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上周,国证生物医药指数下跌1.96%,同期沪深300下跌1.97%、上证综指下跌1.86%,生物医药指数跑输市场。
消息面上,近日北京市医保局发布《关于我市第一批DRG付费和带量采购政策联动采购方案征求意见的通知》,首次探索实现DRG付费与医用耗材带量采购的联动,规则较为温和,后续有望探索出更良性、常态化的耗材采购+支付体系,进一步验证医药政策边际缓和趋势。
创新方向接下来催化因素相对较多,包括美国临床肿瘤大会、欧洲血液学协会大会,糖尿病及内分泌大会等,关注临床数据催化,今年以来多家中国公司研发的创新药实现海外授权,研发实力进一步得到海外市场认可,全球医药行业研发投入和外包率仍有提升空间,CXO行业需求空间较大,新冠相关收入将逐渐出清,大品种药品的持续诞生为头部企业带来业绩增长的稳定性。
4月全球和国内医疗健康产业融资总额均出现改善趋势,Q2投融资数据、业绩、订单等数据能出现向好趋势,叠加行业估值回落、减持冲击之后,有望迎来向上修复机会;
复苏方向看,二季度基数更低预计有更好的基本面表现,伴随医药板块投资逐步回归主业,业绩及发展预期有望更为清晰,医药板块估值及机构持仓低位的状态将持续改善,医药创新发展和国际化是长期方向,需求端受经济增长、收入提升、人口老龄化等推动未来具备增量,继续关注医药景气方向长期布局机会。
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