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一、今日标地:
奥飞Y乐(002292):连续四连阳,在经历过前面的连续下跌之后,昨天强势涨停重新站稳中期均线,趋势走好,股性很强,主力持续流入,后市上涨空间打开,今天分歧不大可以把握分时回调机会。
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二、鸣人持仓:
上海H工(603131)
长青J团(002616)
按照复盘逻辑去走!-------------------
三、市场分析:
指数还是看对了,指数昨天是直接走的修复连3190的支撑都没碰就起来了。那么思路就没变,就是指数在反弹趋势中找到能和指数共振的那个题材。当然如果共振的是赛道或者市场仍旧走轮动的话,短线可能还是会比较难受。其实市场目前的本质就还是轮动,AI前天大跌,昨天轮动修复。无人驾驶之前板块高潮,然后就轮动分化,但市场的本质就还是泛AI。所以按照目前的市场风格,昨天走强的存储芯片今天大概率要分化,所以按模式今天存储芯片这边是没买点的。那么今天的重点其实是资金在轮动中,分歧流出后会去哪个板块。可以在AI范围内内部做切换,像昨天芯片强,今天轮动到算力。也可以是非AI类,而非AI的话,无人驾驶汽车相关应该是概率最大的,毕竟是市场最近的热点。而指数这里如果能形成一波强势反弹的话,是有机会结束这种轮动行情的,那么操作难度上就会小很多。
-------------------四、板块分析1、存储芯片,昨天突然大爆发,猛飙6%,走势极其动魄惊心,最近存储芯片处于高景气周期,以前进行点评,坚定看好,最早做了重要提醒,说存储芯片开始涨价,二波主升浪蓄势待发,可以潜伏低吸,点评以来板块上涨13%。核心逻辑是,近日存储大厂HBN订单井喷式增加,导致HBM3价G大涨5倍!HBM3后的关键C料大涨3倍,叠加20年周期底部拐点已至。景气度飙升!更关键的是,减速器与零部件涨幅过快,主力开始高位兑现。所以位置低的存储芯片,成为新抱团宠儿!二波主升浪起爆,有先手应该积极拥抱主升浪,其它依旧以低吸为主,不可追高。2、传媒游戏,昨天突然强势崛起,大涨4%,企稳半年线,近日Unity首X执X官说,一般游戏需要数百名Y戏设J师,花数年时间才能完成,但AI出现使得游戏开F速度T升5-10B!而中国电影业绩公告:上半年净利预增13倍到18倍。说明业绩落地得到确认。行情再次被引爆!核心逻辑是,AI法A过,规定大M型训L只能使用版Q数据,一旦F反最高F款全Q营Y额7%。而深圳推动数据要素登记,传媒板块拥有海量优质数据,将来单靠数据资产就能形成无法逾越的护城河!逆势抗跌,企稳半年线,二波行情蓄势待发,可积极留意低吸。3、新能源—电池,突破底部,逆势上涨,主升浪蓄势待发!近日储能行业引来大爆发!行业需求量增加了3-5倍!安装工S业储能可以做到4年回本,有补贴的地方甚至两年就回本!主要因为原材料下降,极大刺激需求,储能企业X称,今年营收至少能涨3倍!叠加市场监管总局宣布,8月J对锂电电池实施CCC认ZG理,未H得R证,不得C厂、X售、J口。行业门槛提高,稀缺性显现!电池刚刚突破底部,主升浪蓄势待发,可积极留意。
-------------------风险提示:1. 本文观点仅代表个人立场,不构成投资建议。上述个股非推荐,仅代表个人备选,且不一定买入,据此交易,盈亏自负!2. 个人主要聚焦龙头、妖股及其他人气股的打板和低吸,因此备选股多为高位股,未经过专业训练与实践,请勿盲目买入。-------------------$奥飞娱乐(SZ002292)$ $苏常柴A(SZ000570)$ $长青集团(SZ002616)$
(来源:鸣人打板日记的财富号 2023-07-14 09:20) [点击查看原文]
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