【盘面分析】

通胀数据一定程度改变美元逻辑，美元指数连续6日下跌，失守100美元整数关口，美债收益率回落，大宗商品延续反弹，美股继续出现反弹走势。A股市场在人民币汇率回升以及美国通胀压力缓解下，出现了明显的反弹走势，虽然拉升力度不大，但是北向资金持续净流入，值得投资者关注后市的变化。7月份半年报密集发布，个股也会因为业绩报的公布发生巨大的影响，是骡子是马要拿出来遛一遛了！

骑牛看熊发现数据相关板块迎来大爆发，数据确权、数据安全等方向涨幅居前，人民网晋级3连板，中孚信息、国华网安等多股也封板涨停。在年初数字中国规划中将数字经济和地方绩效挂钩后，上半年国内数字经济&数据要素相关地方政策频出，各地积极探索先行先试，《办法》的落地体现了政策创新的延续，关注后续更多地方政策的持续出台。数据确权问题提出的“三权分置”思路，成为地方层面对数据确权的领先实践，通过对数据登记主体后续权利的明确，充分调动其参与数据登记的积极性，有望加快推动下游数据交易和数据资产入表实质性落地。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股跌多涨少，题材板块方面存储芯片、电信运营、通信设备等板块表现较强，一体压铸、旅游、供气供热等板块表现较差。存储芯片板块继续大涨，银信科技20CM涨停，商络电子、华海诚科等多股涨超10%，随着未来数据量增加，单位服务器NAND用量将增加3倍、DRAM增加2倍；21-27年汽车智能化的存储需求增长复合增速为20%。数据安全概念股开盘拉升，中孚信息冲击20%涨停，国华网安涨停，博汇科技、恒为科技等纷纷跟涨，国家网信办等七部门13日联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，《办法》提出，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。

电力股开盘下挫，京能热力一字跌停，长青集团、大连热电等多股跌超5%，近期高温持续，迎来了连续10日的特高温，但是电力板块不仅没有上涨，反而在近期出现了大跌，这也是牛哥一直比较担心的市场走势。ChatGPT概念股继续反弹，中文在线涨超12%，拓尔思、天源迪科等多股涨超5%，科技板块的反弹主要还是受到近期大佬们纷纷“发声”的影响，再加上一些科技成果可能会在8月份陆续公布，对于AI概念是明显的利好推动。面板股震荡走高，彩虹股份涨停，南极光大、莱特光电等纷纷跟涨，三季度是电视面板备货传统旺季，液晶电视面板价格维持上涨是大概率事件，32英寸液晶电视面板将在7月维持6月的2美元价格涨幅；50英寸、55英寸两款液晶电视面板将每片上涨5美元。

算力概念盘中持续走高，AI服务器、算力芯片方向领涨，$工业富联(SH601138)$、$寒武纪-U(SH688256)$等多股中均涨超5%，七部委发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》提出促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能，鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。旅游板块震荡走低，西安旅游盘中跌超7%，曲江文旅、君亭酒店等纷纷跟跌，最近旅游股的业绩真心看着心寒，一个比一个差，这还怎么玩，本周真的是换着下跌的节奏。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

$上证指数(SH000001)$周五小幅度高开后横盘震荡，盘中出现了明显的震荡行情，尾盘勉强翻红，但是两市个股跌多涨少。大盘在本周有明显反弹的迹象，主要是还是因为外围数据向好，再加上欧美股市反弹的带动，但是从资金量的进场效应来看，依然较弱，没有明显的增量资金。接下来注意大盘能否在3220点之上稳住。

创业板指数周五小幅度低开后水下震荡为主，始终未能出现突破行情。AI板块出现连续2日的反弹走势，大消费和新能源板块回调明显，出现了明显的下跌走势，这也导致了中小盘股赚钱效应明显较差。接下来注意创业板指数能否在2200点之上稳住。

【操作策略】

“投什么”、“何时投”、“投多少”堪称基金投资中的三大终极难题。“三分投，七分顾”，陪伴是星投顾团队最长情的告白，为了帮助大家更科学、更轻松地解决上述问题。

富国稳稳星投顾从帮助大家做好教育资金规划，再到专注稳健投资定制策略的“稳健派滚雪球”，陪大家一起不畏市场波动。每一次策略的新增，都是星投顾团队经过深思熟虑的决定，“不求多，但求精”。

如果投资者在近期没有获得属于自己的收益，甚至还出现了一定的资产回调，也知不道之后如何进场，这样的情况下选择富国稳稳星投顾产品，这也是让专业的人帮自己打理资金的一种较好方式。

【淘金计划】     

  从本周的市场行情来看指数是出现了震荡走高，北向资金好歹也有一日大涨的行情出现，这也说明外资有一定的抄底迹象，但是信心还不够坚决。人民币汇率在本周出现了反弹，欧美股市纷纷创出新高，A股跟风拉升也是情理之中的，再看看市场赚钱效应还是轮动表现为主，强势板块主要集中在汽车、AI板块，反弹时间超过2日，只不过汽车下跌后是AI接力，并不是一起拉升的走势，下周要注意热点板块将会再度改变。

题材板块中的电信运营、通信设备、信息安全等概念是资金净流入的主要参与对象，一体压铸、电气设备、旅游等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据网信中国披露，近日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。

《生成式人工智能服务管理暂行办法》提出，鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，平等互利开展国际交流与合作，参与生成式人工智能相关国际规则制定。推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。

《办法》总体原则是发展和安全并重、创新和依法治理相结合，同时鼓励生成式AI基础技术的自主可控。其认为管理办法发布实施，算力作为基础设施有望率先受益，AI应用侧商业化有望加速，同时也会催生AI监管的新机会，

当前大模型的数据来源主要集中于文本、图片、视频等领域，《办法》明确了版权方内容资源在预训练以及优化训练中的法律权益，有利于保障IP内容数据要素拥有者权益并充分释放其要素价值，IP内容板块在AIGC时代价值有望持续重估。

#彻底爆发！AI产业链全线飘红#

（来源：骑牛看熊的财富号 2023-07-14 17:02） [点击查看原文]

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