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陕西煤业的第一大v,著名陕煤代盐人的发贴越来越偏空了,比如最近判断煤价的底线是6
陕西煤业的第一大v,著名陕煤代盐人的发贴越来越偏空了,比如最近判断煤价的底线是600,建议以此为基础来估值,再比如今天的贴子,分析了陕西煤业的销售结构:
(1)30%电煤长协。
(2)55%钢铁化工建材用煤(30%混煤化工建材长协,19%化工块煤市场价销售,6%焦煤市场价销售)
,(3)15%用途较为复杂(民用,贸易商自行处理)。
这个数据准不准?如果准的话,对陕煤就是个大利空。
过去陕煤的估值之所以远高于潞安环能山煤国际,就是因为大家认为他是以长协为主的动煤企业,业绩稳定,不受市场价波动影响,如果长协只有33%,那么和潞安山煤一样,也是市场煤为主,还有什么理由高估值呢?
由此判断陕煤二季度业绩很难看,一方面是市场煤崩盘寻致的利润收缩,一方面是投资的盐湖股份隆基股份导致的损失,看到某大V说,可能30亿都不到。
现在看来,业绩相对稳定的,只有三家高长协的。
一是大哥中国神华,神华的长协比例接近100%,业绩几乎不受市场价崩盘的影响,叠加全产业链优势,很可能有一定的增长,杀伐果断,清陕煤换神华,生姜还是老的辣呀。
二是晋控煤业,长协80%,有一定影响。
三是广汇能源,长协也是80%,由于他产量大增,以量补价,大概能弥补市场煤的损失,还能维持一定的增长。
还有一个月,就是验证煤炭股谁是真龙。
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