沪指今日在半年线上方整固，不过两市成交量稍有放大，今日两市过了1.1万亿了，上有阻力，下有支撑！

今日表现最佳的是CPO概念，光通讯模块概念，液冷概念，行业方面，通信设备，软件开发，游戏表现最佳！

资金净流入前五是：浪潮信息，金桥信息，汤姆猫，东山精密和中国船舶，净流出前五是：昆仑万维，小商品城，三六零，中国中铁和中国平安！

不难发现，资金从中字号撤离，CPO和服务器今日最受欢迎！AI显然没有结束，只不过资金轮换炒作,CPO  源杰，新易S，天孚这些并非核心的表现突出，主要是供求关系所决定，机构核心中际倒是出现了分歧，主要还是最近获利盘过多导致！

市场不以指数为考量标准，目前看，区部牛市如火如荼，有能耐者吃肉！很公平合理！

1.发力下半年经济 央地出招扩内需

近期，央地密集施策，发力下半年经济。从国家发展改革委、商务部等部委，到湖北、北京、广西等地均出台若干举措，通过促消费、稳投资来稳经济大盘。分析人士认为，扩大内需是下半年政策着力点，未来有望出台更多针对性举措，巩固经济企稳向好势头。

展望后市，央行“降息”明确“稳增长”加码发力，后续一揽子ZC有望出台，市场定价逐步从经济数据“弱现实”向政策发力“强预期”切换，增量ZC的落地有望推动市场风险偏好持续回升，从而有助于指数短期筑底成功！

2.  周末流传在各路机构圈的一个纪要内容，不必当真！！！

明年81-82w台服务器：中国占比15%，剩下85%全是北美客户

如何看各种新闻腾讯和字节下单很多张卡的新闻？对于我们现在看到的腾讯字节也好，下了10w张卡，还没从英伟达那边拿到相对比较精准的信息，英伟达但凡有加单我们比较清楚，我们代工A100和H100服务器，目前比较明确的BBAT这四家给英伟达下了10w A800，预计在第四季度交付，明年比较明确的是字节是7w A800，腾讯还没看到，在国内A800需求量最大的还是BBAT，特别是字节，在国内的发展速度是非常快的，阿里相对也比较大5-6w张，腾讯和百度A800不会有特别大的提升，维持在每家4-6w张左右；

24年130W A100客户拆分：A明年出货量在互联网行业会下降到40-50%，另外60%会给中小客户和渠道客户，A100的卡，预计在25年会被H100替代；

不知道你看懂了没？一句话，就是AI服务器言严重供不应求！今日浪潮再度板了！

3. 一年一度的618结束了！

估计大家都有类似的感觉，今年的618感觉格外的平淡，以往阿里、京东都会抢着在凌晨发布战报，但今年并没有，京东好歹还发布了一个简单的战报，淘宝天猫连最终战报都没发，拼多多、抖音电商更是静悄悄的！

总而言之，618已经不是过去那个618了，当然最主要的原因是，不言自明，数据不好看！说白了还是没钱啊！

值得注意的是，阿里和京东的两位老大，这两天却都现身了！

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