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很多人不理解为啥现在光模块这样涨,还有机构持续买,其实大家学学机构按计算器就大概清楚了。以龙头中际旭创为例,明年800G市场预期出货600-800万只。中际占一半份额,300万只,现在800G单价,1000美金左右,30%毛利率。简单计算利润63亿,22年利润12亿,假设在此基础上利润降低到10亿,再假如明年出货增加,单价降低20%到800美金,利润最低预期60亿,给20倍pe,对应1200亿,给30倍pe,1800亿,,而这只是保守预计,,至于产能,最近中际外包了一些低端光模块出去,,懂了撒,全力保800g供应。虽然大家很较真,其实估值这个东西没有谁估的准,既然比较较真,那就再按下计算器。假如原有业务不增长,明年也是12y,毛利率30%是中际调研来的,说的上量之后毛利率还要提升,假设不提升了,30%毛利率,根据400g替换时候的净利率打7折算净利率21%,再算差点18%(现有净利率13%多点,咋个都至少高5个%点吧),明年300万只,今年1000美金,明年800美金算,800*7*0.18=1008元,1008元*300万=30.24亿,30.24+12=42.24亿净利润,请记住这是最最最保守算法,至于给多少倍估值,还是依照过去每一轮替换周期的评论算法,100-200-400的时候算下来保守估计40倍,,42.24*40=1689.6亿市值,还有大概30%空间,所以各自按照自己的投资框架交易。想想阳光电源20年涨了10倍吧?利润涨了多少?21点利润还负增长吧?有问题吗?没问题,炒股就是看预期!而且ai才刚开始涨吧?能否继续涨?看什么?看政策啊!不涨怎么拉牛?怎么把存款拉出来!而且全球涨,你不涨?新能源也好消费也好,如果牛就一起涨!涨多涨少而已,何必互相扛呢?当年新能源抽血消费白酒医药也这样,吐槽能挡得住大势么?打不过加入就是了!
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巢勾研究公司的都是韭菜。高手只研究盘面和分时
范艾: 你恰恰讲反了…
锺久: 那你继续,五年后记得外想想今天的对话
龚查戊: 而且你能这么说,只能证明你还做不到稳定复利,不知道明天自己的股票会不会红。那是一种很累的炒股方法。损寿命
沙恬烟: 我研读产业,所以90元买(中际旭创),这不是技术分析可以做的交易。
于妆余: 你进入股市以来,研读的产业多了去了,你买对了几个?你的收益率会告诉你
胡怠: 关键是发掘与客观事实一致的产业成长逻辑,而不是一厢情愿的错误认识。
2023-06-17 12:26:19 -
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强悄则如果中际旭创能创造10倍的价值,你有没有想想天孚通信能创造多少倍价值?!绝对能超10倍!天孚通信基本是所有光模块企业的供货上游端,就是中际做的只是为数不多的客户,而天孚通信侧供应整个光模块市场!!所以天孚通信才是未来真正的龙头!!
充手匠: 天孚通信长线OK,短线高位,节奏要对。龙王天孚通信的上游是谁你知道吗?
2023-06-17 13:04:46 -
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山汝800G光模全球需求呈几何级数激增,(中际旭创)是全球CPO高端光模的唯一王者,每一份季报都是上涨的核动力,CPO光模是中国继锂电池后的又一经济支柱产业,(中际旭创)未来5年持续增长无极限。[拳头][拳头][拳头]2023-06-17 19:53:48
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魏制兔我坚守光库科技,太辰光,联特科技。今年总资产已经翻4倍了。能涨的票不要自认为见顶了,怕高的都是苦命人,想想前二年的锂矿是怎么暴涨的。光模块板块在没有见到顶部放大量阴线以前坚决不下车。(板块内涨幅最少的是华工科技,光迅科技)。
晁书夙: 懂林园的人,都不会差
姜胃终: AI的血崩已经近在眼前!半年业绩报敏感时期,95%以上的AI概念股是拿不出业绩的,而且绝大多数业绩还是向下的。一波史诗级的回调将在本周开始!尽量不要再碰AI如果非要碰就碰二季度业绩一定会增长的个股。
毛畔: 恭喜吃肉
2023-06-18 03:43:45 -
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快速回复
- 1 半年报业绩浪汹涌,首选业绩持续高成长的中际旭创!(中际装备300308)
- 2 完美世界大利好,游戏准备进奥运[赞][赞][赞]#并购传闻来袭,海通证券罕见涨停(中际装备300308)
- 3 同样作为一级供应商,维谛技术(VRT)和安费诺(APH)有没有二阶导的问题?今年(中际装备300308)
- 4 多嘴一句:Fabrinet原先是披露了一下1.6T的先发优势的可能性,但是,这个(中际装备300308)
- 5 纳指继续上涨,英伟达继续大涨,回到上升通道。从去年下半年到今年的这波行情,跟内资(中际装备300308)
- 6 五一期间,随着美股的大跌又大涨,港股的大涨,很多人又不淡定了。节前轻仓空仓的,这(中际装备300308)
- 7 纳指在120线暂时刹住车。英伟达出力了,但趋势还没有恢复,依然在60下,也可能在(中际装备300308)
- 8 中际先出了,162163附近又要筹码密集区压力了,一次过概率不大。卧龙今天也弱,(中际装备300308)
- 9 市场有什么明显的利空消息没?好像还真没有。美股也只是略微调整而已,但人家涨了一大
- 10 中际旭创从1.83涨到105.43,短线已破位这里只是半山腰,会跌到净资产附近
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