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一、大盘分析：
今日恒指高开低走震荡，A股也跟着横盘震荡，沪指再次面临3250关口，但目前确实比较乐观的。沪指跌破60日均线之后，已经3临60日均线，且恒指已经突破关键位置，则A股有望迎来增量行情。
二、热点新闻
1、中金：整体看好2023年下半年光伏板块投资机会。随着硅料硅片价格提前加速见底，我们整体看好2H23光伏板块投资机会；2024年单位盈利/总盈利增长确定性高的光伏子环节/个股仍有望领涨本轮反弹。
2、兴业证券：当下正是战略布局半导体的时点。半导体下游需求与宏观经济密切相关，且自身又具备较强的成长性，是典型的顺周期中的成长股，未来一到两年业绩有望持续加速；新形势下，ZC正越来越成为影响行业配置的核心变量；今年上半年TMT板块大幅上涨，但半导体表现垫底，股价仍处于低位。
三、板块分析
存储芯片：今日存储芯片方向走的是分化，但仍要谨记存储芯片乃中线机会。调整并不可怕，调整就是机会。存储芯片方向当前最强的细分方向是代销，如香农芯创、睿能科技、商洛电子等。其次是自产如德明利、万润科技等。这些标的，后续仍要重点关注。
四、个股评论
1、热门个股
$银信科技(SZ300231)$300231:驱动因素上：7月14日，华为发布两款AI大模型存储新品OceanStor A310、FusionCube A3000。其中，OceanStor A310为面向基础和行业大模型的深度学习数据湖存储，支持数据编织和近存计算。FusionCube A3000为面向行业大模型训练和推理的训/推超融合一体机，可支持百亿级参数规模的模型，并能通过水平扩展支持更高参数规模的模型。
公司目前是华为存储的一级经销商，是华为IT合作主要(存储)和数通安全的CSP4钻服务伙伴涉及的产品包括服务器、存储、数通安全视讯几大类。
2、持仓个股点评
$彩虹股份(SH600707)$600707
驱动因素：7月三大主流应用面板报价全面走扬，且面板采购量有望上涨，迎来量价齐升的局面。
面板主要的应用方向是电视面板占比74%。而以技术路径来看，又主要以LCD为主，占比达93%。因此，面板行情驱动因素主要是看电视面板的价格走势，面板方向的企业主要看的就是LCD面板的比较。
国内LCD面板企业主要有京东方、TCL科技（华星光电）、彩虹股份。因此，从弹性来看，彩虹股份是最佳。故而，彩虹股份在历次面板周期中表现都是最佳的。
再有，玻璃基板是面板最重要的材料之一，具有高壁垒。玻璃基板也主要是被国外企业垄断市场占96%，国产化不足3%。彩虹股份是国产玻璃基板的龙头，是目前国内唯一一家拥有玻璃基板核心生产技术的企业。
德明利001309
核心逻辑：全球主要芯片厂商2023年一季度库存水位继续提升，存储厂商一季度库存周转天数环比下降，有望迎来库存拐点；晶圆厂产能利用率一季度继续大幅下降，下半年有望逐步恢复。存储芯片由很多，但是主要分为内存和外存。内存也就是DRAM，外存中又主要是NAND。这两种就占据全球90%的份额。而且存储芯片主要被三星、SK海力士和美光占据，美光为全球前三大DRAM厂商，前五大NAND厂商。公司系中国大陆在NAND Flash领域同时掌握持续，稳定的存储晶圆采购资源和主控芯片设计及芯片固件开发技术能力的少数芯片设计运营公司之一。有望尽快实现移动存储产品从晶圆到闪存主控芯片的100%国产化大规模替代。
$万润科技(SZ002654)$002654
驱动因素：1、有市场消息称，存储芯片三大原厂拟在下季拉动DRAM价格上涨。2、存储厂商库存周转天数环比下降，有望迎来库存拐点。3、 HBM是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片技术，大幅提升数据处理速度，ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨。
存储芯片方向有几个重要逻辑，一是受益于行业景气周期设计、产品、代销是使企业受益；二是国产替代方向。
公司2022年12月成立万润半导体，已研发了国产高性能的企业级SSD、消费级SSD和嵌入式eMMC。公司与长江存储为同一个控股股东，长江存储也有借壳上市预期。而长江存储从NAND Flash存储芯片领域不断追赶的角色，目前已成为存储行业龙头，2021年其在NAND闪存领域的全球市占率已达到4%，在国内仅次于三星、SK海力士和美光科技等竞争对手。
国盛金控002670
核心逻辑：中报预增+市场即将底部反转
国盛金控公告，公司预计上半年净利润扭亏为盈。2023年上半年，公司紧紧围绕经营战略目标，把握市场机遇，积极推进各项业务发展，投资收益同比增加明显；同时，公司加大成本管控，费用开支同比减少。
A股当前处于底部反转前期，参照恒指大涨，后续将逐渐走出区间震荡，正式进入上升阶段。因此，增量资金及新进投资者有望跟随进场。从而利好券商。
五、持股情况
目前持有彩虹股份、德明利、万润科技、国盛金控。
持仓图：
#七部门为生成式AI“立规矩”##彻底爆发！AI产业链全线飘红#
（来源：涨停家族66的财富号 2023-07-14 15:51） [点击查看原文]
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