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本想分析下上海家化。哎...看完也不想去分析那些经营数据了,其实上海家化天时地利!就差人和!
简单一句话概括:顶层设计出问题,再怎么折腾也是无济于事。哪怕现在家化已经从十年前的内耗中走出来,也难凝心聚力!8年4任高管!!你家孩子一年换4个班主任,孩子会作何感想?
军中无帅,换将又能如何呢?!家化需要的不仅仅是将才,而是帅才!在这样的架构里,平安就是家化的帅!
外企的高管是不适合中国本土企业的!尤其是创业型企业!人家欧莱雅这类企业,已经有着非常完善的体系、制度、架构!任何一个高管加入,仅仅也就是一个螺丝钉作用,人家已经把工作模块化了!这也是为什么刘强东不要外企员工的原因!
上海家化的体系、制度、架构肯定是和外资不一样的!也不能照搬他们的管理经验!家化需要的是一位创业者,一位有血性的创业者!能够把企业内部凝聚起来,然后建立属于自己的体系、制度、架构!
外资高管来到中国本土企业,习惯了完善体系内工作,面对一大群难以驾驭的人和事,那些经验很难奏效!
上海家化员工5500,珀莱雅2800,丸美股份1200,贝泰妮2300。这里边规模最小的应属丸美股份,但是目前的市值也已经150亿!非常接近上海家化的200亿!贝泰妮、珀莱雅已经超过500亿市值!
以疫情之初的2019年为界,珀莱雅的营收接近翻倍!贝泰妮表现最好,超过一倍!表现最差的应属丸美股份和上海家化,营收还收缩了。现在贝泰妮的研发费用已经超过上海家化!
所以,不要说什么疫情不疫情!
家化的核心问题就是顶层设计出了问题。高管也很冤枉,8年4任高管!企业经营不善骂高管,然后高管顶不住压力又辞了,青黄不接,然后又来一个高管...如此反复!
上海家化应该引入其他的战略股东,而不是平安这样的一家独大,可以选择增发扩股,然后在董事席位上能够起到制衡作用。或者,股权以现金形式出让到国资委旗下,由国资委直接管理、任命、委派。
平安盘子太大!实际上,上海家化那点净利润在平安的资产负债表中连个碎渣渣都不算,平安又怎会深入布局、规划呢?自身又不处于这个行业,只能够换人,这个人不行,换另一个人,但有没想过是不是自己不行?
国企改革,像上海家化这样的民族品牌才应该好好改制。
不过话说,都跌到这份上了...从市值上想再跌也很难!
再扯点其他的,关于一个民族主义国家的消费市场。
目前全球经济面临的两个大问题就是:资本过剩+生产力过剩。表现出来的就是通胀,然后各国争夺有限的市场,然后提高本国产品进入壁垒,产生贸易冲突。未来很长的一段时间,会是“资本过剩”叠加“生产过剩”的局面。
在这样的世界经济格局下,我们需要拉动内需!
接下来的经济内循环比重会逐渐提高,来抵消外循环不足的影响。喝着可乐、吃着麦当劳、穿着耐克、开着凯迪拉克、用着宝洁的日用品,这是十几年前的写照!
作为一个民族主义国家,我们更需要建立自己的民族品牌、文化自信!
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毋昔衣都在传上海家化资产要被中国平安出售,传闻很久了,无风不起浪,估计这事十有八九就是真的。 但是传了怎么久为什么没有结果,估计就是疫情影响了平安售价,毕竟收购成本不低,家化这种优质资产谁不想赚一把?平安经营家化一塌糊涂,但它面子还想要,做成赔本买卖不仅仅是钱的问题。 估计那个重阳资本与新股东有勾连,它们的减持是配合收购计划的,否则股价新低时减持不可理喻! 后市怎么看,短期不敢乐观,股权转让前不看好公司的经营反转,毕竟股东变数之下,人心惶惶能干好活路?我不相信!但既然有股权转让的潜在契机,也不可悲观,股市就是炒作预期,重阳再怎么控盘毕竟公司估值还是偏低,平安回购价摆在那里!2023-03-17 07:00:42
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管柏户投资公司控股,人家原本就是主打快进快出,股权溢价。低研发费用就不难看出,一个控股股东的心态是怎样的。 个人经历,一个外资企业出售给投资银行,然后投资银行拿到企业之后,第一步先从财务报表入手,能变现资产先变现,轻资产运营。然后,降低研发费用,降低制造成本,开始两年的业绩提速20%左右。 可是第三年开始,没有找到下家,业绩越来越差…估值越来越低!但还不舍得投入!最后低价出售给行业第一梯队企业,人家一来,重新注重研发制造!逐渐企业也有了起色。 这就是着眼于当下与未来的区别。 上海家化现在200亿市值都没有…诺大一个中国!哪怕单独运营六神品牌,都不止这个估值…2023-06-11 13:48:22
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