前言

周一游哥的文章《周末一条消息引爆电子板块，下周的机会就在这里！》着重强调了电子板块的逻辑，其中的三只雅创电子、金禄电子、东晶电子不同程度都获得了上涨！

大家都知道昨天电子板块的大涨主要得益于管理层对于稀有金属锗、镓的管控，有很多人都问游哥为什么未卜先知，实际上我哪里有那个能力？主要是对这类的事情已经司空见惯，从盘口上就可以看出哪个板块会轮动！

大家要明白，当一个板块集体很多只股票统一都发出买入信号的时候，这个板块就开始出利好了，这是主力提前布局好的结果，就等消息面的配合之后就开始动作！

（1）大势研判

好，回到盘面中来，今天市场收出中阴线，北上资金流出40亿，如何看待今天的下跌？

其实这个下跌很正常，机器人减速器，汽车一体化压铸、CPO、白酒这都是近期获利盘颇多，资金大幅涌入的板块，今天获利盘出逃很正常。

从今天的上涨方面来说，稀有金属、稀土永磁、草甘膦、化工，这些都是受稀有金属锗、镓限制出口的炒作板块，而草甘膦、化工等也是赛道股中很久都没有轮动的板块。

所以从今天的盘面来看，涨多了该跌，跌久了轮动，很正常！大盘依然是个股和板块轮动行情，没什么大跌的风险，所以指数方面就不浪费时间分析了！

（2）板块机会

今天我要谈到一个板块，这个板块就是以科创板为主导的芯片半导体板块。建议这个板块主要有两方面考虑：

1、耶伦明日即将访华！

大家注意，前有布林肯访华，后有耶伦。耶伦本次访华的目的是什么？一肯定是想说服中国继续购买美债，至少不再大幅度抛售；二是汇率问题；三是关税问题。不过这三个问题哪一个问题都是我方占主动，可以不用鸟她。

我个人对于本次耶伦访华持乐观态度，因为本轮行情的上一波上涨就是布林肯访华的背景下先涨为敬的，当下耶伦访华，再次给了我们低吸的良机！

老美一向都是很实际的，如果说上次布林肯老头来华是不得已，这次耶伦来华就是真正的急了！中国有句话叫做：“好钢用在刀刃上！”之前老美和西方对华一轮轮制裁我们都淡化处理，结果现在开始正式反击了，为何？意义在哪里?

有人比喻中美两个大国好像就是在打拳击，你进攻，我防守。等你卸力差不多了该我了，从川普的2018年开始，我们抵御住了老美的轮番轰炸，截止到今天，并没有出现美国所期待看到的情况，反而卡我们脖子的领域越来越突破。当下，老美可用的手段已经所剩无几，效果却反噬了自己，当下耶伦访华

对于务实的美国人来说，筹码才是谈判的底气，如今美国手中的筹码已经所剩无几，所以我对于本次耶伦大妈来华谈判保持乐观态度，甚至有大惊喜在后面！搞不好大妈将会再引出来那个老头访华，那这就全球皆大欢喜了。

好，扯的有点远，回到对股市的影响当中来，就得提到耶伦访华的三大目的：1、美债；2、汇率；3关税。前几天人民币贬值的有点厉害，但是我们立马就换帅做出反映。同时做出反制给了老美狠狠一拳，更攒劲的节目还在后头，所以对于大妈来说，访华将本着实际来解决问题，个人偏乐观于合作！

大家还记得上次布林肯来超预期的谈了东西，虽然双方都没有发出明面的内容，但是股市却开涨！而且过了这没多久就给大妈访华开了绿灯！

一不小心又说了很多，再回股市！

也就是说大妈访华肯定会有更好的消息出来，实际上是走个流程而已，今天先跌为敬就是洗盘！洗盘让大家交出筹码后再拉升！

那么，这个洗盘后再启动有利于哪些板块呢？个人认为有利的颇多，有利于关税解除或下降的光伏、风电、汽车配件、服装、轮胎等等，同时中字头的，芯片半导体的都是受益对象！

这些里面最受益的就是芯片半导体及电子元器件板块！其次就是光伏。

因为镓、锗的出口限制只是敲门砖，包括稀土、化工原料、医疗设备、制造业、特殊材料、5G设备等都是反制的重要手段，老太太来中国求合谈，必然要带诚意，这个诚意就是双方的进一步的合作。五年下来，美方对于我国的制裁损人不利己，再制裁下去就是一场反噬和笑话，连马斯克都说，期望美国制裁中国取得胜利连小孩都不会相信。所以在马斯克、比尔盖茨、布林肯访华之后，我们可以期待人类走向命运共同体！

如果耶伦本次访华取得重大成果，首先大涨的必然是芯片半导体为代表的集成电路，同时是下游的电子元器件！其次是风光储和5G！

（3）个股机会！

在周一的文章里，我出了给出雅创电子、金禄电子、东晶电子以外。还给出了另外四只个股——

原文章的内容为：

大家还可以继续关注688786悦安新材、688048长光华芯、688019安集科技、688167炬光科技的低吸机会！哈哈，可能有些朋友有些懵，怎么都是科创板的股票呢？是啊，游哥就是善于从盘口上观察主力，而下一周，一定会出现科创板大爆发的机会！让我们拭目以待!

昨天电子元器件板块爆发，虽然市场回调，不过电子板块盘中依然优秀，而科创板却没怎么发力，那么继电子元器件板块之后，游哥认为该是到了低吸以上几只半导体个股的机会了！

A、长光华芯688048

投资要点：

　　2010年起公司布局磷化铟激光芯片产线；2018年起布局高速光通信芯片领域，建成完整的光通信工艺平台和量产产线，攻克了材料外延生长的精确控制和稳定性难题以及激光电流的氧化限制控制难题；2020年公司开展10GAPD和L波段高功率EML的产品研发，全面建成了高速光通信芯片的研发生产产线，两款产品在2022年初通过大厂（客户）认证，并已实现批量供货。此次56GPAM4EML芯片的发布，意味着长光华芯已实现在光通信领域的横向扩展。2023年公司将加大光通信业务进展，以10G和25G产品为主；现阶段公司主要提供EML芯片，后续规划发展硅光平台。当前光通讯业务收入占比较低、刚刚起步，产品线布局逐渐完善。高端光芯片产品或将蓄势待发，上量节奏值得关注。

　　盈利预测根据公司发展情况我们调整盈利预测，预计2023-2025年公司营业收入有望达6.50/9.51/12.94亿元，同比变化+68%/+46%/+36%，归母净利润分别为2.12/3.16/4.40亿元，同比增长+78%/+49%/+39%，对应2023-2025年PE分别为67/45/32倍。长光华芯是国内领先的半导体激光芯片企业，未来有望持续受益于半导体激光芯片国产化率提升。

技术分析：

技术上我们看到该股在经历了连续的大跌之后量能缩减，目前止跌企稳，K线上虽然收了两个阴线，实际上主力是不想引起跟风盘的注意，目前反转在即，游哥在93以下已经分批买入，静待反弹收米！

B、鉅光科技688167

鉅光科技的可炒概念也比较多，芯片+光刻胶+虚拟现实+哈勃参股！

光刻器件、预制金锡等上游光子业务多点开花，泛半导体制程、医疗健康等中游光子应用业务收获在即。主要的赢利点有以下业务：

（1）光刻器件：光场匀化器全年收入逾2000万，同增超90%，德国扩建研发测试中心响应光刻龙头A公司及半导体行业的需求。

（2）预制金锡：导入国内主流光纤激光器厂家，22年在手订单超200万支，收入同增224.29%，已通过多家客户35W高功率验证进入批量交付阶段。

（3）泛半导体制程：在半导体退火、显示面板激光剥离、锂电池激光干燥等应用颇多斩获。OLED激光剥离配合客户新建测试线，逻辑、存储芯片与功率器件退火系统持续交付，IGBT退火系统首套产品交付。

（4）医疗健康：年内公司激光嫩肤、激光净肤项目进入多家客户定型、测试阶段，亟待通过临床商业落地，专业净肤模组广泛接触主流客户，23年增长预期良好。

预计该公司2023-2025年实现收入7.66/10.90/16.00亿元，实现归母净利润1.73/2.75/4.13亿元，以4月26日市值对应PE分别为57/36/24倍。目前市值才100亿，成长空间巨大！ 

技术上看，该股经历了前期洗盘之后构筑双底，昨日一根大阳线成功倍量启动，今天回踩缩量，明日正好再是低吸时！

C、悦安新材688786

今天要给大家分享的第三只688为悦安新材，主要投资亮点为羰基铁粉龙头。

羰基铁粉——用途：

羰基铁粉性能优异-粒度细，价格较高，广泛应用于航空航天、军事工业、汽车工业、消费类电子产品、精密仪器仪表及电动工具、医药食品等领域。其中粉末冶金、金刚石材料、软磁材料预计都将保持一定增速，将对羰基铁粉需求起到拉动作用。

投资亮点：

公司拟计划在“创新工艺年产3000吨羰基铁粉生产示范线项目”基础上追加投资累计建设“年产10万吨金属软磁微纳粉体项目”，形成年产10万吨金属软磁微纳粉体系列产品、25万吨高价金属副产品的生产能力。

项目以宁夏悦安为运营主体，分三期建设，公司计划今年三季度开工，项目总建设期为36个月，公司预计2024-2029年新增产能释放分别为0.05、0.25、1、1.7、3、4万吨。该项目采用创新工艺——利用杂质含量更高的回收料、矿料等替代原有工艺的高纯铁料，在降低原料成本的同时富集高价金属副产品，另外项目选址为宁夏宁东产业园，当地的煤化工企业可提供高纯度低成本的一氧化碳。在原料成本和能源成本双降低的支撑下，公司有望在保持40%以上毛利率的前提下，将羰基铁粉售价降至2万元/吨左右，公司预计完全达产后可实现年销售收入34.23亿元，净利润约5.93亿元。

而当下公司的市值仅仅为40亿，成长空间巨大！

目前技术上前面一个20CM显示了主力试盘的表现，连续的几天缩量再倍量显示了该股主力的再度崛起。在该股主力筑底成功之后，最近量能大异动，已经明显高出前期筑底动作幅度。或许这次的低位将是该股这一波行情的最低位！

好了，以上三只个股就是游哥跟大家的分享，个人观点，仅供参考，我们拭目以待！

$长光华芯(SH688048)$

$炬光科技(SH688167)$

$悦安新材(SH688786)$

（来源：核按钮游哥的财富号 2023-07-05 17:50） [点击查看原文]

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