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七部委出台政策,AI赛道应声大涨:7月13日,国家网信办等七部委联合发布《生成式
七部委出台政策,AI赛道应声大涨:
7月13日,国家网信办等七部委联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出,促进算力资源协同共享,提升算力资源利用效能。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。
14日,AI算力概念股应声大涨。5000亿市值AI龙头工业富联再度涨停,收获两连板,股价续创历史新高;天孚通信、云赛智联涨逾7%。《办法》落地成为人工智能发展关键节点,AI产业有望加速发展,重视算力与应用共振。长期来看,国产算力和模型有望加速追赶步伐,享受应用落地带来的需求和份额双升。
资金方面,多只AI算力股获得北上资金增持。证券时报·数据宝统计,共计17股北上资金最新持股量超1000万股,工业富联、紫光股份、中国长城3股最新持股量超1亿股。此外,13股月内获得资金增持。增持幅度前三的个股为东方国信、浪潮信息和同方股份,持股量较6月底分别增加98.69%、68.11%、61.75%。
管理办法的落地使得国产大模型的落地将有法可依,国内AI发展将正式进入到应用落地阶段,对照海外AI应用发展趋势以及中国互联网企业在应用创新上的巨大优势,我们对AI应用在国内的发展充满信心。AI投资即将进入以应用落地和数据驱动的下半场。目前重点关注AI+传媒/影视/教育/游戏的投资机会,机器人/无人驾驶经过充分调整后也会重拾升势。
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