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$九安医疗(SZ002432)$
习惯先说结论:8.30发半年报的时候,九安净资产跟一季度基本一样。我的估计是二季度净利润2.5亿+9亿汇差-11.1亿分红。所以每股净资产是41元以上。下半年两个季度预测净利润总和6个亿(扣非净利润2亿,利息1.5亿,售股收益1.5亿-附表3,证券投资1亿)。而汇差负2-3亿,净资产达到43元。
二季度预告包括两块,一季度扣非净利润3.53亿。半年扣非净利润4.2-5.6亿,也就是二季度的扣非在7000万到2.1亿,取中间数扣非大概在1.4亿。
一季度财报银行存款利息收入7895万。二季度应该差不多。
二季度的炒股收益大概赚2000万人民币,(附表二)分两块,证券投资:蔚小理奎儿总盈681.31万美元,公允价值变动小米2058万股亏2840万港币。
+的净利润是2.4亿,所以预告二季度净利润在1.5-3.5亿之间。
为什么我说2024年底前不换汇,因为九安大部分固定收益债券都在25年1月后(详见年报140页,里面有具体利率,金额和到期期限),所以如果没有换汇,二季度汇率增加的净资产大概在9亿。(附表1)
附表1:人民币中间价(人民银行)汇率6.8717(3月30号),7.2258(6月30号),点差3541,这里汇率增加资产增加9.5607亿人民币左右(前提无换汇,没有新增加美元类收入,故这个值只是估算)。详见年报190页,一季度报第9页。根据年报第140页显示,九安有23.2043亿美元(现金,存款,美债,蔚小理及小米等美元等价计算的金融资产,由于港币盯住美元,故也计算在内)。根据一季度报外币财务报表折算差额271687311,美元人民银行外汇中间价从6.9646到7.2258,减少929基点。反推外币资产为27.23亿美元左右。
附表2: 证券投资:单位美元
蔚来49万股亏40.18万美元(10.51-9.69)
小鹏80.4万股赚185.7万美元(11.11-13.42)
理想59.6万股赚604.94万美元(24.95-35.1)
窥儿11.1万股亏69.15万美元(89.09-82.86)
总盈亏681.31万美元
公允价值变动:单位:港币
小米2058万股亏2840万港币(12.1-10.72)
附表3: (2022.9.28员工持股计划公告的第六章)持有人因公司层面业绩考核目标未达成或因个人绩效考核指标未达成而未 能归属的部分,其持股计划权益由管理委员会收回,择机出售后以持有人出资金额加上银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人,剩余资金(如有) 归属于公司。2022员工激励计划,营收达到263亿,属于60%那一档。好像是没有发给员工的4成要卖掉给回钱公司,那就是有520万股卖掉(实际还不止,有些员工达不到A),然后退8.8元/股给员工,剩下的归公司所有。这里有一点五亿左右的净利润。
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巩卯侯能把分红款也算到净利润里面去减一下,你也是个不可多得的人才。只想说,兄弟,这帐可真不是这么算的。[憨笑]
文梯: 可能我写的还不够清楚,我是想说净资产保持不变的原因是2.5+9-11.1基本差不多。但是我也没有写2.5=9-11.1?
文决: 说的净资产
容步车: 请看清楚,他在是算净资产
谈原沱: 人家算净资产哪里不对?
2023-07-14 21:07:27 -
蔺伏而且你居然忘记了2季度九安可是额外有美国大订单收益确认的,在这种情况下,净利润只有3亿,必定是把钱亏在了投资里面了,明仓持股反弹并没有亏损,汇率高位不存在贬值,那必定是在那几十上百亿的不可见投资里面亏大发了。
钭皓: 所以你单纯是不懂还是故意装傻呢
莘师: 大单一季度开始履约
阮炊里: 为了这样的人,我还专门发了上一条。
倪梁咸: 麻烦你自己再去读下一季报关于大单如何描述的再来扯吧,公告都摆在那儿的,发过的内容都改不了的。
程烟: 关于这个订单,年报摘要,写着未开始执行,而一季度公告正常运行。
须可: 一季报是否含1.9亿美刀合同利润?根据合同描述,简单分析一下: 1、合同于美国当地时间2022年11月22日双方签署完毕生效。 5.交货安排:自合同生效日起10天内(11月31日)累计交货10%,90天内(2023年3月2日)累计交货40%,140天(2023年4月20日)完成全部交货。(括号和里面的日期是我简单推算加的)。 按照这个计划,3月底应该收到40%货款,二季度应该还有60%
祝帙册: 那你再去查一季报发布后业绩说明会上董事长董秘是如何回答的?如果按照某人供货即算确认收入的话,那理应在确认收入后就能回答的问题,反而各种难言之隐难以表达。
苏段血: 联邦所有订单都是有公开支付信息的,只是慢半年。而且这个网还不用翻墙。不用跟他扯,他单纯摆事实讲不过而已
容卯竹: 请拿出证据,我给你的是审计过的年报资料谢谢。
郜租: 是的,大单小米有20%,九安只有80%
罗也浩: 假设大单在二季度,那营收15亿,扣非净利润为什么那么点呢?
寇派作: 公告都是现成的,你不会自己去查吗?业绩说明会上有人问了该合同供货进展,九安自己都无法明确回答进展,按你的猜想一季度已结算部分收益的话,那九安有啥不敢说的呢?仅仅只是回答该合同尚未解除。间接可以证明该合同在一季度末并未如你现在所想那样已结算大部分收益。
融叫: 那你解释下扣非净利润一亿多
权作雀: 营收多又不等于净利润高,本来九安的业务就绕了个圈中间隔了一个美国工厂,而且还只占70%,美国工厂如果费用支出较多,多到可以吞噬大量利润的话,美国大单可能实际根本就剩不了多少净利润。如果美国大单的利润如以往是正常值的话,那必定是亏在别的地方了呗,只是现在捂着没说而以。天天扯0+0,连个关于0+0的营收状态都不敢说,看人家一个卖制氧机的也搞的相同的糖尿病照护,人家几个亿的营收到手有啥不敢披露的。
项训前: 你有没有百度一下什么叫扣非净利润。其他地方亏了的话算在扣非净利润?一个抗原二十几块利润很低?还有是80%不是70%。O2O到现在才投了几千万,需要我再告诉你在哪里看吗[呲牙]
舒终格: 其它地方亏了怎么不算在扣非净利润里面,支出增大的地方那不就是亏出去了,但人家又不会告诉你哪儿支出变多了。至于0+0是没投入多少,但一直吹这个玩意,一而再再而三的证明了九安在不务正业。
耿沓侯: 扣非净利润是净利润扣除非经常性损益后的利润。 扣除非经常性损益后的净利润,这是单纯的反映企业经营业绩的指标,把资本溢价等因素剔除,只看经营利润的高低。这样才能正确判断经营业绩的好坏。 非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系,以及虽与经营业务相关,但由于其性质、金额或发生频率,影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。
2023-07-14 21:10:37 -
龚启丈可能我写的还不够清楚,我是想说净资产保持不变的原因是2.5+9-11.1基本差不多。但是我也没有写2.5=9-11.1?
焦伽佳: -11.1是啥?你减的是分红款吗?你这种减法,你是怎么想的?你真的不知道会计准则是怎么规定的吗?
景毕秦: 单位:亿。这么写比较适合小白看。没有任何不良引导。不像你张口就来,确又没有出处。[呲牙]
印炊布: 算了算了不扯了,就算你对行了吧,哈哈哈。下周一开盘见分晓,这么大的雷搞不好又是一个巨型下跳空缺口。
童昏妻: 个人看法
郜九什: 按照汇率的升值,再加上一二季度的利润减去分红的钱,目前还是比22年年报的净资产要多
步贞估: 还有一季度的研发费用是7000多万,二季度是多少呢?HIV试剂盒也出来了,下一个是流感试剂盒还是新冠+流感混检试剂盒呢?[呲牙]
2023-07-14 21:13:47 -
印去革算这些没有的干嘛?就算给九安赚20亿又能怎么样呢?业绩还不是同比下降80—90%。然而那些亏损的公司还不是照样涨上天。 既然有人要做空,那就让它做空,有什么关系呢! 我算是看明白了,这股的庄家就是要把散户手里的高价买的股份,在低价位抢过去。 散户不交出筹码,苟壮就天天压盘,折磨散户。该走的注定是要走的。绝大多数散户都会割肉。 九安医疗现在的价格,还能再跌多少谁也不知道。反正在六一做投资之前是不会涨的。 不涨就不涨呗!有什么大不了的。 我反正是不可能清仓的。 我这人有个坏毛病,就是见不得别人好。 刘毅赚了几百亿,我非常眼红,我买它家的股票就是为了分杯羹。如果它不让我赚钱,那它们家的股票这辈子都别想涨 。 我说的。[大笑][大笑][大笑]
巢勾: [呲牙]我喜欢
奚圃冈: 不啃一块手不会走得意思喽
2023-07-14 21:22:13 -
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宁知型很棒 我算的有问题我算来算去之前算到26e大概我不会 会计 ,个人瞎算 我把1.9亿去年11订单加上去直接变成28e了,不过没关系我们是一派系的 我也支持六一的琐发育,我看他花钱是真的省 很好总比乱投资强,起码他大部分投的上市的股权我还是可以接受的 比那些长期投资的 好变现多了
敖泳: 你看固定资产就知道,琐到死。赚了钱也不乱花,不像英科各种扩产,六一就利用小米供应链做就好,钱自己赚,产能必欧瀚干。
靳舌律: 所以九安的钱会不会是雷军的[得意]会不会等着小米汽车花在刀刃上?
2023-07-14 22:19:00 -
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严舷好,清楚明晰,有理有据,解读得很到位,辛苦了。今日有事,没有发收评,也没有详细研究,周末我会从市场的角度发布对未来九安的预判供大家参考!
丰指五: [抱拳]期待
皮克阡: 期待
2023-07-14 23:37:05 -
黄页级上半年有1个多亿美元净利润,非常不错。 二三十亿美元现金,保证每年5%的净利润,非常不错 公司固定资产才2个多亿人民币。有人说计提折旧,损失非常多,你信吗?
闵厘访: 美国工厂是租的,美国炒员工提前两个礼拜通知就不用赔偿,美工厂花了1400万人民币的设备,j[呲牙]
2023-07-14 23:38:49 -
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窦四江九安去年20亿美元都不涨,都从99跌到34。。。。。。。你一个1亿美元,仅仅是20亿美元的二十分之一,你吹什么涨?![捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸]2023-07-15 08:54:42
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穆所系九安去年20亿美元都不涨,都从99跌到34。。。。。。。你一个1亿美元,仅仅是20亿美元的二十分之一,你吹什么涨?![捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸]
任带: 你是假装糊涂吧,光汇率变动都有9亿元,这个收益没结汇之前是不算的。
雷太卷: 汇率再变动10倍,九安不是挣9亿,而是挣90亿股价也不涨。。。。。因为:去年挣了150亿,股价都从99跌到34。。。。。你一个区区9亿,比150亿还多么。。。。。啥时候汇率挣900亿,你再来吹涨吧[捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸]
荆大常: 我没说九安要涨,是你一直在放空炮。九安99元时,市值将近500亿,去年中报净资产只有180亿元。现在市值167亿元,净资产200亿元。所以现在34.55元是物有所值,也许现在会如你所愿,跌到20元,15元,10元,5元,甚至退市。但这是未来的事,你就一定预测准今后九安必定每年亏损几十亿元?
阙枰: 我一直放空炮,这是对的。因为有九安从99跌到34这个事实在支持我放空炮,,,你不服气这个事实,是不是?![捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸]
包抗: 去年10月份我在42元多时买过九安,我没赢多少就走了,后来一路反弹到67元,反弹50%。现在35元,我又过来玩了。涨跌是主力的事,不是我买就能涨,也不是你放嘴炮就能真的大跌到20元。
2023-07-15 08:55:03 -
快速回复
- 1 九安完成任务。最后买入39.3-39.35。我按目标买好了。下来看你们发挥了。看(九安医疗002432)
- 2 现在的A股已经变成了连根拔起的市场。根本就不给韭菜活路了。以前虽然亏钱,但是,至(九安医疗002432)
- 3 获得新授权重要性的官方评价(九安医疗002432)
- 4 你们这么疯狂应该在做空九安亏了很多吧(九安医疗002432)
- 5 那我就不看你了没意义买的时候不说买,直接看到41.5,你买了吧你吱一声,现在又说(九安医疗002432)
- 6 哎呀妈呀 那只来了(九安医疗002432)
- 7 粉丝倒是一直在上,我想问今天拉黑我的那个是咋回事,我关注你好好的,你拉黑我你这样(九安医疗002432)
- 8 目前的九安是个典型臭课,回购完之前大概率还是被量化打压但跌不了多少,回购完后再砸(九安医疗002432)
- 9 有““九尚一号”九棠一号”百亿委托投资理财”这几个字都不要发。(九安医疗002432)
- 10 最近4个月少了4万多散户,平均每月少一万左右,大概30%的散户持仓股都被收了,股(九安医疗002432)
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