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一 大盘
散人今天给大家聊聊离岸RMB汇率?主要从RMB汇率的重要性?汇率和股市的关系?两方面入手。
图中就是离岸RMB的走势,图中的上涨其实代表RMB贬值,而下跌也代表RMB升值。
从图中可以发现离岸RMB汇率前期的高点是在7.3745的位置,而现在距离这个位置相差不大,从趋势来看,有双头顶的迹象。如果是双头顶,那则代表着RMB的底部区间临近了。
那RMB的究竟有多重要呢?
汇率是一个国家与另一个国家之间的兑换比例,由于RMB的汇率被严格管制,所以RMB基本上只与USD挂钩,而且兑换是不自由兑现的,所以我们才看到每年都有1万亿、2万亿USD的外汇储备。
而RMB与出口和进口是关系最直接的。
如果RMB升值了,那进口同一样东西,是不是就更加便宜了呢?同样的,如果RMB贬值了,那么出口是不是也更加便宜了呢?打一个比方:以前是6块钱可以兑换1USD,而现在是7块钱才能兑换1USD,贬值了1块钱RMB。以出口企业为例:成本统一为50块钱。假设以前一件衣服卖60元,折算成USD,则是10USD一件;而贬值过后,那么一件衣服,我同样卖10USD,那么我可以获得70元的RMB,以前一件衣服我只能赚10元,而现在贬值过后,一件衣服能够赚20元,是以前利润的2倍,这个就是汇率对于进出口的影响。
而RMB汇率和股市的影响。
RMB汇率和股市一般是正向波动的。RMB升值,国际资金流入中国,股市上涨。RMB贬值,资金流出,股市下跌。举一个例子:假设现在的RMB汇率是7块钱兑换1USD,未来1年后,RMB汇率涨到6块钱就可以兑换1USD,如果国际资本现在把USD换成RMB,假设现在有1万USD,换成RMB则是7万元,把这7万元投入股市,如果一年有10%的收益,那么一年后,则是7.7万元RMB,此时6块钱就能兑换1USD,所以7.7万元可以兑换成1.28万USD,当初1万USD,变成了现在的1.28万USD,收益率则为28%。所以如果RMB升值,那么全球资本会蜂拥而至,那么股市不涨,谁涨。
二 热门板块:汽车电子
根据公开数据,2020年我国汽车电子市场规模约6523亿元,2021年前三季度初步测算为5480亿元,预期到2026年我国汽车电子市场规模约为9465亿元,行业潜在空间巨大。
在汽车电子市场中,动力控制系统市场份额最大,占到约28%;其次是底盘与安全控制系统,占到约27%,车身电子市场份额占约23%,市场份额最低的是车载电子,约为22%。
汽车电子行业覆盖多个汽车用电子产品制造业,当前我国汽车上的电子设备和系统的渗透率仍然有提升空间,尤其在ADAS执行系统、夜视系统、预警系统等高端和新型汽车电子系统上。以盲点侦测系统来例,2020年我国汽车前倒车雷达、倒车车侧预警系统、并线辅助的渗透率仍相对较低,标配率分别为37.46%、13.54%及20.79%,均有较大的提升空间
从国家层面来说,为完成碳达峰,碳中和的长期目标,汽车电动化是大趋势,而汽车电子将随新能源车销售的增长而受益;从产业端来说,国内汽车电子比起欧美日等发达国家,还有不小的差距,未来汽车电子行业的国产替代是一个重要增长点。
三 相关企业
科博达:公司产品覆盖车灯控制系统、电机控制系统、车载电器电子、能源管理系统等,其中车灯控制系统是主要收入和盈利来源之一
公司拓展机电一体化领域, 产品包括 AGS、变量机油泵、电子节气门等,AGS 将受益于国六排放升级 及新能源车渗透率提升,电子节气门、温控阀、尿素喷射器等将受益于国六 排放升级,这些产品有望带动电机控制系统业务收入快速提升。
中国汽研:公司是具备强制性检测资质的第三方汽车测试评价龙头,短期内,法规检测业务受益于平行进口车国六环保信息公开、“大吨小标” 专项治理、非道路移动机械 第四阶段标准等政策实施;中长期看,公司较早布局智能网联业务,智能网联大 趋势有望驱动非强制性测试业务市场空间持续扩张,随着智能汽车政策标 准逐步落地,收入放量可期。
华阳集团:公司是国内较早布局精密压铸件企业,目前拥有汽车关键零部件(含新能源三电系统关键部件)、精密 3C 电子部件及工业控制部件等产品线,业务收入占比超过 20%。
市场端已导入泰科、上海联电、芜湖纬湃、大疆、 德国海拉、富临精工、北美及欧洲采埃孚、速腾聚创等客户的新项目,其中新能源汽车相关项目订单持续增加,在产能端,通过收购 江苏中翼 90%股权,加快长三角区域产线布局,预计精密压铸业务收入将迎来会进一步提升。
公司汽车电子业务已 完成智能座舱、智能驾驶和智能网联等产线布局,业务收入占比超 过 60%,目前主要产品包括信息娱乐、液晶仪表、HUD、流媒体后 视镜、座舱域控制器等并逐步朝向智能化完善扩展
四 个股点评
目前持有云南锗业、京能电力。备选:金科股份、华阳集团、科博达、中国汽研、嵘泰股份、银轮股份
云南锗业:昨天上午在深度回调后,下午翻红,区间振幅达到了10%以上,形成一个深V,这个在蜡烛图中叫做锤子线,或者是启明星辰线,预示着多方占据上头,今天新高在招手。散人还是那句话,量能持续。
京能电力:这是电力板块的个股,目前已经试探了几次,但都是长长的上影线,如果今天没有完成阳包阴,那散人不在格局了。
金科股份:散人现在比较纠结。一般反弹行情分为两波,目前它已经完成,未来有可能会长期缓慢回调。另外一种可能,金科的基本面已经改善,如果近期房地产企稳回升,那么也有概率重启涨势,来一个估值回归。所以这两种情况的概率都一半的、一半吧,这也是散人纠结的地方。暂时先看1.4。
因为比较看好汽车零部件板块,所以选择了很多汽车零部件企业作为备选。如嵘泰股份、银轮股份、华阳集团、科博达、中国汽研等五家企业。今天视情况上桌
五知识学习
散人推荐两本书,一个是日本的《蜡烛图》,这是K线的鼻祖。书中把这种技术形态等全部归纳分类了的;另外一本是张磊的《价值》,主要核心是:万事万物都在变化,唯一不变的就是变化本身,所以价值不是死的,而是动态变化的。
注意:所有观点及个股仅为初次复盘筛选,不作为投资建议,股市有风险,投资需谨慎!
$京能电力(SH600578)$$科博达(SH603786)$$嵘泰股份(SH605133)$
#人民币拐头,A股或大反攻##乘用车零售销量持续增长#
(来源:光之散人的财富号 2023-07-12 06:00) [点击查看原文]
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快速回复
- 1 突破压力位,可以考虑加仓到两层。今天水下时间太短,我还没来得及加仓。能站稳这个位(嵘泰股份605133)
- 2 上午嵘泰股份缩量盘整,自己再次介入买入筹码
- 3 AI+存储,现在还有预期嘛?
- 4 垄断全球的行业,该企稳了吧?
- 5 今日建仓:科信技术、文灿股份、贝斯特、泰永长征;万里马、科达利、立中集团、嵘泰股份、国力股份离场。
- 6 午评: A股放量涨不动?老手说突破在即,下车或是最差选择!佰维存储,深科技,江波龙、
- 7 RMB汇率大涨,乘用车销量大增,汽车零部件难道要双击666?
- 8 今日建仓:万里马、科达利、立中集团、嵘泰股份、国力股份;御银股份、株冶集团离场
- 9 锗业数板?整车和汽车零部件,谁优谁劣?
- 10 嵘泰股份605133月日吧[7.05微评集]
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