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东方证券广告业一季度总结:五一消费强劲行业复苏持续 AIGC技术应用逐步落地
东方证券发布研究报告称,五一期间的强劲消费趋势为二季度、下半年的消费复苏奠定良好基础,广告主投放需求有望逐步修复,广告营销企业有望受益于此进一步实现业绩的修复。多个公司已开始探索AIGC在广告营销、电商领域方面的应用,包括广告文案、图片/视频素材的生成、数字人等,并将AIGC技术的探索作为2023年的工作重点。该行认为,消费复苏趋势显现,AIGC应用落地加速,建议关注在广告营销领域有媒体资源优势、客户资源优势,且快速拥抱AI技术的公司。
相关个股:蓝色光标(300058.SZ)、遥望科技(002291.SZ)、三人行(605168.SH)、利欧股份(002131.SZ)、天下秀(600556.SH)、易点天下(301171.SZ)、省广集团(002400.SZ)、浙文互联(600986.SH)、引力传媒(603598.SH)、天地在线(002995.SZ)、值得买(300785.SZ)。
东方证券主要观点如下:
广告营销公司1Q23业绩表现环比改善:
1)1Q23收入实现正增长企业环比增加。广告营销板块(申万二级行业分类,剔除ST公司)1Q23整体收入yoy-5.1%,虽然尚未恢复正增长,但增速降幅环比4Q22缩窄4.6pp,有16个公司(占比约55%)1Q23的同比增速环比4Q22提升。包括:蓝色光标(YoY 26%)、利欧股份(YoY 10%)、思美传媒(YoY 43%)、遥望科技(YoY 37%)等。数字媒体板块1Q23整体收入同比增长4.7%,收入增速环比由负转正(4Q22收入同比下滑4.2%)。
2)1Q23毛利率同比下降幅度环比改善。广告营销板块1Q23毛利率同比下降2.4pp,毛利率同比降幅环比4Q22有所缩窄(下降4.2pp),有14个公司(占比48%)的毛利率实现了同比增长。数字媒体板块整体毛利率在4Q22已经开始实现同比改善,1Q23毛利率同比、环比基本保持稳定。
3)经营利润(用毛利-三费来代表)环比改善:广告营销板块1Q23【毛利-三费】yoy-39.3%,同比降幅环比4Q22的-72.8%有所缩窄,且【毛利-三费】绝对额环比4Q22提升了90%以上,有8个公司实现了【毛利-三费】正增长,包括:三人行(YoY 60%)、省广集团(YoY 56%)、智度股份(YoY 51%)等。数字媒体板块【毛利-三费】4Q22开始已经实现增速的转正,4Q22、1Q23【毛利-三费】同比增长了8.9%、26.7%。
五一消费强劲,行业二季度、下半年板块有望加速复苏:
2023年“五一”假期国内旅游出游人次同比增长70.83%,按可比口径恢复至2019年同期的119.09%;“五一”假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%;4/28~5/3全国网络零售额同比增长15.9%,实物商品网络零售额同比增长9.5%。五一期间的强劲消费趋势为二季度、下半年的消费复苏奠定良好基础,广告主投放需求有望逐步修复,广告营销企业有望受益于此进一步实现业绩的修复。
AIGC技术应用逐步落地,多公司将AI作为2023年战略重点。
多个公司已开始探索AIGC在广告营销、电商领域方面的应用,包括广告文案、图片/视频素材的生成、数字人等,并将AIGC技术的探索作为2023年的工作重点。例如:蓝色光标提出“ All in AI”,和微软等头部厂商达成合作,同时打造自身的AIGC工具矩阵,也在内部增加对AIGC应用和掌握的考核;遥望科技今年决定“All in AI”,将“遥望云”全面升级为“遥望云AIOS”,并将AI技术应用到任务分配和智能选品上,打开直播电商产能瓶颈,另外也已经开始测试数字人直播业务;值得买建立了AI实验室,并储备算力资源,旗下购物类社区“什么值得买”有望受益于公司在AI内容生成提效、消费指数AI生成、AI辅助社区氛围治理、生成式AI消费决策机器人等方面的技术能力积累。
风险提示:AI技术落地慢于预期,宏观经济改善不及预期。
(来源:智通财经的财富号 2023-05-12 14:32) [点击查看原文]
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时胃届利欧股份(002131.SZ)、天下秀(600556.SH)、易点天下(301171.SZ)、省广集团(002400.SZ)、浙文互联(600986.SH)、引力传媒(603598.SH)、天地在线(002995.SZ)、值得买(300785.SZ)。2023-05-12 17:22:50
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逮耘捷成股份是一只优质成长潜力科技股.在周四周五两天被错杀了……这是挖的中线黄金坑,下周一如果再往下杀的话,计划分批低吸N万股.做中线锁仓.要不了多久一定会吃大肉.个人观点,仅供大家参考!捷成股份的同宗兄弟<天地在线>周五还是涨停板呢![献花][献花][献花][抱拳][抱拳][抱拳][献花][献花][献花]
陶流岳: 捷成明显是有预谋的高位断崖式出货杀跌,谁买谁倒霉
融叫: 各位股民朋友们,下周一.二见分晓
2023-05-13 16:25:22 -
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暴吴1Q23的同比增速环比4Q22提升。包括:蓝色光标(YoY 26%)。【毛利-三费】正增长,包括:三人行(YoY 60%)、省广集团(YoY 56%)、智度股份(YoY 51%)等。还是得看标哥2023-05-14 23:17:21
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寿上神腾讯:广告业务大增:混元大模型进展很不错 三驾马车”发力 腾讯重回增长曲相信AI会成为业务发展的倍增器 网络广告业务第一季的收入同比增长17%至人民币210亿元,得益于视频号的新增收入来源、小程序中广告的增加及移动广告联盟的复苏 在数实经济、广告、游戏三大核心业务的发力下,腾讯重回增长曲线。代表数实经济的金融科技与企业服务板块营收同比增长14%,达到487亿元,占总营收的32%,该板块已连续八个季度收入占比超30%。广告业务也增长强劲,同比增长17%。 天地在线:目前公司是腾讯广告核心服务商、腾讯企点产品合作伙伴、腾讯企业微信服务商 腾讯今晚发布了2023年第一季度财报,在晚上的业绩会上,腾讯高管表示,腾讯混元大模型研发进展很不错。具体来看,数据方面,一方面是来自互联网公共数据,一方面是腾讯内部数据,后者相对公共数据具有更高价值;模型序列方面,也正在增加训练量;基础设施方面,云和高性能计算集群,增加了训练模型的效率,这是腾讯的优势。大模型对于行业和腾讯都是一个增长倍增器,它可以提高服务质量,提高变现效率,降低成本2023-05-18 04:32:14
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