happy别碰雅戈尔，别碰地产，别碰银行，反正就是不要碰。这里面逻辑你不懂，有非

伊乞烈

(发表于: 雅戈尔股吧更新时间: 2023-07-07 12:06:20)

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$海澜之家(SH600398)$ happy 别碰雅戈尔，别碰地产，别碰银行，反正就是不要碰。

这里面逻辑你不懂，有非常大的风险。

房价上涨→老百姓加杠杠抢购→房企溢价拿地→政府用土地财政绿化市容，建医院学校→银行用民民的负债做成固收宝转手卖给老百姓完成资产证券化套利！

反过来就麻烦了，

因为房价不涨了→别人不愿意买→房企溢价土储就是负资产（一切不能变现的资产都是有毒资产）

居民不愿意负债→提前还贷→银行的资产马上就会变成负债（银行已经完成了资产证券化如果逆向转化）马上就会破产倒闭！

应该买百隆东方等纱线公司的股票

因为棉花价格持续上涨→棉花贩子会囤货居奇→农户惜售情绪严重

→供给减少促使轧花厂溢价抢购迫使下游预付资金排单→纱线厂的库存资产升值（资产易于变现且要求下流现金交易甚至预付金排单）

→织布厂→染料厂→服装制造厂→省级总代理→地区经消商

整个环节的每补单一次成本上升一次，迫使下游零售销终端不能采用低价/打折等手段交易，

整个产业链在销售量不变的情况下→利润会大增→财报负债降低！

so我认为，应该集中资源优先配置服装A端上市公司股权（既纱线公司）为下一轮拉升占得先机。

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