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【国金电车】
事件:6月20日,双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。我们预计公司此次订单为动力领域PET订单,且公告中说明金额、数量均有明细规定。此次订单为行业首个复合铜箔订单, 降本+安全性+高能量密度优势显著,6年看10倍增长空间。未来,复合铜箔将占据负极集流体重要位置。
我们预计2030年复合铜箔动力渗透率30%+(主要覆盖3C及以下应用场景),储能渗透率50%+,市场空间800亿元+,6年近10倍增长空间。 无须担忧路径分化带来的不确定性,行业属性优良。无论是PP、PET,一步法、两步法,还是全湿法、全干法、干湿法。本质上是行业发展初期存在较大的技术迭代空间,设备及工艺领先的厂商或保持持续的成本及产品优势,3年内我们仍主流看好两步法路线。
投资建议:继续推荐东威科技,关注骄成超声、宝明科技、英联股份、胜利精密、双星新材、元琛科技等。
【天风电新】
宝明科技,在5月初,公司内部做出PP产品,预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。
目前公司主攻PP铜箔,PET铜箔项目没有继续推进。PP安全性、循环寿命比PET好一些。
量产推进 设备准备:为了量产PP铜箔,有些设备需要在原有PET设备的技术上调整,包括次磁控溅射设备等(水镀设备变化较小)。
PP基材准备:有2-3家国内的PP材料供应商,公司提一些具体的材料要求,由PP供应商来实现。
目前来看车企比电池厂对复合集流体更关注,车企可能推着电池厂去应用复合集流体。
【广发机械】
双星新材pet铜箔获订单,产业持续前行
1. 双星新材pet铜箔获得产品订单。双星新材22Q3设备到位,Q4完成首条PET复合铜箔设备安装,随之产品送样下游客户,经客户反复测试验证,并于近日获得客户的首张产品订单。
2. pp与pet基材路线有望并行。
3. 产业持续前行、量变累积而为质变。经历近半年的复合铜箔产业信息真空期,近期涌现了pp铜箔产品试制成功、一步法设备交付客户、复合集流体电池已批量化应用于新能源车等进展。
4. 两步法路线确定性较强、设备优先受益。设备端竞争格局较好,且为产业化初期最稀缺资源。 核心标的:东威科技+骄成超声+道森股份。
$东威科技(SH688700)$$骄成超声(SH688392)$$宝明科技(SZ002992)$
(来源:金田路的财富号 2023-06-20 22:33) [点击查看原文]
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边素倚这个订单又没披露量和价,真假难辨。产业链调研到宝明的复合集流体肯定是行业领先的,这个毋庸置疑,可能因为商务问题丢了一单而已,没必要过度解读。行业很大,赛道很长2023-06-20 23:17:58
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