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闲来无事,近段反思,反驳了很多其实都是理解不正确的思维,包括分红股息论。
$伊利股份(SH600887)$ 看着什么估值,ROE,现金流,负债率去价值投资就是所谓的价值的投资?举个例子,就还是伊利吧,在21年3月40元的股价买入,估值方面当时27,28倍,这个估值放在当时整个市场同类股,板块同行,对比过去最高估值等去看,也不会觉得贵,合理吧;ROE,现金流,负债率这些跟现在对比,没有什么差异。但现在股价是多少?那么时间过后的市场客观事实告诉了我们,无效的。
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季伉泉21年前几年伊利个位数增长,21年突然高增长然后22年又回落,资本预判了它的高增长不可持续,不是很硬的公司做不到计划业绩又能达成,就是画饼,很硬的公司计划完全又可以实现的,预期就可体现,预估偏离不大,股价就可以一层层向上换手,因为识货的人手上大都有钱,合力一致,这种就是最好的价投了
蔚叮入: 基本是这样子,伊利其实是从16年起已经是增长乏力,变为慢速增长了,19~20年那段行情是跟随市场走强,特别是20年是整个消费股走强,不是他一个人涨,跟基本面是没关系的。21年业绩增速看起来较快,那是20年基数低,20,21两年平均也就10%左右。22年年报,23年一季度看起来还能增长些,那是多了澳优并表,扣除澳优,基本没增长。想独立走上去?想都别想。如果中报还是不好看?等着新低。
戎洽合: 就是因为伊利多年前就已经达到无处不在了,再加上消费下降,行业竞争又剧烈,基本到达天花板。行业环境好着,第一的肯定还会继续好。但行业环境一变,就变成大象难转身。
席妃问: 这跟茅台不一样,人家在行业里是没竞争对手的。
王计巧: 几年下来都是个位数增长,股息率也就3.5%,还不如低位买银行业股了,如果是想长期吃股息分红。
宁知型: 进口的外国奶价格便宜,大众可选太多了,走高端奶似乎过节送礼才好卖,又时不时降价促销,还是卖那么多一降价总利润又难维持
僪枕乾: 所以不能稳定提价的公司难说是好公司,茅台不涨价又能保证供不应求,是高端产能不够,搞ⅰ茅台直销又可以拉高毛利,新老板想法多多,能说出口的计划业绩都能实现,他说的存货也值几万亿又有几人信,其实都是真的
鲍只: [赞]
2023-06-20 00:01:50 -
吉仍帖然后两年以后涨到100,你又是一套说法,投资本来就是10年以上的事情,就像教育孩子一样,讨论几年有什么用
郜劬: 逻辑理由呢?不是光喊口号的。
储去得: 分红没有用的逻辑呢,不要喊口号,万科到现在回报率多少倍算过没
2023-06-20 02:30:27 -
蓬舍迎驾二季度业绩应该不错吧[好困惑][好困惑]
湛伺甲: 应该跟一季度增长率差不多,去年我就说了,迎驾未来年均增长率也就是今世缘过去多年的平均增长率差不多,加上现在正个消费疲软,能力,意愿下降。所以以后对于每一波的高度不要寄望太高。其实长期维绕着它做波段是最佳策略。
汲卯: 经济差,最好不要乱跑去买股,寞闲慢。去别的地方也未必就好。
那芽昱: 这句话22年头迎驾高位时也在吧里多次讲了,时间给了答案。
2023-06-20 19:55:03 -
富昔今年上半年迎驾贡酒从高点74跌到55最低点,途中有反弹,我做了波段,平均也是5000股这样操作,也赚了十万。已经很满足了,目前已经清仓。
成屋去: 是要这样子操作,并是长期性,不怕股票飞了,前面我老早一直建议波段操作。因为现在市场对未来经济大环境,消费环境信心不足,压制了估值,也就压制了股价高度。
嵇悉炊: Ai就可以拿久一些,这些消费股,和新能源,拿久一些都会跌回原点
苍洛付: 比如说,环境好,预期高,会给你30倍估值;但预期不太好了,也就只你20倍,25倍。最终还看业绩增长速度。
陈奕: AI现在全属是资金情绪了,早已跟基本面没什么关系了。但要切记,没有长破天的树。我去年下半年以来持有的股也基本属于跟AI关联。
凤胖侯: 狠好!越亏越涨!今年就是疯子炒股,疯牛病快来了!
广订舌: 因为全村只剩那么一根稻草。
2023-06-20 20:10:17
快速回复
- 1 经过一个多月的等待,我又进来了。伊利一直以来的下跌显然就是在消化消费疲弱带来的下(伊利股份600887)
- 2 人口红利消失,奶制品行业未来发展空间还大吗?(伊利股份600887)
- 3 我看了半天才明白700元一箱的梗,老实说,卡车司机没尽到完整运输货物的责任被扣钱(伊利股份600887)
- 4 一把直尺打天下/伊利股份(伊利股份600887)
- 5 外资马甲其实是内鬼,昨天砸盘了伊利1.36亿元,今天伊利还跌不?水军团伙叫嚣让我(伊利股份600887)
- 6 还有多少资金不看好伊利的,请乘着年报和一季度报未公布前的这十几个交易日慢慢卖完!(伊利股份600887)
- 7 看多伊利股份,目标价50。程氏。(伊利股份600887)
- 8 预祝:大家龙年快乐,最后一个交易日还是收绿了,消费确实疲软,调整心态,明年在继续
- 9 在多多买的牛奶没牛奶味。今天打了伊利电话咨询真假辨别。答非所问。而且打进去有辨别
- 10 亲爱的伊利战友们,大家早上好![献花][爱心][福][拜神]2023年马上结束,
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