一汽解放预计上半年净利润大增称已以25.8%终端份额问鼎中重卡行业

溥另涵

(发表于: 一汽轿车股吧更新时间: 2023-08-03 08:09:17)

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一汽解放预计上半年净利润大增称已以25.8%终端份额问鼎中重卡行业

来源：证券日报作者：许洁实习生宋京豫

　　7月10日，一汽解放发布2023年半年度业绩预告，预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元，同比增长123.33%-146.84%；基本每股收益0.0819元至0.0906元。

（图片来源公告）

　　另据一汽解放官方发布的消息称，上半年一汽解放以25.8%终端份额问鼎中重卡行业，同时实现终端市场占有率的再次提升。

　　东吴证券分析师黄细里表示，2020年以来公司商用车主营业务毛利率稳定保持在10%左右，并持续推进费用管控，降本增效，未来随着行业回暖复苏，业绩有望高速提升。

　　净利润同比增长123.33%-146.84%

　　提到上半年净利润为何能够同比增长123.33%-146.84%，一汽解放官方表示，报告期内，受益于国内经济和商用车市场回暖，公司中重卡、轻卡呈增长态势，海外出口再创同期历史新高，故报告期内净利润同比增加。

　　黄细里对此表示，2021年初一汽解放发行股权激励计划，以市场份额、利润增速等为核心考核指标，管理层利益一致化，驱动公司向好发展。

　　“公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的完整制造体系。”黄细里表示，长春、青岛、柳州、成都和佛山等5大整车生产基地覆盖全商用车领域，2022年合计整车产能接近39.3万辆。

　　一汽解放市场份额进一步提升

　　一汽解放上半年净利润猛增与其终端市场占有率的再次提升是密不可分的。一汽解放官方公布消息称，一汽解放作为中国商用车第一品牌，上半年以25.8%终端份额问鼎中重卡行业。

　　一汽解放表示，作为中国商用车第一品牌，上半年围绕客户痛点，坚持以客户为中心，以价值创造者为本的价值观理念，凭借产品实力引领、客户生态赋能、客户权益彰显等综合解决方案，赢得消费者欢迎。

　　为了满足客户降本提效需求，顺应后市场服务集约化的发展趋势，一汽解放加速布局维保、物流运输、汽车金融、二手车交易、油品、ETC等后市场业务，联合生态合作伙伴，为客户提供车辆全生命周期的解决方案。

　　东方财富证券分析师周旭辉表示，近年来，公司构建了从前瞻技术、发动机、变速器、车桥到整车强大且完整的自主研发体系，打造了体系节油、长换油、轻量化、新能源、智能驾驶等核心产品技术优势。受益于研发创新能力的持续积累，公司在激烈的市场竞争中，始终保持行业领先地位。

（文章来源：证券日报） [点击查看原文]

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饶居花

终端第一

2023-07-11 15:23:37
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易旭

不装逼说第一回会死啊

2023-07-11 15:29:17
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童昏妻

又开始吹

2023-07-11 16:15:20
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闻是

净利润猛？呵呵呵，中国重汽济南卡车公司上半年预计净利润4.6-5.3亿？而一汽解放上市公司是全部，按照规模效应，公司至少净利润超15亿吧？？？！！事实上解放只有4亿左右，扣非更是只有1.5亿，简直少的可怜！！！

晏订炮：港股重汽半年报预盈25亿。还是扣非呢。怎么跟人家比。

邹伍恭：所以这货就是跌跌不休，高管工资还高！必须做空！

2023-07-11 16:20:48
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许洽

问鼎！这个词用的非常棒！！！服！！

2023-07-11 16:51:04
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黎丘

明天大涨

2023-07-11 17:30:41
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习欲木

股价严重低估

2023-07-11 18:42:27
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范捐枝

我卖了[滴汗]

2023-07-11 19:03:21
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逄兆向

薪资太高，把投资人的利润吃掉了

2023-07-12 09:38:11
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支土

单车利润这么低，人家卖一台等于你5台，啥也不是

2023-07-12 10:07:14
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雷娃宵

国博电子(688375)：业绩稳健增长产能有序扩张类别：公司机构：华泰证券股份有限公司研究员：黄乐平/余熠日期：2023-05-01 　　一季度营收利润同比+15.36/15.53%，经营情况整体稳健公司2023 年一季度营收6.98 亿，同比增长15.36%；归母净利润为1.16亿，同比增长15.53%；扣非后归母净利润1.02 亿元，同比增长6.95%。　　盈利能力方面，公司Q1 毛利率/净利率同比持平，环比提升2.77/1.74pct。　　公司一季度实现营收净利双增长，经营情况稳健。我们维持盈利预测，预计23-25 年归母净利润为6.52/8.93/11.42 亿元，23 年可比公司Wind 一致预期均值PE51x，考虑到公司军品T/R 组件高增长以及民品射频芯片稀缺性，我们给予23 年目标PE75x，对应目标价122.26 元/股，维持“增持”评级。　　军品受益相控阵雷达需求扩张，民品横向拓展第二曲线军品方面，在国防装备放量和相控阵雷达渗透率和应用场景向弹载和星载扩张的驱动下，军用T/R 组件需求旺盛，我们预计军用T/R组件市场规模22-25年CAGR 超过20%。公司作为有源相控阵T/R 组件龙头企业，主流产品覆盖X/Ku/Ka 频段，广泛应用于弹载、机载、星载领域，在手订单量充足，有望充分受益行业高景气。民品方面，公司是国内基站射频芯片稀缺供应商，并横向拓展民用领域新品类，研发的应用于5G 基站智能天线的高线性控制器件业务增长迅速。公司还加大了对于通信终端、车载射频产品的研发投入和产品推广，部分产品已经通过客户认证并取得批量订单。　　募投产能有序扩张，强化公司竞争力　　根据公司2 月23 日公告，公司“射频集成电路产业化项目”一期已基本完成中试厂房、芯片厂房和模块厂房的建设和工艺设备购置；并将使用自有或自筹资金开展项目二期建设。目前，公司正在积极推进在建工程的实施落地，预计2023 年上半年逐步完成搬迁工作。随着产能释放，公司发挥规模效应有望保持较低单位成本。同时，公司大力布局系列化功率放大器、低噪声放大器、多功能芯片等有源芯片与IPD 无源集成芯片的自主研制工作。随着自研芯片应用比例的增长，有望助推公司毛利率水平恢复。　　维持“增持”评级　　我们维持盈利预测，预计23-25 年归母净利润为6.52/8.93/11.42 亿元，23年可比公司Wind 一致预期均值PE51x，考虑到公司军品T/R 组件高增长以及民品射频芯片稀缺性，我们给予23 年目标PE75x，对应目标价122.26元/股，维持“增持”评级。　　风险提示：大客户依赖风险；存货减值风险；现金流量风险。

2023-07-12 10:23:22
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