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最近有朋友问我为什么不看好永辉,在这里我给各位小老弟仔细梳理下算是统一回复。1.永辉的模式没有任何科技含量,可复制性极高,目前中国市场的连锁大卖场数不胜数,大润发/沃尔玛/好市多/红旗连锁/家家悦/M会员店/重庆百货/华润万家/北京华联/上海联华/胖东来等 这么多的连锁卖场,永辉和他们比优势在那里?[为什么](不要和我说生鲜,对供应链体系有简单了解的朋友就知道所谓的优势只是个笑话) 除了这么多同行业的竞争对手外,还有很多便利店,据统计全国大大小小的便利店大概二十万家,这个数字恐怖么? 还有更恐怖的是开在小区旁边的便利店+生鲜卖场综合体,更贴近消费者生活。 除了这些以外,还有国家力量来分一杯羹的供销社[滴汗] 这样分析,你觉得中国的沃尔玛能跑出来么? 即便是沃尔玛本尊来中国也是无太大作为,加入真的能跑出来,你觉得会是永辉么? 2.永辉目前正在为前两年的激进策略买单,也就是说淘汰不挣钱的门店,关闭一个门店至少计提1500万损失,同时会改变永辉的逻辑定位,永辉为什么估值要比同类企业高? 不就是享受龙头溢价么? 但现在永辉还是龙头么? 3.永辉的线上其实并没有优势,这个优势是从价格/品质/配送范围/APP操作性/产品丰富性方面呈现的,在没有优势的同时线上还处于赔本生意,每年都要亏几个亿。且目前还是看不到盈利的希望!4.除了同行业的竞争对手外,互联网巨头的降维打击也不可小看,美团优选,京东买菜,叮咚买菜,朴朴,兴盛优选!5.永辉二张不是踏实做企业的,大张在福州投了很多房地产的项目生意…… 6.永辉高额的租金成本及内部损耗成本会每年对利润的侵蚀极大7.永辉散户太多,二十多万散户的股票是不可能涨的,主力宁可放弃该股(A股几千支票,适合操作的大把的)通过以上分析可以很确定,永辉没有未来,就现在这个价格都是高估!该就吧,小老弟们,及时收手也是一种智慧!
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范旋带不看好就走远远,哪儿凉快哪呆去。滚!
关又: 蹦恰恰 韭菜恼羞成怒啦
那制刻: 我也是不太看好,毕竟13年还没得现在这价格,但那时候超市生意比现在好做多了,但是听别人说这票有内部消息,进来赌一把
杨妞: 散户知道的内幕消息不是内幕
2023-06-12 09:44:53 -
勾松半老话:“无利不起早!”,大家不愿点破你,自己是个啥心里没点*数吗?
鲍栗: 呵呵 不要在这里装,有本事欢迎来论道,欢迎点破,欢迎来论道,韭菜[大笑]
郑柁: 他的点破就是你是条
艾保: 还“论道”不?
芮主房: 托逼,知道自自己啥玩意儿了吗?
2023-06-13 09:47:02 -
石寸厝分析的挺中肯的,输红眼的人太多,玩儿的起,输不起,让他们自生自灭吧
李全翁: 中不中肯另外说,只是有些人确实输红了眼,稍微有些不同的意见他们就开始喷,越喷我越要分析永辉 哈哈哈
2023-06-13 11:11:38
快速回复
- 1 老阿姨们很精彩(永辉超市601933)
- 2 永辉超市两百万股持有第二十五天,一股不卖,一动不动。富贵险中求,百年一次的股市盛(永辉超市601933)
- 3 郑州永辉“胖东来爆改”只是美好的开始(永辉超市601933)
- 4 看不懂永辉超市了,早上2.81出了,后面看见又拉了一波,想追但感觉还是有些萎靡(永辉超市601933)
- 5 我反反复复,一遍又一遍的喊你们:先买步步高,等步步高涨了抛出钱买永辉!胖东来帮扶(永辉超市601933)
- 6 在尚荣吧里有个和尚,4块多钱的时候天天很有信心说会跌到三块,他没有仓位,结果跌到(永辉超市601933)
- 7 违规减持补差价(永辉超市601933)
- 8 永辉的折扣店搞了这么久,叕没消息了,快点卖了吧各位(永辉超市601933)
- 9 基本可以确定,即使年报亏损,永辉的营业规模和业绩,也不会退市。如果超预期扭亏的话(永辉超市601933)
- 10 没有这个票。纯粹今天去逛了一下永辉超市。吐槽一下可乐和瓜子价格太贵。以前去大润发(永辉超市601933)
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