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1、 指数分析
昨日上证指数高开后震荡回落,两市成交额也较上个交易日小幅放量后再次回到万亿水平,量能上来了接下来可以更加积极一些了,节奏上来说,目前仍是几个板块的有序轮动,考虑到指数短期大概率仍是震荡整理,现阶段可以轻指数重个股,方向上近期持续留意人工智能、大消费、新能源汽车产业链等板块间的切换,具体的会在下面详聊。
2、 板块及潜力个股分析
1. CPO板块
$光迅科技(SZ002281)$:光模块+液冷服务器+光通信器件
光迅科技是专业从事光电子器件及子系统产品研发、生产、销售及技术服务的公司,是全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商,在光模块方面,公司800G产品已有部分客户在用,公司1.6T光模块产品已开发完成,液冷服务器领域,公司是浸没液冷智算产业发展联盟单位,是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一,目前已有相关产品发布,技术上来看多头趋势明显,昨日突破前高后可能走趋势,短期留意分歧低吸的机会,具体的逻辑细节会在复盘里细说。
相关标的:永鼎股份 天孚通信 兆龙互联 新易盛 仕佳光子 中际旭创 等
2. 芯片半导体
$华西股份(SZ000936)$:光模块+AI芯片+涤纶化纤
华西股份是国内涤纶短纤维龙头企业,目前已经转型并购+创投的金融生态,在芯片领域,华西股份持有GTI8.98%的股份,GTI是由硅谷资深人工智能科学家及半导体芯片行业专家创立,多数来自AMD等业内知名公司,其在半导体与储存技术方面有超过50个成功项目经历,专注开发低功耗、高性能人工智能处理器的芯片,此外索尔思光电还拥有自主研发生产的核心光芯片技术和产品,在高端光芯片领域处于国际领先水平,800G光模块已小批量交付,作为光模块的低位标的,可以持续跟踪,留意分歧低吸的机会,具体的逻辑细节会在盘后细说。
相关标的:仕佳光子 跃岭股份 飞龙股份 超讯通信 太辰光 光迅科技 永鼎股份等
3. 人工智能板块
$浪潮信息(SZ000977)$:AI服务器+液冷服务器+AIGC+英伟达
浪潮信息是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商,在液冷服务器领域,将All in液冷纳入公司发展战略,全栈介入液冷,发布液冷相关产品,实现通用服务器、AI 服务器等全线产品均支持冷板式液冷,并提供液冷数据中心全生命周期整体解决方案,云计算方面,作为国内服务器研发生产龙头企业,服务器销售额位居国内市场首位,全球前三,和思科公司成立合资公司,开发数据处理领域,在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%,为百度、阿里、腾讯等国内知名A相关企业提供计算力支撑,技术上近期多头趋势明显,量价齐升,接下来大概率仍有空间,短期可留意分歧的机会,具体的盘中在说。
相关标的:掌阅科技 人民网 科大讯飞 广哈通信 兴民智通 岭南股份 中科曙光等
二、热点新闻
昨日全球第一部专门针对人工智能特别是AIGC的综合法案通过,意味着人工智能进入新的发展阶段,年初以来国内外大厂在人工智能领域持续投入,与此相关的人工智能产业链持续走高,英伟达走出历史新高,背后是产业链发展超预期,公司产品销量、价格暴增就是很好的说明,国内公司在大模型、应用端也是日新月异,近期三六零的大模型更是通过认可,阿里、科大讯飞的相关模型也陆续公布,接下来仍可持续跟踪产业链相关的公司,具体的盘中在看。
(来源:探龙罗汉的财富号 2023-06-15 14:00) [点击查看原文]
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