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结果给剑桥科技同样有最先进的王炸产品,在2023 年OFC 会议上,公司推出了800G 线性驱动的可插拔光模块LPO。LPO 技术无需DSP 或者CDR 芯片,相比传统的DSP 方案能 够显著降低功耗和延迟,在人工智能AI 以及机器学习ML 等领域具备优势。公司的LPO光模块主要分为三种:采用VCSEL 激光器的多模 光模块,采用硅光的单模光模块以及采用薄膜铌酸锂调制器的单模光模块,且三种光模块均可以采用OSFP 和QSFP-DD 两种封装方式。 除此以外,公司还推出了采用单波200G 技术1.6T 和800G 光模块,有望取得先发优势。
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曹沐沿还是赖了一点没有认真研究新易盛,最初很弱,没有天孚通信强,就是最近两周突然底部反转,新易盛占比全世界百分之9的市场份额,中际旭创是百分之12,都进入全世界前三,包括华工科技进入全世界前5,还有新能源汽车热管理,激光切割,大量运用在高端装备制造,包括光伏锂电池,半导体,钙钛矿等2023-04-07 10:45:31
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甄野准中际旭创新产品研发落伍了,剑桥科技,新易盛走在了全世界最强烈,未来新的再来主要看800G 高端光模板,并且两家公司都推出了最先进的LPO线性直驱光模板。是CPO混装光模板的直接竞争对手,而cpo真正意义上要推向市场至少还有两年的时间周期,这就为剑桥科技新易盛快速的占领市场打下伏笔。2023-04-07 10:52:29
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邱肥甘剑龙 10:12:23 今天人工智能继续调整,垃圾股微利的人工智能调整压力更大,光模板走出严重的分化趋势,研发能力强势的剑桥科技,新易盛继续强势向上,福晶科技也不错,其他被动调整,包括天孚通信,联特科技,等 剑龙 10:13:21 昨天有几个群友抄底剑桥科技短暂被套,就差一点捶胸顿足了,今天应该笑逐颜开了哈。2023-04-07 10:57:26
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申角100G 光模块的价格在 60-90 美元之间,200G 光模块价格 170-220 美元 之间,400G 光模块价格在 400 美元以内,800G 光模块价格在 1000 美元以内, 400GZR 系列相干光模块的价格在 4000-6000 美元之间。2023-04-07 10:58:47
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叶匠容要说研发实力,光迅肯定最强的,只不过央企要承担科研攻关的责任,研发成本太高,利润比较低,剑桥这种明显就是组装,光芯片都没,研发成本低反而业利润高,和浪潮逻辑类似,股价拉不拉要看庄家态度和实力,和研发技术关系还真没那么大
蓝索倍: 走势说明一切,强者恒强!
2023-04-07 11:22:45 -
顾忝水查了一下剑桥科技去年研发费用是2.7亿,新易盛是2个亿,中际旭创是4个亿,华工科技是4.8亿,天孚通信不到1个亿。
阮 : 老师?联特有研发吗?
尚册什: 需要耐心,调整到位起来也快,最近在调整,
宰弘俟: 光迅科技去年研发费用6.6亿,怎么评论
焦州七: 教授投进去了,高科技项目不会立马起到立竿见影的作用,有一个时间周期,还要找到主攻方向。
2023-04-07 11:25:38 -
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锺寇大厂扩军备战AI总得有个过程,业绩爆发应该不会在一季度,二、三、四季度会逐步加速,24-25年业绩才会迎来真正爆发。而且新易盛虽然涨了好多,但实际上估值却只有30多倍,估值还有很大的提升空间。今年目标价格150 -200元。
浦七丙: 出口型特别是北美市场,国内光模板业绩要爆发。
2023-04-07 12:37:54 -
匡皋300502后续客户侧突破可期,伴随新厂投放产能有望提振:伴随公司海外产能布局推进,结合公司过往的交付过程中展现的一流品控和扩产能力,我们预计公司有望在北美大客户侧有望看到进一步突破。此外,公司保持和海外头部数通设备商良好合作关系,有望借助设备商渠道交付高端数通产品;海外渠道资源是公司核心优势之一,强化公司触达核心大客户的能力。同时公司国内新厂房正加紧建设,招聘工作也在有序开展,有望于明年看到贡献。公司收购完成参股公司Alpine 剩余股权,加码硅光和相干产品技术,完善高端产品矩阵 ,新易盛在美国硅谷也成功收购的了硅光光模板公司,2023-04-07 13:01:28
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容旁结果给剑桥科技同样有最先进的王炸产品,在2023 年OFC 会议上,公司推出了800G 线性驱动的可插拔光模块LPO。LPO 技术无需DSP 或者CDR 芯片,相比传统的DSP 方案能 够显著降低功耗和延迟,在人工智能AI 以及机器学习ML 等领域具备优势。公司的LPO光模块主要分为三种:采用VCSEL 激光器的多模 光模块,采用硅光的单模光模块以及采用薄膜铌酸锂调制器的单模光模块,且三种光模块均可以采用OSFP 和QSFP-DD 两种封装方式。 除此以外,公司还推出了采用单波200G 技术1.6T 和800G 光模块,有望取得先发优势。
边估: 教授高见!新易盛同样有LpO,技术客户都不输剑桥,今年还刚好扩产赶上风口,最近也是光模块最强的龙头,今年我看目标价200元!
费冰桐: 教授,饭要一口一口的吃,愿望是美好的。
饶活仆: 教授理性[赞]梦想总要有的,如果实现了呢[大笑][上涨][上涨][上涨]
陈奕: 您好 ,一直追着看您的帖子,能不能点评一下 002281和300303 /谢谢
云屉: 教授有必要这样每一个贴子去提示我。
2023-04-07 13:05:56 -
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姚外也相干光模板产品,最高端光模板产品一只售价在4000到6000美元,现在能够生产的不会超越四家,华工科技能够生产,新易盛能够生产,中际旭创,剑桥科技没有查到相关产品2023-04-07 13:29:02
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瞿够奉30050223 年数通服务器新平台推出,重视数通链升级大逻辑:我们通过历史复盘发现,嵴叶层交换机端口速率迭代和PCIe 迭代保持同步,PCIe 规范制定时点(1.0→5.0)和光模块(10G→800G)标准制定时点是比较接近的,展望23 年,北美核心客户包括谷歌和Meta加 速下一代网络部署,从产业趋势上和Intel 及AMD 下一代服务器平台推出保持一致,2023 年或为PCIe 5.0 和800G 光模块的规模应用 元年,数通产业升级大趋势清晰。目前公司成功实现800G 光模块批量出货,借助渠道侧优势,有望受益于新一轮升级周期。2023-04-07 13:51:37
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