公告日期：2023-05-20

关于中原证券股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）上海证券交易所：中原证券股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”或“中原证券”）收到贵所于 2023 年 3 月 28 日下发的《关于中原证券股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕160 号）（以下简称“《问询函》”），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐机构”）、北京市君致律师事务所（以下简称“律师”）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《中原证券股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的释义具有相同涵义。本问询函回复的字体说明如下：问询函所列问题 黑体对问询函所列问题的回复 宋体本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。目 录问题 1、关于融资规模......3问题 2、关于类金融业务 ...... 22问题 3、关于减值计提...... 28问题 4、关于经营合规...... 52问题 5、关于其他...... 64问题 1、关于融资规模根据申报材料，发行人本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 70亿元，用于发展资本中介业务、投资与交易业务、对境内外全资子公司增资、信息系统建设及合规风控投入、偿还债务及补充营运资金。请发行人：结合上述业务报告期内的经营状况、盈利情况、未来具体发展规划、现有货币资金的使用安排、募集资金具体投入安排及内容、投入金额测算依据等，说明本次融资的必要性，融资规模的合理性。请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。回复：一、结合上述业务报告期内的经营状况、盈利情况、未来具体发展规划、现有货币资金的使用安排、募集资金具体投入安排及内容、投入金额测算依据等，说明本次融资的必要性，融资规模的合理性（一）发行人相关业务经营情况、盈利情况、未来发展规划及本次募集资金具体投入安排及内容、投入金额测算依据发行人本次募集资金总额不超过人民币70亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和运营资本，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金主要用途如下表所示：序号 募集资金投资项目 拟投入金额1 发展资本中介业务 不超过 33 亿元2 发展投资与交易业务 不超过 21 亿元3 对境内外全资子公司进行增资 不超过 8 亿元4 用于信息系统建设及合规风控投入 不超过 2 亿元5 偿还债务及补充营运资金 不超过 6 亿元合计 不超过 70 亿元上述募集资金拟用于相关业务在报告期内的投入或发展情况、未来发展规划、募集资金具体投入内容、投入金额测算依据、本次融资的合理性及必要性等情况1、发展资本中介业务发行人本次发行拟利用不超过33亿元募集资金用于发展资本中介业务，在全面把控风险的前提下适度提升融资融券等业务规模。（1）报告期内经营情况、盈利情况及未来发展规划公司向客户提供的资本中介服务包括融资融券、股票质押等业务，系公司的主营业务之一，也是公司服务优质客户、提升客户粘性、提供综合性金融服务的重要途径。近年来，公司持续推进存……[点击查看PDF原文]

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