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回顾一下昨天的行情。6月5日是科创50ETF期权上市首日,科创50指数开盘高开,盘中一度冲上1066点,但10点半后持续跳水,午后继续走弱,最终收跌0.15%,众所期待的期权行情并没有到来。具体来看,主要是行业占比近一半的芯片大幅跳水,以中微公司为例,早盘一度冲高涨7.9%,但最后仅收涨1.97%,中芯国际等TMT个股也是类似走势。
按理来说,ETF期权作为衍生工具,能够更好帮助市场定价,从此前别的期权标的上市后的情况来看,往往会催化ETF挂钩指数的行情,促进成交额、换手率等提升。而周一这种行情并没有出现,我觉得主要还是跟目前较为低迷的市场情绪有关。5日两市合计成交8738亿元,北向净卖出12亿,成交量没回暖,外资继续跑路,内资也依旧在各版块之间腾挪。
在缺乏增量资金入场的背景下,就比较容易出现像周一这种高开低走的情况,想必手持科创的人最近不会感到陌生。但目前这个点位,结合股债相对收益率、A股风险溢价、估值水平、基金发行量等多个指标,悲观情绪得到释放,近期经济和金融数据走弱,“弱复苏”的预期已被市场充分定价,下行空间有限,A股已达到底部区域。
对于后市,AI这条主线,尤其是芯片算力侧依旧值得关注。一方面,今年各地都将发展人工智能产业作为政策重点发力的对象之一,政策面非常友好;另一方面,近期微软Office+GPT等应用端不断涌现,加上芯片行业下半年有望景气度拐点,芯片板块本身其实是有基本面支撑的。并且国产替代的情绪一直都在,时不时都会炒作一波,接下来可以继续逢低关注科创50ETF易方达(588080)。#基金亏多少 你会打算割肉?##晒出我的飘红基金#
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