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昨天稍微跌那么一下,我看很多人又动摇了,还有些人专门私信质疑我,我也是挺佩服,我这么长时间没发帖了,合着发帖被骂,不发帖也被骂?
言归正传,说一下最近的行情。
其实关于油运的行情,我一直非常非常坚信的。
从船队供给端来看,以vlcc为例,目前在手订单占现役船队的比重已经降低到1.1%,创30年新低了!(更新:前几天有船队下了几艘vlcc订单,每艘1.1亿美元,中国比韩国造船价低了15%,低价抢订单,目前占现役船队比重为1.5%,仍然属于极低极低的占比。)
从船队需求端看,一方面能源需求继续保持增长,目前IEA数据测算最快最快也要在2030年能源需求达峰,另一方面目前贸易格局改变了传统的油运结构,拉长了贸易距离,以成品油贸易为例,过去欧洲从俄罗斯进口成品油,巴西从美国进口成品油,现在改成了欧洲从美国和中东进口成品油,巴西从俄罗斯进口成品油,这还仅仅是贸易格局改变的一个小方面。中国能源需求的复苏,以及美国补充战略石油储备等等,都会增加对油运船队的需求。
从宏观政策上看,前些天我一直说的,随着股市、汇市、大宗商品市场的下跌,以及各种经济指标的不及预期,会有更大的刺激ZC出台,那个强刺激ZC就是拐点!现在是呼之欲出的状态。
有的朋友可能不知道什么叫“呼之欲出”,前一段在评论区说不太可能出台强刺激ZC,我当时是这么回复的:“你要懂什么叫呼之欲出,在体制内或者稍微大点规模的公司上过班的人应该能懂,领导如果想出某个措施,会自己亲口上来提吗?会不会有人提前先揣摩上意,然后强烈呼吁,之后才是领导做个顺水推舟、顺应民心的事?”
我这是从微观层面来举例,可能不太贴切。
正儿八经的说,从宏观层面来看,目前的各种经济指标已经倒逼政府必须出台强刺激ZC来稳定大家对未来的预期了,无论是境内境外,大媒体小媒体通通在传中国下一步的宏观ZC,其实这就是“呼之欲出”。
宏观政策的向上,行业周期的向上,叠加个股基本面的向上,油运行业将会是这个不确定市场中确定的答案。
所以节前这种下跌,在我看来没有任何问题,这种短线的情绪波动不会干扰到我对行情的判断。
聪明的投资者应该在这个位置布局完毕后,耐心等待市场价格发现![强壮][上涨][上涨][上涨]
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麴妆因政策刺激不了啥,边际效应递减应该知道吧?印钞机都快烫坏了
阮玖吏: 我文章中已经很明确的说了,要稳定大家对未来的预期,预期!!!我说效果了么?
蒙吸: 习惯性负面推断假设确实引起易焦虑者的共鸣,开印钞机的也不是我们。
2023-06-21 08:59:02 -
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经戌孩中国第三批进口原油配额下来后,三次累计已经超过疫情前的2019年,复苏是复苏,但很多期待的是过热。我们在努力打通被某些人阻挠的全球疫情后的复苏,避免针锋相对,尽力做好分内之事。但行好事,莫问前程。
翁组: [赞]
2023-06-21 09:36:00 -
伊口作者辛苦了,确实不容易,唱多也不是,唱空也不是[大笑]
翁分娜: 我去年9月下旬到12月初唱空被人骂翻了,还有威胁我的。
利官八: 千人千面,众口难调,感谢楼主,这才是有水准的股友[大笑]
2023-06-21 09:48:55 -
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庞往交运费暴跌的原因是啥[旺柴][旺柴][旺柴]
隆皋册: 即期运价涨跌我不太关注,我关注的都是宏观政策 行业周期 行业格局,如果这仨有不及预期的地方我可能会很紧张,重新调整计划,其他的消息在我看来都是杂音。
蓬丘冶: 图片评论
2023-06-25 13:50:34 -
阮径吃想问下a哥海控集运基本面变化当时是什么信号?
廖娃町: 我没等到基本面改变的那个时候,我是21年5月底海控在复权前21左右的时候卖出的,属于我说的左侧卖点,股价提前反应基本面价值。
2023-06-26 01:49:27 -
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荣纱要是短期波动还好,但是这一波运价过山车可能不是这么简单,船东不行啊
包卞丑: [滴汗]相信我,如果你用阴谋论揣测的话,那么每次即期运价下跌都不简单。
2023-06-27 06:52:54
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