负债12.15亿，创了历史新高，环比去年底8.0亿，环比增长52%。

1季度末库存为27.8亿，环比去年底22.1亿，环比增长25.8%。

1季度新签订单21.3亿,同比增长60%。

2季度净利润上10亿的可能大。

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向其社

看看机构有点不顾一切的，，，，要不是北向托一下，，，又要崩[坏笑]

姬午：机构都是瞎子。散户们团结起来让融券的爆仓！！！！

2023-05-04 10:30:17
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卓事

就是不涨你说气人不

2023-05-04 10:30:39
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奚固久

精辟

2023-05-04 10:38:06
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支消周

刀就是要慢慢磨

2023-05-04 10:42:17
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寿血我

业绩已经没用了，除非现在紫光说他有7纳米以下可量产光刻机。哈哈！

2023-05-04 10:52:44
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寇丕化

300万，3亿块钱呢？？？？

2023-05-04 10:59:45
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秦冠下

机构还没出完货，老乡别走

栾来冒：机构这个价位出什么？

武佟：你得问机构，前面一路下降通道，一路出货。

2023-05-04 11:25:22
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荣松

一个月做差成本降低十二

2023-05-04 12:01:29
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聂炭昏

102万股，你有那么多？

2023-05-04 12:16:59
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祁崃

万亿不是梦，拿好

2023-05-04 15:12:37
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左株

下降通道清了

2023-05-04 15:29:14
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罗也浩

二季度刚开始，居然就想挖坑，急了点

2023-05-04 15:30:46
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郝姐

厉害

2023-05-05 01:53:12
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宋妲狩

今年净利润肯定到40亿

2023-05-05 01:59:00
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容白

不吹能死吗

2023-05-05 04:27:35
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麴支执

2023年紫光国微业绩估算，净利润40亿，严重低估 2023年净利润40亿，同比增长超过50%。去年3季度，大部分芯片股（如兆易创新等）出现了业绩下滑苗头，今年1季度待执行订单和业绩均出现了明显下降，去年3季度报告前，我提醒大家这种下降趋势2023年Q1会达到最糟糕地步（完成了触底）。但紫光国微年报和1季度报告各项数据看，仍没有一点下降的苗头出现，且各项数据呈现出收入和盈利会快速增长的态势，基本是半导体/芯片中的唯一。目前市值为874亿，按照净利润39.9亿，市盈率为低于22，属于芯片和半导体中市盈率最低的。 2021年新签订单57.2亿（Q1为10.7亿，Q2为12.6亿，Q3为15.9亿，Q4为18.0亿），Q1占全年18.7%，收入为53.4亿，年初待执行订单为1.5亿，年末待执行订单为4.7亿，相差3.2亿，可见当年收入占当年新签订单的93%，占年初待执行订单和2021年待执行订单的91%。 2022年新签订单74.5亿（Q1为13..3亿，Q2为15.1亿，Q3为22.1亿，Q4为24.1亿），Q1占全年17.9%，收入为71.2亿，年初待执行订单为4.7亿，年末待执行订单为8.0亿，相差3.3亿，当年收入占当年新签订单的95.6%。占年初待执行订单和当年签订订单的90%。 2023年1季度末待执行订单12.15亿，比季度初增加4.12亿，1季度收入为15.41亿，可见1季度新签订单为19.53亿，同比增长46.8%，环比4季度下降18.8%（2022年1季度环比4季度下降26.1%）。可见1季度订单增长十分强劲。如果1季度订单占全年订单17.5-19.0%，2022年预计新签订单为103-112亿(均值为107.5亿）。年初待执行订单和当年签订订单为115亿，如果全年收入占88-89%，2023年收入为101-102亿。公司2022年毛利率为63.8%，比2021年提升提升4.3个百分点，2023年1季度毛利率为66.6%，同比提高2.7个百分点。收入和毛利率提升的关键原因是公司研发费用连续保持高增长，2022年研发费用为12.1亿，同比增加5.78亿。2023年Q1为3.09亿，同比增加1.26亿，增加比较多虽然与去年1季度基数低有关，但说明研发投入继续保持增长，今年研发费用仍然会达到17-18亿，高研发导致新产品连续推出。 FPGA 产品继续保持领先地位，新一代更高性能的产品即将完成研发进入市场。特种 SoPC三代、四代产品完成研发，开始进行推广。 MCU、图像 AI 智能芯片、数字信号处理器 DSP 等领域产品即将完成研制。2022年推出的高速射频 ADC、新型隔离芯片等产品也在用户试用中，增加了新产品系列。晶体方面，2022年收入2.9亿，虽然增长比较慢，对公司业绩影响不大，但年产 2 亿件 5G 通信网络设备用石英谐振器产业化项目通过验收，“年产 1.92 亿件石英谐振器技改项目”建设顺利，2023年增长有望提速。按照2023年收入101-102亿，毛利率65-66%，2022年净利润为39.2-40.7亿（均值40.0亿）。 2023紫光国微业绩估算：收入：101.5亿营业成本：35.02亿毛利：66.48亿税金：1.02亿期间费用：23.5亿（2022年为17.2亿），研发费用17.8亿，销售费用3.3亿，2管理费用2,7亿，财务费用-3000万（汇损1000万）。其他收益：1.08亿，收入增加，软件等退税增加投资收益：1.35亿，参股公司收入和盈利保持良好信用减值：800万资产减值：-7000万（收入增加，原料库存会增加，但是否会减值不确定，按照今年半导体下半年会走出低谷，可能减值会小，为了避免风险，先设定一个高值）。公允：0，虽然1季度有公允1423万，但不考虑营业利润：43.78亿营业外收支：0 利润总额：43.78亿所得税：3.80亿（所得税率为8.7%，2022年为8.4%）净利润：39.98亿少数股东损益：900万归属上市公司净利润：39.89亿股市有风险，投资要谨慎，只是交流讨论，不做为投资依据，亏赚不负责

2023-05-05 08:36:40
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饶艴返

分析虽然有些依据，但是这是一个毒瘤市场。

2023-05-05 08:54:58
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王埋旬

你的梦该醒了，尽管梦里啥都有啊[捂脸]

2023-05-07 12:07:44
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龚畔杉

分析理据可信，牛散高手。

2023-05-07 14:10:29
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解拿特

很少见到牛散在股吧发言。红牡丹持股市值3到4亿。别人慌忙割肉他却大举买入，这就是小散与牛散的区别吗？

2023-05-07 14:50:45
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