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最近大盘都是在3200一线震荡,成交量维持在低水平,主要是科技,半导体,光模块等个股维持盘面。半导体稳如老狗,时不时又可以借助ai的故事提估值,时不时又冒出来行业周期底部,可谓下跌有支撑,上涨有想象力,而且还有基本面改善的趋势。再一看科创50的走势比半导体还要好,大家可以留意半导体板块和科创50ETF易方达(588080),作两手准备。
从宏观市场来看,当前宏观经济虽然处于下行周期,但是2023年第一季度半导体设备的出货情况依旧表现良好,主要受人工智能、汽车等增长应用的技术进步所带动,2023年第一季度全球半导体设备销售额达268亿美元,同比+9%,环比-3%。2022年年初以来,半导体行业指数整体呈现下跌趋势。当前终端下游需求依旧低迷,半导体行业下行周期延续,但结构性机会依然存在。
一个是海外制裁措施持续加码,半导体设备类自主可控势在必行,材料公司国产替代进程也在加速。另一个是英伟达2023年第一财季业绩超预期,对第二财季展望也远超预期,随着人工智能商业化不断落地,将持续带动算力需求增长,光模块领域将受益,半导体也有利好。最后是目前国家对集成电路产业重视程度升级,产业政策力度有望加大,国产替代将加速推进,半导体关键设备、零部件、材料以及Chiplet等方面投资机遇还是很大的,通过科创50ETF易方达(588080)一键跟踪不失为一个好选择。#端午临近 白酒能否乘风而起?##新能源能抄底了吗?#
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