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指数连续冲高后出现回踩,题材也出现极端分化,整个市场就两块,AI和其他;
一边是KTV行情,一边是IUC行情,所以这个时候节奏是十分重要的,你要是信就早信,别等着AI一点点的赶顶了,你再来,别人吃完饭走了,你坐那结账;
对于指数,这里肯定是要承压,本来上周的后半周就连续拉升,本周又只有3个交易日,那么多获利盘等着兑现,怎么可能不调整呢;
今天是卖票套利的节点,指数应该还要回踩;
但是现在整体情绪还算比较强硬,而且成交量也持续维持在万亿之上,即便出现回踩也不用担心,急跌会有资金抄底的;
下面再看看题材个股机会:
1、人工智能
趋势一旦形成,便很难改变,cpo板块指数,把这句话体现得淋漓尽致,虽然我一直看好cpo,认为这是AI中逻辑最硬的分支,但我也没想过会是这样的上涨方式
昨天尾盘已经有资金抢跑,今明两天应该有分化,调整以后再看资金态度;
CPO的走强也会影响整个算力,昨天浪潮信息涨停新高也算是表态了,后边即便分歧,这些低位补涨的也有机会;
另外,最近下游一直没怎么涨,因为所有资金都去了上游,这也是有预期差存在的地方;
重点关注算力、算力芯片、算力服务器;
如果后边资金撤离,很有可能去挖掘下游补涨,大模型+游戏+传媒。
2、半导体
昨天直接起飞,存储+设备,这也是我今年持续强调的两个分支,这一块逻辑和CPO相似,但是硬度不如cpo
因为cpo全球前十,我们有7家,而存储,全球前十估计我们一家都没有,所以操作上不能去对标CPO,高潮适合卖,分歧回调才是机会
3、赛道
昨天盘后赛道方向出了不少利好,新能源车、充电桩等都有
如果AI分化,资金有很大可能回流新能源,毕竟这个方向也和cpo一样,是有中报预期的
再加上中.美最近互动频繁,未来那边可能还会有更重要的人过来,这对新能源也是利好
30071 英可瑞:如果充电桩起来,应该绕不开这种有弹性的标的,回踩低吸为主
【单点一只】福利票:301236软通动力,AI+华为盘古(ERP+欧拉+鸿 蒙),本月已经连续多次点评,继续看好,今天如果是低开,回踩5日线低吸,高开就等回踩5日线附近!
$软通动力(SZ301236)$
$浪潮信息(SZ000977)$
$中科曙光(SH603019)$
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